Textnachrichten-Unterhaltungen verwalten

Sie können Kundengespräche durch ein‑ und ausgehende Textnachrichten als Teile Ihrer Vertriebskontakte verwalten.

Anforderungen

Bevor Sie die Funktion für eingehende Textnachrichten verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Die Textnachrichtenfunktion wird mit der Rückruf-URL aktiviert, die in den Einstellungen Ihres SMS-Anbieters konfiguriert ist, um eingehende Nachrichten (Antworten) zu empfangen. Weitere Informationen zur Rückruf-URL finden Sie in Schritt 4 in Einrichten des SMS-Anbieters in Dynamics 365 Sales.

• Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Option In-App-Benachrichtigungen im Power Apps-Portal für Ihre Organisation zu aktivieren. Prüfen Sie immer, dass sie erforderliche Berechtigungen haben, um In-App-Benachrichtigungen anzuzeigen. Weitere Informationen: Funktion für In-App-Benachrichtigungen aktivieren

• Sie müssen die Vertriebsmitarbeiter-Privilegien haben, um eingehende Nachrichten zu erhalten. Wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, werden Sie über das In-App-Benachrichtigungscenter darüber benachrichtigt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um ausreichende Berechtigungen zur Nutzung der Textnachrichtenfunktion zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Vertriebsmitarbeiter-Benachrichtigungen für die SMS-Funktion

Wie werden eingehende SMS weitergeleitet

Die eingehenden Nachrichten (Antworten) werden an einen Datensatz mit der Telefonnummer angehängt, von der die ausgehende Nachricht gesendet wurde. Wenn dieselbe Telefonnummer mehreren Datensätzen zugeordnet ist, werden die eingehenden Nachrichten in der folgenden Prioritätsreihenfolge an den Datensatz weitergeleitet:

• Umfasst das letzte Gespräch zwischen dem Verkäufer und dem Kunden.
• Im Besitz eines Verkäufers, an den die eingehende Nachricht adressiert ist.
• Im Besitz eines Verkäufers, der zu dem Team gehört, dem die Telefonnummer gehört.
• Erfassen Sie den Entitätstyp in der folgenden Reihenfolge:
  • Contact
  • Account
  • Chance
  • Lead
• Aktiver Datensatz erhält die Nachricht über den inaktiven Datensatz.
• Zuletzt verwendete aktualisiert.

Wenn Sie eine Nachricht von einer Nummer erhalten, die keinem Datensatz zugeordnet ist, wird ein neuer Lead mit der Nummer erstellt und die eingehende Nachricht mit diesem Lead verknüpft.

Textnachrichten-Unterhaltungen öffnen

Sie können Unterhaltungen nur anzeigen, wenn die ausgehende Telefonnummer oder der Datensatz Ihnen oder Ihrem Team zugewiesen ist. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Unterhaltungen anzuzeigen:

• Aktivitäten-Raster:

  1. Wechseln Sie zum Raster Aktivitäten und wählen Sie in der Ansichtsauswahl Unterhaltungen>Meine Textnachrichten aus.

     Eine Liste der Unterhaltungen, die mit Ihnen in Verbindung stehen, wird angezeigt.

  2. Doppelklicken Sie auf eine Unterhaltung.

     Dieser Unterhaltungsbereich wird auf der rechten Seite der Seite geöffnet.

• Datensatz:

  1. Öffnen Sie einen Datensatz (Konto, Kontakt, Lead oder Verkaufschance).

  2. Wählen Sie das Nachrichtensymbol, das einer Telefonnummer entspricht (Telefon (geschäftlich) oder Mobiltelefon),

     Anmerkung

     Öffnen Sie für Verkaufschancen-Datensätze die Registerkarte Aktivität und doppelklicken Sie dann auf eine Unterhaltung, die Sie anzeigen möchten.
     Dieser Unterhaltungsbereich wird auf der rechten Seite der Seite geöffnet.

• Mitteilungszentrale:

  1. Öffnen Sie Ihre Vertriebs-App und wählen Sie in der Navigationsleiste ein Glockensymbol aus.

     Die In-App-Benachrichtigungen werden angezeigt.

