Použití koncového bodu HTTPS ke správě potenciálních zákazníků na komerčním marketplace

Pokud váš systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM) není explicitně podporovaný v Partnerském centru pro příjem potenciálních zákazníků Microsoft AppSource a Azure Marketplace, můžete ke zpracování těchto potenciálních zákazníků použít koncový bod HTTPS v Power Automate. S koncovým bodem HTTPS je možné potenciální zákazníky z komerčního marketplace odeslat jako e-mailové oznámení nebo je můžete zapsat do systému CRM podporovaného službou Power Automate.

Tento článek vysvětluje, jak v Power Automate vytvořit nový tok, který vygeneruje adresu URL HTTP POST, kterou použijete ke konfiguraci potenciálních zákazníků v Partnerském centru.

Vytvoření toku pomocí Power Automate

1. Otevřete webovou stránku Power Automate. Vyberte Přihlásit. Pokud ještě účet nemáte, vyberte Zaregistrujte se zdarma a vytvořte si ho.

2. Přihlaste se, vyberte Moje tokya přepněte prostředí z Microsoftu (výchozí) do prostředí Dataverse (CRM).

   

3. V části + Novývyberte + Okamžitý tok cloudu.

   

4. Pojmenujte tok a v části Zvolte, jak tento tok aktivovat, vyberte Při přijetí požadavku HTTP.

   

5. Výběrem kroku toku ho rozbalíte.

   

6. Ke konfiguraci schématu JSON textu požadavkupoužijte jednu z následujících metod:

   • Zkopírujte schéma JSON do textového pole schéma JSON těla požadavku.
   • Vyberte Použít ukázkovou datovou částk vygenerování schématu. V textovém poli Zadejte nebo vložte ukázkovou datovou část JSON vložte příklad JSON. Výběrem Hotovo vytvořte schéma.

   schéma JSON

   {
     "$schema": "https://json-schema.org/draft-04/schema#",
     "definitions": {},
     "id": "http://example.com/example.json",
     "properties": {
       "ActionCode": {
         "id": "/properties/ActionCode",
         "type": "string"
       },
       "OfferTitle": {
         "id": "/properties/OfferTitle",
         "type": "string"
       },
       "LeadSource": {
         "id": "/properties/LeadSource",
         "type": "string"
       },
       "Description": {
         "id": "/properties/Description",
         "type": "string"
       },
       "UserDetails": {
         "id": "/properties/UserDetails",
         "properties": {
           "Company": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Company",
             "type": "string"
           },
           "Country": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Country",
             "type": "string"
           },
           "Email": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Email",
             "type": "string"
           },
           "FirstName": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/FirstName",
             "type": "string"
           },
           "LastName": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/LastName",
             "type": "string"
           },
           "Phone": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Phone",
             "type": "string"
           },
           "Title": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Title",
             "type": "string"
           }
         },
         "type": "object"
       }
     },
     "type": "object"
   }
   

   Příklad JSON

   {
     "UserDetails": {
       "FirstName": "Some",
       "LastName": "One",
       "Email": "someone@contoso.com",
       "Phone": "16175555555",
       "Country": "USA",
       "Company": "Contoso",
       "Title": "Esquire"
    },
     "LeadSource": "AzureMarketplace",
     "ActionCode": "INS",
     "OfferTitle": "Test Microsoft",
     "Description": "Test run through Power Automate"
   }
   

Připojení k systému CRM

1. Vyberte + Nový krok.

2. V vyhledávacích konektorech a akcích vyhledejte a vyberte systém CRM. Následující obrazovka ukazuje Vytvoření nového záznamu (Microsoft Dataverse) jako příklad.

   

3. Vyberte kartu Akce s akcí Přidat nový řádek.

   

4. V rozevíracím seznamu Název tabulky vyberte lead.

   

5. Power Automate zobrazuje formulář pro poskytování informací o zájemci. Položky ze vstupního požadavku můžete mapovat tak, že zvolíte přidání dynamického obsahu. Následující obrazovka ukazuje OfferTitle jako příklad.

   

6. Namapujte požadovaná pole a poté kliknutím na Uložit uložte váš tok. Když je přijat požadavek HTTP, vytvoří se adresa URL HTTP POST a je přístupná v okně . Zkopírujte tuto adresu URL pomocí ovládacího prvku kopírování, který se nachází napravo od adresy URL HTTP POST. Použití ovládacího prvku kopírování je důležité, abyste nezmeškali žádnou část celé adresy URL. Tuto adresu URL uložte, protože ji budete potřebovat při konfiguraci správy potenciálních uživatelů na portálu pro publikování.

   

Nastavení e-mailového oznámení

1. Teď, když jste dokončili schéma JSON, vyberte + Nový krok.

2. V části Zvolte akcivyberte možnost Akce.

3. Na kartě Akce vyberte možnost Odeslat e-mail (Office 365 Outlook).

   Poznámka

   Pokud chcete použít jiného poskytovatele e-mailu, vyhledejte a vyberte Odeslat e-mailové oznámení (Pošta) jako akci.

