Nastavte e-dokumenty

Prvním krok v konfiguraci elektronických dokumentů (e-dokumentů) je nastavení služby E-Documents Service, kde nakonfigurujete kompletní chování vašeho systému, jak souvisí s komunikací e-dokumentů.

Nastavte službu elektronických dokumentů

Při nastavení služby E-Document Service postupujte podle těchto kroků.

1. Vyberte ikonu , zadejte Služby elektronického dokumentu a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte Nové a poté na stránce Služby elektronických dokumentů na stránce Obecné FastTab, nakonfigurujte pole podle popisu v následující tabulce.

   Pole	Popis
   Kód	Vyberte kód nastavení elektronického exportu.
   Popis	Zadejte stručný popis nastavení elektronického exportu.
   Formát dokumentu	Formát exportu nastavení elektronického exportu. Ve výchozím nastavení jsou v tomto poli dvě možnosti. Můžete vybrat PEPPOL BIS 3 jako obecný formát založený na kódu nebo Výměnu dat když musíte předem nastavit -dokumenty konkrétních formátů na Definice výměny dat FastTab.
   Integrace služeb	Vyberte integrační kód pro nastavení elektronického exportu. Ve vlně 1 je jedinou možností Žádná integrace.
   Použijte dávkové zpracování	Určete, zda služba používá pro export dávkové zpracování.

3. Na rychlé záložce Importované parametry nakonfigurujte pole podle popisu v následující tabulce.

   Pole	Popis
   Ověřte přijímající společnost	Určete, zda musí být při importu ověřeny informace o přijímající společnosti.
   Vyřešit měrnou jednotku	Určete, zda má být měrná jednotka vyřešena během importu.
   Vyhledat odkaz na položku	Určete, zda má být položka při importu vyhledána podle reference položky.
   Vyhledat GTIN položky	Určete, zda se má položka při importu vyhledávat podle čísla GTIN (Global Trade Item Number).
   Vyhledání mapování účtu	Určete, zda se má účet vyhledávat v Mapování účtu podle příchozího textu během importu.
   Potvrďte slevu na řádku	Určete, zda má být při importu ověřena řádková sleva.
   Uplatněte fakturační slevu	Určete, zda se má při importu uplatnit sleva na faktuře.
   Ověřte součty	Určete, zda má být při importu ověřena celková částka faktury.
   Aktualizovat objednávku	Určete, zda se musí aktualizovat odpovídající nákupní objednávka.
   Vytvořte řádky deníku	Určete, zda musí být místo nákupního dokladu vytvořen řádek deníku. Tuto možnost vyberte, chcete-li jako cíl pro faktury použít deníky.
   Obecný název šablony deníku	Zadejte název obecné šablony deníku, která se používá pro vytvoření řádku deníku. Toto pole je použitelné, když chcete použít deníky jako cíl pro faktury.
   Obecný název dávky deníku	Zadejte název dávky obecného deníku, která se používá pro vytvoření řádku deníku. Toto pole je použitelné, když chcete použít deníky jako cíl pro faktury.
   Auto Import	Určete, zda mají být dokumenty automaticky importovány ze služby.
   Čas spuštění dávky	Zadejte čas zahájení úloh importu.
   Minuty mezi běhy	Zadejte počet minut mezi spuštěními úlohy importu.

4. Pokud jste vybrali Výměna dat v poli Formát dokumentu v poli Obecné FastTab, použijte Definice výměny dat FastTab k nastavení následujících polí.

   Pole	Popis
   Typ dokladu	Zadejte typ dokumentu, který používá výměnu dat k importu a exportu dat. Příklady zahrnují Prodejní faktura, Prodejní dobropis a Nákupní faktura.
   Import Data Exchange Def. Kód	Zadejte kód výměny dat, který se používá k importu dat. Toto pole použijte pouze k přijetí dokladu v procesu nákupu.
   Export dat Výměna Def. Kód	Zadejte kód výměny dat, který se používá k exportu dat. Toto pole použijte pouze k dodání dokladů v procesu prodeje.

Pokud jste nakonfigurovali Definice výměny dat formátu ve vaší lokalizaci, můžete přidat řádek pro každý typ dokumentu, který potřebujete. Přidejte řádky, které odpovídají výchozímu příkladu výměny dat pro formát W1 PEPPOL. Nejprve však vyberte Typ dokumentu možnost pro každý řádek, který potřebujete. Pro každý typ dat vyberte Import Data Exchange Def. Kód nebo Export dat Výměna Def. Kód hodnotu, kterou chcete použít.

Pokud nepoužíváte Definice výměny dat formát, můžete vytvářet a konfigurovat formáty pomocí rozhraní. Upravte informace na řádcích Mapování exportu a Mapování importu , kde najdete tabulky a pole ke konfiguraci transformační pravidla. V tomto případě musíte do pole Formát dokumentu přidat novou možnost, která souvisí s vaším formátem.

Podporované typy dokumentů

Podporované typy dokumentů jsou založeny na zvoleném formátu dokumentu. Chcete-li zkontrolovat, které typy dokumentů jsou podporovány, na stránce E-Document Services vyberte akci Podporované typy dokumentů . Otevře se Služba elektronických dokumentů Podporované typy zdrojových dokumentů a ve sloupci Typ zdrojového dokumentu si můžete vybrat různé typy dokumentů, aby byly podporovány pro formát, který hodláte použít. Ujistěte se, že nepoužíváte typ dokumentu, pokud tento dokument není na této stránce vybrán.

Nastavte profil odesílání dokumentů

Pro každého zákazníka můžete nastavit preferovaný způsob zasílání prodejních dokladů. Tímto způsobem nemusíte volit možnost odeslání pokaždé, když zvolíte akci Poslat a odeslat . Na stránce Profily odesílání dokumentů můžete nastavit různé profily odesílání a poté si mezi nimi vybrat v Profil pro odesílání dokumentů pole u zákazníka karta. Můžete zaškrtnout políčko Výchozí a určit, že profil odesílání dokumentů je výchozím profilem pro všechny zákazníky, kromě zákazníků, u kterých je Profil odesílání dokumentů je nastaveno na jiný profil odesílání.

Tato funkce se používá k nastavení elektronická fakturace automatizace. Když na prodejním dokladu zvolíte Zaúčtovat a odeslat , v dialogovém okně Zaslání a odeslání potvrzení se zobrazí profil odesílání který se používá: buď profil, který je nastaven pro zákazníka, nebo výchozí profil pro všechny zákazníky.

Chcete-li nastavit profil odesílání dokumentů, postupujte podle těchto kroků.

1. Vyberte ikonu , zadejte Profil odesílání dokumentů a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Profily odesílání dokumentů vyberte Nové.

3. Na rychlé záložce Obecné zadejte požadované informace do pole.

4. Na rychlé záložce Možnosti odesílání nakonfigurujte pole podle popisu v následující tabulce.

   Pole	Popis
   Elektronický dokument	Určete, zda je dokument odeslán jako e-dokument, který může zákazník importovat do svého systému, když vyberete Zaúčtovat a odeslat. Chcete-li použít tuto možnost, musíte také nastavit pole Formát nebo Kód toku elektronické dokumentové služby . Alternativně lze soubor uložit na disk.
   Formát	Zadejte formát, který chcete použít k odeslání e-dokumentu. Toto pole je povinné, pokud vyberete Prostřednictvím výměny dokumentů v poli Elektronický dokument .
   Kód toku elektronické dokumentové služby	Zadejte tok elektronických služeb, který se používá k odesílání dokumentů. Toto pole je povinné, pokud vyberete Rozšířený tok služby elektronických dokumentů v poli Elektronický dokument .

   Poznámka

   Pokud v poli Elektronický dokument vyberete Extended E-Document Service Flow , musíte mít pracovní postup již nakonfigurovaný pro vaše elektronické dokumenty.