  2. Benachrichtigung auswählen.

     Dieser Unterhaltungsbereich wird auf der rechten Seite der Seite geöffnet.

• Arbeitsbereich Vertriebsbeschleunigung:

  Öffnen Sie den SMS-Schritt über das Widget Als Nächstes oder das Arbeitslistenelement. Weitere Informationen finden Sie unter Textnachricht an Kunden senden.

Unterhaltungen in einen anderen Datensatz verschieben

Die eingehenden Textnachrichten werden mit dem Datensatz verknüpft, der die letzte Unterhaltung zwischen Verkäufer und Kunde enthält. Wenn sich die Unterhaltung auf einen anderen Datensatz bezieht, können Sie die Unterhaltung in diesen Datensatz verschieben. Sie können eine Unterhaltung auch aus einem Datensatztyp in einen anderen verschieben. Wenn beispielsweise die Unterhaltung im Zusammenhang mit einem Kontaktdatensatz mit einem Firmendatensatz verknüpft ist, können Sie die Unterhaltung in den Kontaktdatensatz verschieben.

1. Wählen Sie im Unterhaltungsfenster die Unterhaltungen aus.

   

2. Wählen Sie Ändern aus.

3. Verwenden Sie das Suchfeld und wählen Sie den Datensatz aus, in den Sie die Unterhaltung verschieben möchten.

Die Unterhaltung wird in den ausgewählten Datensatz verschoben. Gehen Sie zur Überprüfung zum Zieldatensatz und öffnen Sie den Unterhaltungsbereich.

Den Unterhaltungsbereich verstehen

Der Unterhaltungsbereich ist der Ort, an dem Sie sich als Verkäufer mit Kunden in Verbindung setzen. Sie können im Unterhaltungsbereich die folgenden Aufgaben sehen:

• Textnachrichten senden und empfangen
• Vorlagen zum Senden von personalisierten Nachrichten auswählen
• Eine Telefonnummer auswählen, um eine Nachricht zu senden
• Der Verlauf der Unterhaltung im Zusammenhang mit dem Datensatz anzeigen

Das folgende Bild ist ein Beispiel für den Unterhaltungsbereich.

1. Verwandte Unterhaltung zur ausgewählten Telefonnummer: Diese Option ist nur für Kontakt‑ und Verkaufschancendatensätze verfügbar. Wenn Sie einen Kontakt öffnen, zeigt die Dropdownliste Verkaufschancen an, die sich auf diesen Kontakt beziehen. Sie können eine Option aus der Liste auswählen, um den Verlauf anzuzeigen und Unterhaltungen im Zusammenhang mit diesem Datensatz zu verwalten.

2. Verwalten von Vorlagen: Wählen Sie Vorlagen aus, um personalisierte Nachrichten an Kunden zu senden. Sie können auch Vorlagen erstellen, wenn eine der vorhandenen Vorlagen Ihre Anforderungen nicht erfüllt. Weitere Informationen: SMS mit Vorlagen personalisieren

3. Telefonnummern auswählen: Sie können eine Nummer auswählen, von der aus Sie die Nachricht senden und empfangen möchten, wenn Ihnen oder Ihrem Team mehrere Telefonnummern zugewiesen sind. Ebenso können Sie eine Telefonnummer auswählen, um der Kundschaft eine Nachricht zu senden. Weitere Informationen: Einrichten des SMS-Anbieters in Dynamics 365 Sales

4. Zustellungsbericht: Der Zustellungsbericht der Textnachricht wird unterhalb der Nachricht angezeigt. Er wird nur angezeigt, wenn der SMS-Anbieter dies unterstützt. Weitere Informationen: SMS-Anbieter konfigurieren.
   Wenn die Nachricht nicht zugestellt wurde, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zustellungsnachricht, um den Grund für den Fehler anzuzeigen. Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um den Fehler zu beheben. Wenn die Nachricht beispielsweise an eine ungültige Nummer gesendet wird, wird der Grund für den Fehler als InvalidSendingParameters angezeigt. Um den Fehler zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Nummer gültig ist und dem internationalen Telefonnummernplan (E.164-Format) entspricht.

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