   

4. V okně Odeslat e-mail nakonfigurujte následující povinná pole:

   • Na: Zadejte aspoň jednu platnou e-mailovou adresu, kam budou kontakty odeslány.
   • Předmět: Power Automate vám umožňuje přidat dynamický obsah, jako je LeadSource zobrazený na následující obrazovce. Začněte zadáním názvu pole. Poté vyberte seznam dynamického obsahu z vyskakovacího okna.

   Poznámka

   Když přidáte názvy polí, můžete za každým názvem použít dvojtečku (:) a pak vybrat Enter a vytvořit nový řádek. Po přidání názvů polí můžete přidat každý přidružený parametr ze seznamu dynamického výběru.

   

   • Tělo: Ze seznamu pro výběr dynamického obsahu přidejte informace, které chcete mít v textu e-mailu. Můžete například použít příjmení, jméno, e-mail a společnost. Až dokončíte nastavení e-mailového oznámení, vypadá to jako v příkladu na následující obrazovce.

   Příklad

5. Vyberte Uložit a dokončete proces. Vytvoří se adresa URL HTTP POST a je přístupná v okně Při přijetí požadavku HTTP. Zkopírujte tuto adresu URL pomocí ovládacího prvku kopírování, který se nachází napravo od adresy URL HTTP POST. Použití tohoto ovládacího prvku je důležité, abyste nezmeškali žádnou část celé adresy URL. Tuto adresu URL uložte, protože ji budete potřebovat při konfiguraci správy potenciálních uživatelů na portálu pro publikování.

   

Testování

Konfiguraci můžete otestovat pomocí nástroje, který může odesílat požadavky HTTP k otestování vašeho řešení, například:

• Visual Studio Code s rozšířením z webu Visual Studio Marketplace

• PowerShell Invoke-RestMethod

• Microsoft Edge – nástroj konzoly sítě

• Bruno

• Curl

  Opatrnost

  V situacích, kdy máte citlivá data, jako jsou přihlašovací údaje, tajné kódy, přístupové tokeny, klíče rozhraní API a další podobné informace, nezapomeňte použít nástroj, který chrání vaše data pomocí potřebných funkcí zabezpečení, funguje offline nebo místně, nesynchronizuje vaše data do cloudu a nevyžaduje, abyste se přihlásili k online účtu. Tímto způsobem snížíte riziko zveřejnění citlivých dat veřejnosti.

1. Spusťte nástroj a vyberte Nový>Požadavek a nastavte testovací nástroj.

2. Vyplňte formulář Uložit žádost a uložte ho do složky, kterou jste vytvořili.

3. V rozevíracím seznamu vyberte POST.

4. Vložte adresu URL HTTP POST z toku, který jste vytvořili v Power Automate, kde se zobrazí Zadejte adresu URL požadavku.

5. Vraťte se do Power Automate. Vyhledejte tok, který jste vytvořili pro odesílání potenciálních zákazníků, tím, že přejdete do Moje Toky z nabídky Power Automate. Pokud chcete zobrazit další možnosti, vyberte ikonu elipsy vedle názvu toku a vyberte Upravit.

6. V pravém horním rohu vyberte Test, vyberte Provedu akci spouštěcí, a pak vyberte Test. V horní části obrazovky se zobrazí indikace, že test začal.

7. Vrať se k nástroji a vyber Odeslat.

8. Vrať se k průběhu a zkontroluj výsledek. Pokud všechno funguje podle očekávání, zobrazí se zpráva, že tok byl úspěšný.

9. Měli byste také obdržet e-mail. Zkontrolujte doručenou poštu e-mailu.

   Poznámka

   Pokud v testu nevidíte e-mail, zkontrolujte spam a složky nevyžádané pošty. Na následující obrazovce si všimnete jenom popisků polí, které jste přidali při konfiguraci e-mailového oznámení. Pokud by to byl skutečný zájemce vygenerovaný z vaší nabídky, viděli byste také skutečné informace z kontaktu zájemce v těle e-mailu a v předmětu.

   

Konfigurace nabídky pro odesílání potenciálních zákazníků do koncového bodu HTTPS

Až budete připraveni nakonfigurovat informace o správě potenciálních zájemců pro vaši nabídku na portálu publikování, postupujte podle těchto kroků.

1. Přihlaste se k partnerskému centru .

2. Vyberte svou nabídku a přejděte na záložku Nastavení nabídky.

3. V části Potenciální zákazníci vyberte Připojit.

   

4. V automaticky otevíraném okně Podrobnosti o připojení vyberte koncový bod HTTPS pro Cíl propojování. Vložte adresu URL HTTP POST z toku, který jste vytvořili pomocí předchozích kroků, do pole adresa URL koncového bodu HTTPS.

1. Vyberte OK.

Abyste se ujistili, že jste se úspěšně připojili k cíli potenciálního zákazníka, vyberte tlačítko Ověřit. V případě úspěchu budete mít vedoucí testu v cílové destinaci.

Když se vygenerují potenciální zákazníci, Microsoft je pošle do toku. Potenciální zákazníci se přesměrují na systém CRM nebo e-mailovou adresu, kterou jste nakonfigurovali.