Definere brugeropgaver
I Business Central kan du oprette opgaver for at minde dig om arbejde, der skal udføres. Du kan oprette opgaver til dig selv, men du kan også tildele opgaver til andre eller få tildelt en opgave af en anden i organisationen.
Nogle brugsscenarier for brugeropgaver er
| Hvis du arbejder med... | Opsætte brugeropgaver til at spore eller følge op på... |
|---|---|
| Finance | Aktiviteter i forbindelse med månedsafslutning, f.eks.: * Reguler kostværdi * Oprette en bogføringsdato * Lukke en lagerperiode * Afstemme kreditorer (AP) * Administrator af tilgodehavender (AR) * Gentagelseskladder * Bankafstemning |
| Finance | Aktiviteter i forbindelse med månedsafslutning, f.eks.: * Brug Financial Reporting (forberede og afslutte årsregnskaber) * Revisionsforberedelse (indsamling af nødvendige dokumenter og oplysninger til eksterne revisorer) * Budgetgennemgang (sammenlign faktiske resultater med budget og analysér afvigelser) * Budgetplanlægning (udvikle budgettet for næste regnskabsår) * Tilgodehavender (følg op på udestående fakturaer for regnskabsåret og afskriv uerholdelige fordringer, hvis det er nødvendigt) * Kreditorer (sørg for, at alle regninger og udgifter for regnskabsåret registreres og betales) * Kontroller, om anlægsafskrivninger for regnskabsåret er bogført |
| Salg | * Daglig/ugentlig opfølgning på leadgenerering (identifikation og kontakt af potentielle kunder) * Spore kommunikation med potentielle kunder * Salgsopkald/møder (planlægning og afholdelse af møder med kundeemner) * Oprettelse af forslag og tilbud (forberedelse og afsendelse af pris- og serviceoplysninger til kundeemner) * Salgslukning (færdiggørelse af aftaler og underskrivelse af kontrakter) * Customer relationship management (opretholdelse af relationer med eksisterende kunder for up-selling eller cross-selling muligheder) |
| Salg | * Daglig/ugentlig opfølgning på salgsmålssporing (overvågning af fremskridt mod salgsmål) * Opfølgning på salgsaktiviteter såsom tilbagevendende opdateringer på salgsmål |
| Salg | * Ugentlige/månedlige opfølgninger på indtægtsprognoser (forudsigelse af fremtidigt salg baseret på aktuelle data) * Konkurrentanalyse (holde øje med konkurrerende produkter, priser og markedsføringsstrategier) * Salgsrapportering (udarbejdelse af salgsrapporter til ledelsesgennemgang) |
| Salg | * Månedlige/kvartalsvise opfølgninger på markedsundersøgelser (forståelse af branchetendenser og kundebehov) * Uddannelse og udvikling (forbedring af salgs færdigheder og produktkendskab) |
Listen over eksempelbrugeropgaver til salg i tabellen blev genereret af AI ved hjælp af Microsoft Copilot. Hvis du vil generere lignende lister for dit arbejdsdomæne, kan du overveje at kopiere og ændre følgende prompt:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Administration af brugeropgavegrupper
Du kan bruge Brugeropgavegrupper til at gruppere relaterede opgaver og tildele dem til en gruppe brugere i stedet for individuelle brugere. Du kan f.eks. oprette en gruppe til "Månedsafslutning"-aktiviteter og derefter tildele medlemskab til brugere i regnskabsafdelingen. På denne måde kan alle i teamet afhente opgaver.
Administrere brugeropgaver
Siden Brugeropgaver viser alle opgaver, og du kan nemt oprette og tildele nye opgaver. Når du opretter en opgave, kan du angive start- og forfaldsdato, og du kan føje et link til siden eller rapporten i Business Central, hvor brugeren skal udføre arbejdet.
Du kan f.eks. oprette en opgave til dig selv eller en kollega for at få vist alle bogførte salgsfakturaer. I så fald skal knytte du opgaven til side 143, Bogf. salgsfakturaer. På følgende skærmbillede oprettes der en opgave for MeganB for at gennemgå de bogførte salgsfakturaer.
Drikkepenge
Brug opslaget i feltet Side, og brug derefter feltet Søg til at finde den ønskede side.
Du kan oprette et link til enhver side, men du kan ikke oprette en link til enkelte poster, så du skal bruge beskrivelsen så eksplicit som muligt. Skriv f.eks. "Tag et kig på debitornr. 10000, og sørg for, at de ikke har forfaldne betalinger.".
Hente brugeropgaver
I rollecentrene Virksomhedsleder, Bogholder og Regnskabsmedarbejder viser et felt ventende opgaver, der er knyttet til den pågældende bruger. For at hente en opgave skal du vælge den på listen over ventende brugeropgaver. På båndet åbner linket Gå til opgaveelementet den side, hvor du kan udføre arbejdet.
Når du har fuldført en opgave, skal du markere den som fuldført.
Slette brugeropgaver
Hvis du vil masseslette alle eller nogle brugeropgaver, kan du bruge rapporten Slet brugeropgaver. På anmodningssiden kan du angive filtre, der bestemmer, hvilke opgaver der skal slettes.
Bidragydere
Microsoft vedligeholder denne artikel. Dele af eksemplerne blev oprindeligt skrevet af følgende bidragydere.
- Cynthia Priebe | Microsoft MVP
Se også
Søge efter en side eller rapport
Revisoroplevelser i Business Central