Zugriff auf Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse

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Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Registrieren für Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. Auch wenn Sie Zugriff auf Lighthouse haben, ist eine zusätzliche Rolle im Partner Center erforderlich, um Zugriff auf den Vertriebsberater zu erhalten.

Sales Advisor ist für Verkäufer entwickelt. Kundenorientierte Rollen in der organization des Partners, die sich auf Geschäftsentwicklung, Kundenerfolg und Vertrieb konzentrieren, können vom direkten Zugriff auf die Vertriebsberatererfahrung profitieren.

Bevor Sie beginnen

  • Ihr Partnermandant muss in Microsoft 365 Lighthouse integriert werden.
  • Sie müssen ein globaler Administrator in dem Partnermandanten sein, bei dem Sie sich anmelden. Wenn Sie kein globaler Administrator sind, wenden Sie sich an einen globalen Administrator von Ihrem organization, um die folgenden Schritte für Sie auszuführen.

Geeignete Rollen in Partner Center

  • Der Executive Report Viewer bietet Zugriff auf alle Berichtsdatensätze.
  • Der Berichts-Viewer bietet Zugriff auf die meisten Berichtsdatensätze, aber keine zu sensiblen Daten wie Umsatz und persönliche Kunden- oder Mitarbeiterdaten.
  • Ein globaler Administrator oder ein Kontoadministrator kann Benutzern diese Rollen zuweisen, die entweder für ein gesamtes Unternehmen oder für einen bestimmten Standort des Microsoft Cloud-Partnerprogramms zugewiesen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Rollenbasierter CPP-Zugriff – Partner Center.

Zugriff auf Sales Advisor erhalten

  1. Wechseln Sie zu Microsoft 365 Partner Center unter https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

  2. Wechseln Sie zu Kontoeinstellungen>Benutzerverwaltung.

  3. Wählen Sie unter Benutzer das Benutzerkonto aus, um Berechtigungen zu bearbeiten.

  4. Navigieren Sie unter Benutzerdetails zu Rollen, die für Partnerprogramme gelten , und wählen Sie Daten und Berichte für einen oder mehrere Standorte anzeigen aus (wählen Sie die Speicherorte aus, an denen der Benutzer Daten und Berichte anzeigen kann).)

  5. