Aktivér og konfigurer ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruger dobbeltskrivning til at integrere med Dynamics 365 Sales. I forsyningskæde Management version 10.0.34 og senere er denne funktion blevet forbedret for at give et mere problemfrit tilbudsprocesforløb på tværs af de to systemer. Derfor giver det mulighed for færre berøringspunkter, bedre effektivitet og forbedret gennemsigtighed. Hvis du vil udnytte disse forbedringer, skal du aktivere flere nye funktioner i forsyningskæde Management og kontrollere, at du bruger en kvalificerende version af løsningen med dobbeltskrivning forsyningskæde.
Du kan finde en konceptuel oversigt, der beskriver, hvordan det forbedrede tilbud-til-kontant-system fungerer, og hvordan det integrerede system fungerer, afhængigt af de funktioner, du aktiverer, under Tilføje effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Bemærk!
Som standard vil alle salgstilbud, der blev oprettet, før funktionen aktiveres, have værdien Origin på Dynamics 365 Sales i Dataverse og forsyningskæde Management i forsyningskæde Management. Denne oprindelige fejljustering af oprindelsesværdier og det deraf følgende ejerskab justeres, når salgstilbudshovedet synkroniseres første gang. Hvis den første synkronisering efter optagelse aktiveres fra en opdatering i forsyningskæde Management forsyningskæde synkroniseres Management som Origin-værdien . Hvis den første synkronisering efter optagelse aktiveres fra en opdatering i Sales Dynamics 365 synkroniseres Sales som Origin-værdien .
Forudsætninger
Før du kan bruge de funktioner, der er beskrevet i denne artikel, skal dit system opfylde følgende krav.
- Du skal køre Supply Chain Management version 10.0.34 eller nyere.
- Du skal køre dobbeltskrivning forsyningskæde løsningsversion 2.3.4.203.
Vigtigt
Før du aktiverer den funktionalitet, der er beskrevet i denne artikel, anbefaler vi på det kraftigste, at du fuldfører (dvs. vinder eller annullerer) eventuelle eksisterende igangværende salgstilbud. Når du har aktiveret funktionaliteten, skal du derefter genoprette tilbuddene efter behov. Denne tilgang giver mulighed for et rent skift til den nye integrerede funktionalitet.
Indledende opsætning
Hvis du vil føje ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 salgsfunktionalitet til systemet, skal du installere den nødvendige løsning i dobbeltskrivningsmiljøet, aktivere tilknytninger i forsyningskæde administration og aktivere de funktioner, du vil bruge.
Trin 1: Føj løsningen Dobbeltskrivning forsyningskæde til dit Power Platform miljø
Vigtigt
Du skal ikke opdatere din dobbeltskrivningsløsning forsyningskæde som beskrevet i dette afsnit, medmindre du kører forsyningskæde Management version 10.0.32 eller nyere. Hvis du vil have fuldt udbytte af denne opdatering og de andre forbedringer, der beskrives i denne artikel, skal du køre forsyningskæde Management version 10.0.34 eller nyere.
Følg disse trin for at føje løsningen Dobbeltskrivning forsyningskæde til dit Power Platform miljø.
Log på Power Platform Administration.
Vælg Miljøer i navigationsruden.
Åbn det miljø, du vil integrere med forsyningskæde Management.
Vælg Dynamics 365 apps i feltet Ressourcer.
Vælg Installer app på værktøjslinjen.
Find den række i dialogboksen Installer Dynamics 365 apps , hvor feltet Navn er angivet til Dobbeltskrivning forsyningskæde løsning, og følg et af disse trin:
- Hvis feltet Status for rækken angiver, at appen ikke er installeret, eller at der findes en opdatering, skal du markere rækken og derefter vælge Næste for at åbne en installationsguide. Installer appen ved at følge instruktionerne på skærmen.
- Hvis feltet Status for rækken angiver, at appen er installeret, aktiveret og opdateret, skal du vælge Annuller.
