Ofte stillede spørgsmål om chat med Sales-data på Microsoft 365 Copilot (forhåndsversion)

Denne artikel forklarer, hvordan du bruger Microsoft 365 Copilot til at chatte med Dynamics 365 Sales-data.

En Microsoft 365 Copilot-licens giver autoriserede brugere mulighed for at deltage i en samtale på naturligt sprog med Dynamics 365 Sales-data. For eksempel kan de stille følgende spørgsmål:

• Hvem er den primære kontakt for Adventure Works?

• Hvad er salgsmulighederne for kontoen Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot opsummerer de oplysninger, der er spredt over mails, chat og dokumenter, og afstemmer dem med de relevante data, der findes i Dataverse. Det afstemte resumé præsenteres som svaret til brugeren.

Hvilke typer data understøttes?

Data, der ligger inde i tabeller, omtales som strukturerede data. Data, der findes i statiske dokumenter, såsom Word-filer, PDF-filer og offentligt tilgængeligt indhold, omtales som ustrukturerede data. Microsoft 365 Copilot understøtter dataforespørgsler på både strukturerede og ustrukturerede data.

Hvilke scenarier er tilgængelige som standard?

En bruger kan forespørge om konto-, kontakt-, kundeemne-, salgsmuligheds-, tilbuds-, ordre- og sagstabeller.

Eksempelspørgsmål:

• Liste over alle konti

• Hvem er den primære kontakt for Adventure Works?

• Hvad er salgsmulighederne for kontoen Adventure Works?

• Hvilke konti er på adressen Redmond WA?

• Hvor mange salgsmuligheder blev lukket?

• Giv mig alle detaljer om Adventure Works-kontoen

• Vis alle salgsmuligheder med en estimeret værdi på mere end $20.000

• Vis de ti største kundeemner

• Giv mig status på kundeemnet Lidman Anna?

• Hvornår blev kundeemnet Lidman Anna oprettet?

• Hvem er postejeren af kundeemnet Lidman Anna?

• Hvad er firmanavnet for kontakten Nancy Anderson?

• Hvad er mailadressen på kontakten Nancy Anderson?

• Vis alle kundeemner, der ejes af Amanda Donnelly

• Vis alle kundeemner, der ejes af Amanda Donnelly. Vises som en tabel, inklusive postejeren og mailadressen på kundeemnet

• Find alle Dynamics 365 Sales-kontakter ved navn Nancy

• Hvad er Telefon (arbejde) for Nancy Anderson?

• Hvad er status på kontakten Nancy Anderson?

• Hvad er mailen for kontoen Adventure Works?

• Hvad er telefonnummeret for kontoen Adventure Works?

• Hvad er adressen for kontoen Adventure Works?

• Hvad er salgsmuligheden for Jim Glynn?

• Vis mig salgsmuligheden for Coho Winery?

• Vis mig alle salgsmuligheder, der ejes af Amanda Donnelly

Hvad sker der ude i kulissen?

Brugerens spørgsmål oversættes til en SQL-forespørgsel og køres mod Dataverse-tabellerne. Resultaterne opsummeres og præsenteres som svaret til brugeren. Følgende illustration viser arkitekturen, der fungerer bag kulisserne:

Er vi begrænset til de understøttede kundescenarier?

Nej, du er ikke begrænset til de understøttede kundescenarier. Tænk på scenarierne som mønstre, som Microsoft 365 Copilot kan bearbejde. Alle Dynamics 365 Sales-tabeller, der følger disse mønstre, kan aktiveres for Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot er kun tilgængelig for den amerikanske sprogindstilling en-us.

Bedste praksis

Når du bruger Microsoft 365 Copilot til at chatte med Dynamics 365 Sales-data, skal du følge disse bedste fremgangsmåder. Disse bedste fremgangsmåder revideres løbende for at forbedre produktoplevelsen.

• Vær specifik med dit spørgsmål til Copilot for at undgå tvetydighed. Hvis dit spørgsmål handler om en konto, så brug søgeordet "konto" i dit spørgsmål. Spørg for eksempel ikke: "Hvem er den primære kontaktperson for Adventure Works?" Spørg i stedet: "Hvem er den primære kontaktperson for kontoen Adventure Works?"

• Vær specifik omkring de forventede resultater. Hvis du ønsker resultater i tabelformat, så brug nøgleudtrykket "i tabelformat". Hvis du ønsker et konsolideret resultat eller et resumé, skal du sørge for at nævne det eksplicit. Du kan f.eks. spørge: "Vis alle konti i tabelformat."

• Hvis du kender det navn eller den etiket, der er knyttet til de påkrævede data i appen Sales, skal du bruge det navn, når du søger, for at gøre søgningen nemmere. For eksempel kan du spørge: "Hvem er den primære kontaktperson for kontoen Adventure Works?".

• Brug fordeling af store og små bogstaver korrekt:

  • Brug små bogstaver til felt- eller attributnavne, f.eks. 'primær kontakt', 'postejer'. Ord med store bogstaver er mere tilbøjelige til at blive behandlet som bogstavelige.
  • Hvis du er usikker på stavemåden om en streng literal, kan du prøve at bruge små bogstaver, så der er større sandsynlighed for, at staverettelsen går i gang. Ord med store bogstaver er mere tilbøjelige til at blive behandlet som specielle navne og er muligvis ikke stavekontrolleret.