Předdefinované role zabezpečení pro Sales

  • Článek

Předdefinované role zabezpečení definují oprávnění a úrovně přístupu specifické pro různé prodejce. Přiřaďte uživatelům příslušné role zabezpečení, abyste jim poskytli odpovídající přístup do systému.

Předdefinované role zabezpečení

Role zabezpečení řídí přístup uživatele k datům prostřednictvím sady oprávnění a úrovní přístupu. Kombinace oprávnění a úrovní přístupu, jež jsou obsaženy v konkrétní roli zabezpečení, definuje přístup uživatele k datům a jeho interakcí s těmito daty. Další informace viz Role zabezpečení a oprávnění

Předdefinované role zabezpečení pro Dynamics 365 Sales zahrnují oprávnění a úrovně přístupu, které budou potřebovat výchozí prodejní persony. Například role zabezpečení Manažer prodeje a Prodejce mohou být přidruženy k příslušným uživatelům ve vaší organizaci. Jako správce systému můžete ověřit oprávnění a úrovně přístupu udělené každé roli a upravit je tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Další informace viz Vytvoření nebo úprava role zabezpečení.

Předdefinované role zabezpečení jsou rozděleny do následujících kategorií:

Role správy a vlastních nastavení

V následující tabulce jsou uvedeny role, které byste měli přiřadit správcům a úpravcům ve vaší organizaci.

Role zabezpečení Kdo to potřebuje? Platí pro Přístup zahrnuje, ale není omezen na
Správce systému Uživatelé, kteří mají úplná oprávnění k instalaci, konfiguraci, upgradu, vlastním nastavením nebo správě prostředí, včetně vytváření, úprav a přiřazování rolí zabezpečení. Může zobrazovat všechna data v prostředí. Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional Oprávnění k instalaci, konfiguraci, vlastním nastavením a správě a přístup ke všem funkcím aplikace.
Úpravce systému Uživatelé, kteří mají úplná oprávnění k vlastním nastavením prostředí. Uživatelé s touto rolí mají přístup na úrovni organizace k vlastním entitám a přístup na úrovni uživatele k systémovým entitám. Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional Vytváření, čtení, zápis, odstraňování a vlastní nastavení všech funkcí aplikace.

Primární prodejní role

V následující tabulce jsou uvedeny role, které můžete přiřadit uživatelům určeným k provádění primárních úkolů souvisejících s prodejem:

Role zabezpečení Kdo to potřebuje? Platí pro Přístup zahrnuje, ale není omezen na
Viceprezident prodeje Uživatelé, kteří obvykle spravují prodejní organizaci pro několik organizačních jednotek nebo celou organizaci. Sales Enterprise a Sales Premium Stejná oprávnění jako manažer prodeje, kromě toho, že jejich rozsah přístupu je širší.
Manažer prodeje Uživatelé, kteří spravují tým prodejců a jsou zodpovědní za výkonnost týmu. Jsou také zodpovědní za vytváření a správu produktů, stanovení prodejních cílů a projektování prognóz prodeje. Sales Enterprise a Sales Premium Přístup ke správě produktů, řízení prodeje, předpovědi prodeje a správě cílů vedle oprávnění role Prodejce.
Správce Sales Professional Uživatelé, kteří spravují tým prodejců a jsou zodpovědní za výkonnost týmu. Jsou také zodpovědní za vytváření a správu produktů, ceníků a skupin jednotek. Sales Professional Přístup ke správě produktů, účtů a kontaktů spolu s oprávněními role osoba Sales Professional
Odborník na prodej Prodejci, kteří pracují na příležitostech, nabídkách, objednávkách a fakturách. Sales Professional Přístup ke všemu od zájemce po fakturu – zájemce, příležitosti, nabídka, objednávka, faktura.
Vytváření obchodních vztahů a kontaktů, sledování cílů.
Prodejce Prodejci, kteří pracují na příležitostech, nabídkách, objednávkách a fakturách. Sales Enterprise a Sales Premium Přístup ke všemu od zájemce po fakturu – zájemce, příležitosti, nabídka, objednávka, faktura.
Vytváření obchodních vztahů a kontaktů, sledování cílů.