Nastavte pracovní postup

Chcete-li nastavit pracovní postup, který se používá ve funkcích elektronických dokumentů, postupujte podle těchto kroků.

1. Vyberte ikonu , zadejte Šablony pracovního postupu a poté vyberte související odkaz.
2. Pokud nemůžete najít Šablony pracovního postupu elektronických dokumentů na stránce Šablony pracovního postupu , vyberte Obnovit šablony Microsoft. Poté by se měly objevit Šablony pracovního postupu elektronických dokumentů . Zavřete stránku.
3. Vyberte ikonu , zadejte Pracovní postupy a poté vyberte související odkaz.
4. Vyberte akci Nový pracovní postup ze šablony a vyberte šablonu pro proces elektronických dokumentů. Dostupné šablony jsou Odeslat do jedné služby a Odeslat do více služeb.
5. Výběrem možnosti OK dokončete nastavení pracovního postupu.
6. V poli Poté odpověď vyberte Odeslat e-dokument pomocí nastavení pro konfiguraci odpovědí pracovního postupu.
7. Vyberte službu E-Document Service, kterou jste vytvořili, jako možnost, zvolte OK a poté povolte pracovní postup.

Chcete-li použít více pracovních postupů, nakonfigurujte je prostřednictvím profilů odesílání dokumentů pro různé zákazníky. Při nastavování pracovního postupu zadejte profil odesílání dokumentů ve sloupci Za stavu na rychlé kartě Kroky pracovního postupu , protože nemůžete mít dvě služby, které používají stejný profil odesílání dokumentů v pracovních postupech.

Při konfiguraci pracovního postupu na stránce Pracovní postupy přejděte na pole Za stavu na stránce Kroky pracovního postupu FastTab. Na stránce Podmínky události v poli Filtr vyberte profil odesílání dokumentů, který chcete použít.

Nastavte zásady uchovávání elektronických dokumentů

Elektronické dokumenty mohou být předmětem různých místních právních předpisů, které se vztahují k době, po kterou jsou elektronické dokumenty uchovávány. Proto jsme přidali nastavení zásad uchovávání pro všechny důležité informace, které souvisejí s elektronickými dokumenty. Správci mohou definovat zásady uchovávání, které určují, jak často Dynamics 365 Business Central odstraňují zastaralé záznamy související s elektronickými dokumenty. Další informace o zásadách uchovávání naleznete v části Definování zásad uchovávání.

Chcete-li nastavit zásady uchovávání elektronických dokumentů, postupujte takto.

1. Na stránce Služby elektronických dokumentů vyberte akci Zásady uchovávání .

2. Po dokončení akce vyberte jednu z následujících zásad uchovávání, kterou chcete nastavit:

   • Protokol elektronických dokumentů
   • Protokol integrace elektronických dokumentů
   • Protokol mapování e-dokumentů
   • Ukládání dat elektronických dokumentů

Ukázková data elektronických dokumentů

Aby společnost Microsoft poskytla snazší způsoby testování a předvádění schopností E-Documents, vytvořila nový demo modul pro elektronické dokumenty. Chcete-li aktivovat tento modul, postupujte takto:

1. Vyberte ikonu , zadejte Nástroj Contoso Demo a poté vyberte související odkaz.
2. Před povolením E-Document Contoso Module musíte kvůli závislostem povolit následující moduly: Společný modul a Skladový modul.
3. Po povolení těchto modulů vyberte E-Documents Contoso Module a poté vyberte akci Generovat .
4. Postupujte podle pokynů.
5. Zavřete stránku.

Jakmile budete mít povolený modul, vytvořili byste nové demo položky, importovali šest elektronických dokumentů (na základě Peppol BIS 3) a již jste nakonfigurovali Služby elektronických dokumentů s vytvořeným pracovní postupy.

Viz také

Jak používat elektronické doklady při prodeji
Jak používat e-dokumenty při nákupu
Jak rozšířit elektronické dokumenty v Business Central
Finanční řízení
Prodej na fakturu
Zaznamenávejte nákupy pomocí nákupních faktur a objednávek
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central