På siden Dynamics 365 apps skal du finde den række, hvor feltet Navn er angivet til Dobbeltskrivning forsyningskæde løsning. Feltet Status for rækken skulle nu angive, at denne app er installeret.
Vælg ellipseknappen (...) for rækken, og vælg derefter Detaljer i menuen.
I dialogboksen Detaljer for løsningen skal du kontrollere, at værdien Version opfylder forudsætningerne i begyndelsen af denne artikel. Luk derefter dialogboksen.
Trin 2: Aktivere tilknytninger i forsyningskæde administration
Følg disse trin for at aktivere de nødvendige tilknytninger i forsyningskæde Management.
Log på Supply Chain Management.
Gå til Systemadministration > Arbejdsområder > Datastyring.
Vælg Dobbeltskrivning i arbejdsområdet Datastyring .
På siden Dobbeltskrivning i handlingsruden skal du vælge Anvend løsning.
Vælg de tilknytninger, der skal anvendes, i dialogboksen Anvend løsning . Du skal som minimum vælge det kort, hvor feltet Visningsnavn er angivet til Dynamics 365 Supply Chain Management udvidede objekttilknytninger. Vi anbefaler dog, at du vælger alle de kort, der vises. Når du er færdig med at vælge kort, skal du vælge Anvend.
På siden Dobbeltskrivning i gitteret skal du finde den række, hvor feltet Tabeloversigt er angivet til at Dynamics 365 Administrationstilstande for salgsfunktion (msdyn_supplychainfeaturestates). Markér rækken, og vælg derefter Kør i handlingsruden.
Dialogboksen Indledende skrivninger og relaterede tabeloversigter viser en enkelt række for den tabeloversigt, du valgte i forrige trin. Angiv følgende felter for denne række:
- Første synkronisering – Markér dette afkrydsningsfelt.
- Master til indledende synkronisering – Vælg programmer til finans og drift.
Vigtigt
Løsningen fungerer ikke korrekt, medmindre du kører den første synkronisering som beskrevet i denne trin.
Vælg Kør for at anvende dine indstillinger og lukke dialogboksen.
Find følgende rækker på siden Dobbeltskrivning , og kontrollér, at de viser statusværdien Kører ikke. Hvis nogen af dem viser statusværdien Kører, skal du markere dem og derefter vælge Stop i handlingsruden.
- CDS-salgsordreoverskrifter (salgsordrer)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudsoverskrift (tilbud)
- CDS-salgstilbudslinjer (tilbudsdetaljer)
På siden Dobbeltskrivning skal du finde rækken for tabeloversigten Dynamics 365 Salgstilbudsoverskrift (anførselstegn). Vælg sammenkæde i kolonnen Version for denne række.
Vælg en af følgende versioner i dialogboksen Tabeloversigtsversion , og vælg derefter Gem:
- 1.0.0.0 – Vælg denne version, hvis du kører forsyningskæde Management version 10.0.32 eller 10.0.33.
- 1.0.1.0 – Vælg denne version, hvis du kører forsyningskæde Management version 10.0.34 eller nyere. Denne version af tabeloversigten indeholder flere funktioner, men du får vist en fejl, hvis du aktiverer den for en ikke-understøttet version af forsyningskæde Management.
Find følgende rækker på siden Dobbeltskrivning , og sørg for, at de viser statusværdien Løb. Hvis nogen af dem viser statusværdien Kører ikke, skal du markere dem og derefter vælge Kør i handlingsruden.
- Dynamics 365 Salgsordrehoveder (salgsordrer)
- Dynamics 365 Salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Salgstilbudsoverskrift (tilbud)
- Dynamics 365 Salgstilbudslinjer (tilbudsdetaljer)
Trin 3: Slå de funktioner, du har brug for, til i Funktionsstyring
Brug arbejdsområdet Funktionsstyring til at aktivere den funktion, der er angivet som påkrævet i følgende tabel. Brug derefter arbejdsområdet til at aktivere hver valgfri funktion, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger om, hvad hver funktion gør, og hvordan du arbejder med den, i Arbejde med ekstra effektivitet i quote-to-cash med Dynamics 365 Sales.
