Beispiel-Softphone integrieren

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Anhand des Beispiels erfahren Sie, wie Sie einen Softphone Dialer in Dynamics 365 Sales integrieren können.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Überblick

Ein Softphone Dialer bietet eine einfache und integrierte Möglichkeit, Kunden aus Microsoft Dynamics 365 Sales heraus anzurufen. Die stattfindenden Kommunikationen werden als Anrufaktivität in Dynamics 365 Sales erfasst.

Unternehmen können mit dem Dynamics 365 Framework zur Channel-Integration einen Softphone Dialer ihres Telefonieanbieters in Dynamics 365 Sales integrieren. Einmal integriert, können Vertriebsmitarbeiter ihre Kontakte schnell anrufen, indem sie eine Telefonnummer direkt aus ihrer App auswählen.

Dieses Thema beschreibt, wie Sie eine Beispiel App installieren und die Aufrufmöglichkeiten testen.

Wichtig

  • Dieser Beispielcode ist nur eingeschränkt verfügbar.
  • Der Beispielcode für die Softphone-Integration mit Dynamics 365 über das Dynamics 365 Framework zur Channel-Integration wird zur Verfügung gestellt, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können. Der Beispielcode ist nicht für den produktiven Einsatz bestimmt und kann eine eingeschränkte oder eingeschränkte Funktionalität aufweisen.
  • Microsoft bietet keinen Support für diesen Beispielcode. Der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Dies unterliegt einer gesonderten ergänzenden Nutzungsbedingungen.

Integrieren und Konfigurieren des Beispiel-Softphone-Wählers

Um das Beispiel zu konfigurieren:

  1. Holen Sie sich das Dynamics 365 Framework zur Channel-Integration von Microsoft AppSource. Informationen zu den Voraussetzungen und wie Sie das Dynamics 365 Framework zur Channel-Integration erhalten, finden Sie unter Dynamics 365 Framework zur Channel-Integration abrufen.

  2. Importieren Sie die msdyn_CIFramework_managed.zip Managed Solution aus dem Download Center. Mehr über den Import von Lösungen erfahren Sie unter Lösungen importieren

  3. Integrieren Sie die Beispiel-App, die im Download Center verfügbar ist, mit dem Dynamics 365 Framework zur Channel-Integration. Weitere Informationen zur Integration einer Beispiel-App finden Sie unter Beispiel-Softphone-Integration mit Framework zur Channel-Integration.

    Wichtig

    Sie müssen die Beispiel-App aus dem Link Download Center verwenden und nicht diejenige, die in der Sample-Softphone-Integration unter Framework zur Channel-Integration erwähnt wird.

  4. Konfigurieren Sie den Channel-Provider für Ihre Dynamics 365 Sales Organisation. Mehr Informationen: Wie Sie einen Channel-Provider für Ihre Dynamics 365-Organisation konfigurieren können

Nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, sehen Sie neben jedem Kontakt in einem Verkaufschance-Datensatz, der eine definierte Mobiltelefonnummer hat, ein Telefonsymbol.

Telefonsymbol neben einem Verkaufschance-Kontakt.

Wenn Benutzer dieses Symbol auswählen, öffnet sich der Beispielsoftphone-Dialer und ruft die Nummer an.

Beispiel Softphone-Wähler, der einen Kontakt anruft.

Alle Details bezüglich des Anrufs, wie Dauer, Telefonnummer und Notizen, werden automatisch in der Anrufübersicht und im Aktivitätsprotokoll des Telefonats erfasst, und der Datensatz ist mit dem Verkaufschance-Protokoll verknüpft, von dem aus der Anruf gestartet wurde.

Zusammenfassung der Anrufe.

Zusammenfassung der Anrufe hinzugefügt zur Aktivität der Anrufe.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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