Definere brugeropgaver
I Business Central kan du oprette opgaver for at minde dig om arbejde, der skal udføres. Du kan oprette opgaver til dig selv, men du kan også tildele opgaver til andre eller få tildelt en opgave af en anden i organisationen.
Nogle brugsscenarier for brugeropgaver er:
| Hvis du arbejder med... | Konfigurer brugeropgaver, der skal spores eller følges op på... |
|---|---|
| Finance | Aktiviteter i forbindelse med månedsafslutning, f.eks.: * Juster omkostningerne * Angiv et datointerval for bogføring * Lukke en lagerperiode * Afstemme kreditorer (AP) * Afstemme tilgodehavender (AR) * Gentagelseskladder * Bankafstemning |
| Finance | Aktiviteter ved årets afslutning, f.eks.: * finansiel rapportering (udarbejde og færdiggøre årsregnskaber) * Revisionsforberedelse (indsamling af nødvendige dokumenter og oplysninger til eksterne revisorer) * Budgetgennemgang (sammenlign faktisk præstation med budget og analyser afvigelser) * Budgetplanlægning (udvikle budgettet for næste regnskabsår) * Tilgodehavender (opfølgning på udestående fakturaer for regnskabsåret og afskrivning af uerholdelige fordringer, hvis det er nødvendigt) * Kreditorer (sikre, at alle regninger og udgifter for regnskabsåret registreres og betales) * Kontroller, om afskrivninger på anlægsaktiver for regnskabsåret er bogført |
| Salg | * Daglig/ugentlig opfølgning på leadgenerering (identifikation og kontakt af potentielle kunder) * Spore kommunikation med potentielle kunder * Salgsopkald/møder (planlægning og afholdelse af møder med kundeemner) * Forslag og tilbud oprettelse (forberedelse og afsendelse af priser og service detaljer til kundeemner) * Salgslukning (færdiggørelse af aftaler og underskrivelse af kontrakter) * Customer relationship management (vedligeholdelse af relationer med eksisterende kunder for up-selling eller cross-selling muligheder) |
| Salg | * Daglig/ugentlig opfølgning på salgsmålssporing (overvågning af fremskridt mod salgsmål) * Opfølgning på salgsaktiviteter såsom tilbagevendende opdateringer på salgsmål |
| Salg | * Ugentlige/månedlige opfølgninger på indtægtsprognoser (forudsigelse af fremtidigt salg baseret på aktuelle data) * Konkurrentanalyse (holde øje med konkurrentens produkter, priser og markedsføringsstrategier) * Salgsrapportering (udarbejdelse af salgsrapporter til ledelsesgennemgang) |
| Salg | * Månedlige/kvartalsvise opfølgninger på markedsundersøgelser (forståelse af branchetendenser og kundebehov) * Uddannelse og udvikling (forbedring af salgs færdigheder og produktkendskab) |
Listen over eksempelbrugeropgaver for salg i tabellen blev genereret af AI ved hjælp af Microsoft Copilot. Hvis du vil generere lignende lister til dit arbejdsdomæne, kan du overveje at kopiere og ændre følgende prompt:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Administration af brugerarbejdsgrupper
Du kan bruge brugeropgavegrupper til at gruppere relaterede opgaver og tildele dem til en gruppe brugere i stedet for individuelle brugere. Du kan f.eks. oprette en gruppe til "Månedsafslutning"-aktiviteter og derefter tildele medlemskab til brugere i regnskabsafdelingen. På denne måde kan alle i teamet tage opgaver op.
Administration af brugeropgaver
Siden Brugeropgaver viser alle opgaver, og du kan nemt oprette og tildele nye opgaver. Når du opretter en opgave, kan du angive start- og forfaldsdato, og du kan føje et link til siden eller rapporten i Business Central, hvor brugeren skal udføre arbejdet.
Du kan f.eks. oprette en opgave til dig selv eller en kollega for at få vist alle bogførte salgsfakturaer. I så fald skal knytte du opgaven til side 143, Bogf. salgsfakturaer. På følgende skærmbillede oprettes der en opgave for MeganB for at gennemgå de bogførte salgsfakturaer.
Drikkepenge
Brug opslaget i feltet Side, og brug derefter feltet Søg til at finde den ønskede side.
Du kan sammenkæde til en hvilken som helst side, men du kan ikke sammenkæde til individuelle poster, så gør beskrivelsen så eksplicit som muligt. Skriv f.eks. "Se kunde nr. 10000, og sørg for, at de ikke har forfaldne betalinger.".
Hente brugeropgaver
I rollecentrene Virksomhedsleder, Bogholder og Regnskabsmedarbejder viser et felt ventende opgaver, der er knyttet til den pågældende bruger. For at hente en opgave skal du vælge den på listen over ventende brugeropgaver. På båndet åbner linket Gå til opgaveelementet den side, hvor du kan udføre arbejdet.
Når du har fuldført en opgave, skal du markere den som fuldført.
Sletning af brugeropgaver
Hvis du vil masseslette alle eller nogle brugeropgaver, skal du bruge rapporten Slet brugeropgaver . På anmodningssiden kan du angive filtre for at bestemme, hvilke opgaver der skal slettes.
Bidragydere
Denne artikel vedligeholdes af Microsoft. Dele af eksemplerne er oprindeligt skrevet af følgende bidragydere.
- Cynthia Priebe | Microsoft MVP
Se også
Søge efter en side eller rapport
Revisoroplevelser i Business Central