| Funktion | Påkrævet eller valgfrit | Beskrivende tekst |
|---|---|---|
| Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales | Obligatorisk | Denne funktion ændrer den måde, hvorpå salgstilbud i Sales integreres med salgstilbud i forsyningskæde Management via dobbeltskrivning. Når indstillingen er aktiveret, knyttes tilstands- og statusovergange i løbet af et salgstilbuds livscyklus mellem de to apps, og der anvendes en ejerskabspolitik til at styre de handlinger, der er tilgængelige for et salgstilbud, mens det er i enten Sales eller forsyningskæde Management. I forsyningskæde Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionen til eller fra ved hjælp af indstillingen Integrer tilbudslivscyklus på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). |
| Angive standardejerskab for salgstilbud, når de integreres med Dynamics 365 Sales | Valgfri | Denne funktion føjer et felt til angivelse af standardejerskab til siden Debitorparametre . Dette felt kan indstilles til Baseret på oprindelse Dynamics 365 Salg eller forsyningskæde Administration. Hvis denne funktion er deaktiveret, er ejerskab altid baseret på oprindelse. |
| Gøre forsyningskæde Management-prismaster, når den integreres med Dynamics 365 Sales | Valgfri | Når denne funktion er aktiveret, udføres beregninger for udvidede beløb, sumbeløb, subtotaler og totaler for salgstilbud og salgsordrer ikke i Sales. Når tilbud eller salgsordrer oprettes i Sales, og hvis der findes en prisliste i Sales, bruges prisen fra denne prisliste, men der foretages ingen andre beregninger. Alle beregnede beløbsfelter beregnes i og synkroniseres fra Supply Chain Management. Følgende ændringer foretages i brugergrænsefladen Salg for salgstilbud og salgsordrelinjer: Feltet Mængderabat er skjult, og feltet Manuel rabat bliver skrivebeskyttet og omdøbes til Rabat. Manuelle rabatter kan derefter angives i feltet Linjerabatbeløb . I forsyningskæde Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionen til eller fra ved hjælp af indstillingen Gør forsyningskæde Management prismaster på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). |
| Beregne og skubbe priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud, når de er integreret i Dynamics 365 Sales | Valgfri | Denne funktion gør det muligt for systemet at beregne og overføre linjepriser, rabatter, gebyrer, skatter og totaler for en enkelt salgsordre og salgstilbud til Sales. Denne funktion føjer et nyt menupunkt til salgsordre- og salgstilbudslisten og detaljesiderne i forsyningskæde Management. Når dette menupunkt er valgt, aktiverer det beregningen og skubber til Salg. Funktionen tilføjer også to nye sider, der supplerer den eksisterende side Beregn salgstotaler: Beregn salgsordretotaler for Sales og Beregn salgstilbudstotaler for Sales. På hver af disse sider kan du angive en række salgsordrer eller salgstilbud, som beregningen skal tage højde for. I forsyningskæde Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionen til eller fra ved hjælp af indstillingen Beregn og pushpriser på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). |
| Kopiere forsyningskæde Management-salgstilbudsdata til salgsordrer, der er synkroniseret fra Dynamics 365 Sales | Valgfri | Denne funktion er med til at sikre datakonsistens mellem salgsordrer og relaterede salgstilbud i forsyningskæde Management, når salgsordrer oprettes ud fra salgstilbud i Sales og synkroniseres via dobbeltskrivning. Derfor indeholder salgsordrer i forsyningskæde Management oplysningerne fra salgstilbuddet i forsyningskæde Management. Denne funktion føjer et felt til fanen Dynamics 365 Sales-integration på siden Debitorparametre. Administratorer kan bruge dette felt til at angive, om tilbudsoplysninger skal kopieres ved ordreoprettelse eller via meddelelsesprocessoren. I forsyningskæde Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionen til eller fra ved hjælp af indstillingen Kopiér tilbudsdata til salgsordrer på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). |
| Behandle Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser | Valgfri | Denne funktion gør det muligt at behandle hændelser relateret til salgsintegration asynkront via meddelelsesprocessorstrukturen. Denne egenskab kan forbedre ydeevnen i visse scenarier, f.eks. i et scenarie, hvor status for et salgstilbud overføres, når der skal oprettes en tilbudskladde eller en tilbudsbekræftelseskladde. I forsyningskæde Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret denne funktion, slå funktionen til eller fra ved hjælp af indstillingen Brug meddelelsesprocessor på siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit). |
Bemærk!
Status for disse funktioner i forsyningskæde Management påvirkes Dataverse af og vil blive brugt af forretningslogik, der køres i Sales. Hvis funktionerne Integrer livscyklusser for tilbud og Beregn og skub priser er aktiveret, påvirker de processen for at arbejde med salgstilbud i både Sales og forsyningskæde Management og prisberegninger for salgsordrer og salgstilbud i Sales. Eksponeringen af funktionsstatusser er med til at Dataverse sikre ensartethed i funktionsstatusser mellem de to apps. I forsyningskæde Management version 10.0.37 og nyere kan du, når du har aktiveret funktionerne i Funktionsstyring, slå begge funktioner til eller fra ved hjælp af siden Debitorparametre (som beskrevet i næste afsnit).
Konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales
Når du har fuldført den indledende konfiguration, kan du konfigurere de funktioner, du aktiverede i forrige afsnit. De konfigurationsindstillinger, der er tilgængelige, afhænger både af, hvilke funktioner du har aktiveret i Funktionsstyring, og hvilken version af forsyningskæde Management du kører. I forsyningskæde Management-versionerne 10.0.34 til 10.0.36 administreres flere funktioner udelukkende ved hjælp af funktionsstyring. Men fra og med version 10.0.37 kan disse funktioner også administreres ved hjælp af siden Debitorparametre (efter at de er aktiveret i Funktionsstyring).
Følg disse trin for at åbne konfigurationsindstillingerne.
Gå til Debitor > Opsætning > Debitorparametre.
Under fanen Dynamics 365 Salgsintegration skal du angive de felter, der er beskrevet i følgende tabel. Der findes også et værktøjstip for hvert felt på siden.
Oversigtspanel Felt Påkrævede funktioner Beskrivende tekst Generel Integrere tilbudslivscyklusser Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Integrer livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales . Alle andre felter i oversigtspanelet Generelt kræver, at denne indstilling er aktiveret.
Du kan finde flere oplysninger om denne funktionalitet i Tilføje effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales.
Denne indstilling kræver forsyningskæde Management version 10.0.37 eller nyere. I tidligere versioner skal du bruge Funktionsstyring til at slå denne funktion til eller fra.
Generel Kopiere tilbudsdata til salgsordrer Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales
Kopiere forsyningskæde Management-salgstilbudsdata til salgsordrer, der er synkroniseret fra Dynamics 365 Sales
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af salgstilbudsdataene Kopiér forsyningskæde administration til salgsordrer, der er synkroniseret fra Dynamics 365 salgsfunktion .
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Kopiere forsyningskæde Management-salgstilbudsdata til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales.
Denne indstilling kræver forsyningskæde Management version 10.0.37 eller nyere. I tidligere versioner skal du bruge Funktionsstyring til at slå denne funktion til eller fra.
Generel Gøre forsyningskæde Management-prismaster Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales
Gøre forsyningskæde Management-prismaster, når den integreres med Dynamics 365 Sales
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af prismasteren Opret forsyningskæde administration, når den integreres med funktionen Dynamics 365 Sales .
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Gøre forsyningskæde administration til prismaster.
Denne indstilling kræver forsyningskæde Management version 10.0.37 eller nyere. I tidligere versioner skal du bruge Funktionsstyring til at slå denne funktion til eller fra.
Generel Brug meddelelsesprocessor Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales
Behandle Dynamics 365 Sales-integrationsrelaterede hændelser
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Behandl Dynamics 365 Sales-integration relaterede hændelser .
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Arbejde med øget effektivitet i tilbud-til-kontanter med Dynamics 365 Sales.