Funkční role

V následující tabulce jsou uvedeny role, které můžete přiřadit uživatelům, kteří potřebují provádět specifické funkce, jako je prognózování nebo správa sekvencí:

Role zabezpečení Kdo to potřebuje? Platí pro Přístup zahrnuje, ale není omezen na
Manažer prognóz Vedoucí prodeje nebo ekvivalentní role, která je zodpovědná za konfiguraci prognóz v organizaci. Sales Enterprise a Sales Premium Konfigurace, klonování, deaktivace, úprava nebo odstranění prognózy.
Uživatel prognózy Jakýkoli uživatel v organizaci, který potřebuje přístup k datům prognózy za účelem sledování a analýzy Sales Enterprise a Sales Premium Zobrazení prognózy a procházení jejích dat
Správce sekvencí Prodejní manažer nebo ekvivalentní role, která vytváří a spravuje sekvence, segmenty a pravidla přiřazení pro organizaci.
Poznámka: Při používání této role se ujistěte, že máte také roli Základní uživatel nebo podobnou.		 Sales Enterprise a Sales Premium Vytváření, úpravy, odstraňování a deaktivace následujících funkcí v akcelerátoru prodeje:
  • Sekvence
  • Segments
  • Pravidla přiřazení

Role přístupu k aplikaci

V následující tabulce jsou uvedeny role, které můžete přiřadit uživatelům, kteří potřebují získat přístup k předpřipraveným aplikacím Dynamics 365 Sales:

Role zabezpečení Kdo to potřebuje? Platí pro Přístup zahrnuje, ale není omezen na
Člen prodejního týmu Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikaci Člen prodejního týmu. To zahrnuje uživatele, kteří nepotřebují všechny funkce podnikové aplikace. Tito uživatelé budou mít vyhrazenou licenci, budou používat vyhrazenou aplikaci a získají roli zabezpečení člena prodejního týmu na podporu svého scénáře. Více informací: Aplikace Člen prodejního týmu pro uživatele s licencí Člen týmu. Sales Enterprise a Sales Premium Přístup k aplikaci Člen prodejního týmu. Přístup ke čtení pro kontakty, účty, zájemce a příležitosti. Přidejte poznámky a aktivity, jako jsou úkoly.
Přístup k aplikaci Sales Professional Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikaci Sales Professional. Sales Professional Přístup k aplikaci Sales Professional.
Sales, přístup k podnikové aplikaci Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikaci Centrum prodeje. Sales Enterprise a Sales Premium Přístup k aplikaci Centrum prodeje.

Interní role

Některé role interně používá produkt k provádění určitých operací. Například role Forecast Appuser se používá k provádění výpočtů prognózy.

Poznámka:

Nepřiřazujte tyto role žádným uživatelům.

Následující role jsou příklady interních rolí:

  • Uživatel aplikace prognózy
  • Přístup k prodejnímu systému
  • Rozšíření přístupu k prodejnímu systému
  • SalesInsights AutoCapture

Přiřazení rolí zabezpečení uživatelům

Přiřaďte uživateli jednu nebo více rolí zabezpečení v závislosti na jeho rolích a odpovědnosti. Například pokud je manažer prodeje také zodpovědný za vynucování osvědčených postupů používající sekvence, přiřaďte tomuto uživateli role zabezpečení Manažer prodeje a Manažer sekvencí.

Postupujte takto:

  1. V pravém horním rohu aplikace Centrum prodeje vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.

  2. Vyberte položku Nastavení v rozhraní Řízení podniku a přejděte na Zabezpečení v části Systém.

  3. Vyberte Uživatelé a poté vyberte uživatelský účet.

  4. Vyberte položku Správa rolí a vyberte role, které chcete uživateli přiřadit.

  5. Informujte uživatele a požádejte jej, aby ověřil, že má potřebná oprávnění.

Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení