Oprette forbindelser for at få vist relationer mellem poster

  • Artikel

 

Udgivet: november 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

I Microsoft Dynamics 365 kan du oprette og få vist relationer mellem poster for mange objekter ved hjælp af Opret forbindelse. Forbindelser giver dig mulighed for nemt at knytte brugere, kontaktpersoner, tilbud, ordrer og mange andre objektposter til hinanden. Når du åbner en post og vælger Forbindelser, kan du få vist samtlige forbindelser mellem den pågældende post og andre poster.

Når du opretter en forbindelse, tildeler du den til en bestemt rolle. Der er mange forskellige roller, som du kan bruge til at identificere dine forbindelser som Account Manager eller kollega. Forbindelsesroller definerer, hvordan poster er relateret til dig, til organisationen eller til hinanden, som f.eks. chef til medarbejder. Der findes tre typer forbindelsesroller: forretning, familie og social. Systemadministratoren kan tilføje nye forbindelsesroller.

På denne side:

Pil ned-knapOprettelse af en forbindelse

Pil ned-knapFå vist mine forbindelser til en post

Pil ned-knapDeaktiver eller slet en forbindelse

Oprettelse af en forbindelse

  1. Åbn en post, og klik derefter på kommandolinjen Opret forbindelse > Til en anden.

    Den post, du starter med, kaldes kildeposten.

  2. I dialogboksen Ny forbindelse skal du angive Navn og Som denne rolle for at identificere forbindelsesrollen for den post, du vil oprette forbindelse til, kaldet destinationsposten. Du kan også angive en beskrivelse.

    Rollen for destinationsposten kan være den samme som kildeposten, den kan være anderledes, eller du kan lade destinationspostrollen være tom.

  3. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge en anden ejer for forbindelsen. Vælg Detaljer, og udfyld derefter felterne.

  4. Klik på Gem, Gem og luk eller Gem og ny(t) for at gemme den nyligt oprettede forbindelse og åbne formularen for at oprette en anden forbindelse.

Få vist mine forbindelser til en post

  1. Åbn den post, du vil have vist forbindelser for.

  2. For at få vist alle forbindelserne skal du vælge de relaterede poster på rullemenuen ved siden af navnet på posten, og derefter klikke på Forbindelser.

    Vælg rulleliste med relaterede poster for at få vist forbindelse

Deaktiver eller slet en forbindelse

Hvis du ikke længere har forbindelse til en post, kan du deaktivere den eller slette den for at fjerne forbindelsen permanent.

  1. Åbn den post, du vil deaktivere eller slette forbindelsen fra.

  2. Vælg de relaterede poster på rullemenuen ved siden af navnet på posten, og klik derefter på Forbindelser.

  3. Markér den forbindelse, du vil deaktivere eller slette, og klik derefter på Deaktiver eller Slet.

Se også

Konfigurere en relationsrolle for at definere familie-, sociale eller forretningsrelationer