Denne indstilling kræver forsyningskæde Management version 10.0.37 eller nyere. I tidligere versioner skal du bruge Funktionsstyring til at slå denne funktion til eller fra.
Generel Beregn og skub priser Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales
Beregne og skubbe priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud, når de er integreret i Dynamics 365 Sales
Aktivér eller deaktiver den funktionalitet, der tilføjes af funktionen Beregn og skub priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud, når de er integreret Dynamics 365 funktionen Sales .
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Beregne og skubbe priser, rabatter og totaler fra forsyningskæde Management til Sales.
Denne indstilling kræver forsyningskæde Management version 10.0.37 eller nyere. I tidligere versioner skal du bruge Funktionsstyring til at slå denne funktion til eller fra.
Meddelelsesprocessor Meddelelser pr. opgave Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Angiv det maksimale antal meddelelser fra Dynamics 365 Sales-integrationskøen , som meddelelsesbehandleren kan behandle i en enkelt batchopgave.
Du kan finde flere oplysninger om dette felt under Angive indstillinger for meddelelsesprocessor.
Meddelelsesprocessor Oprette tilbudskladde i batch Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren opretter tilbudskladder asynkront. Asynkron oprettelse forbedrer ydeevnen, når et tilbud aktiveres i Sales.
Du kan finde flere oplysninger om denne indstilling under Angive indstillinger for meddelelsesprocessor.
Meddelelsesprocessor Oprette tilbudsbekræftelseskladde i batch Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren opretter tilbudskladder asynkront. Asynkron oprettelse forbedrer ydeevnen, når et tilbud vindes i Sales.
Du kan finde flere oplysninger om denne indstilling under Angive indstillinger for meddelelsesprocessor.
Meddelelsesprocessor Kopiere tilbudsdata til salgsordre i batch Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren kopierer tilbudsdata til salgsordrer asynkront. Asynkron kopiering forbedrer ydeevnen, når et tilbud vindes i Sales.
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Kopiere forsyningskæde Management-salgstilbudsdata til salgsordrer, der er synkroniseret fra Sales.
Meddelelsesprocessor Beregne og skubbe priser og totaler i batch Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Angiv, om meddelelsesprocessoren kører pushprisen og totalerne, beregn salgsordretotaler for salg ogberegn salgstilbudstotaler for salgsprocesser asynkront. Asynkrone kørsler forbedrer ydeevnen.
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion under Vælg, om totaler skal behandles og overføres synkront eller asynkront.
Salgstilbud Standardejerskab Integrere livscyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales
Angive standardejerskab for salgstilbud, når de integreres med Dynamics 365 Sales
Angiv ejeren af salgstilbuddene (forsyningskæde Administration eller Salg).
Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i Angive standardejerskabet for alle salgstilbud.
Fejlfinding
Når du har aktiveret funktionen Integrer livscyklus for tilbud, skal du følge disse trin, hvis livscyklusforløbet for salgstilbud ikke fungerer som forventet for nyoprettede salgstilbud. Du kan finde flere oplysninger om hver trin i afsnittet trin 2: Aktivér tilknytninger i forsyningskæde Management .
I forsyningskæde administration skal du gå til Arbejdsområder > til systemadministration > Datastyring.
Vælg Dobbeltskrivning i arbejdsområdet Datastyring .
Kør en indledende synkronisering for tabeltilknytningen med navnet Dynamics 365 Salgsfunktionsstyringstilstande (msdyn_supplychainfeaturestates).
Sørg for, at følgende kort kører:
- Dynamics 365 Salgsordrehoveder (salgsordrer)
- Dynamics 365 Salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- Dynamics 365 Salgstilbudsoverskrift (tilbud)
- Dynamics 365 Salgstilbudslinjer (tilbudsdetaljer)
Sørg for, at følgende tabeloversigter er stoppet:
- CDS-salgsordreoverskrifter (salgsordrer)
- CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
- CDS-salgstilbudsoverskrift (tilbud)
- CDS-salgstilbudslinjer (tilbudsdetaljer)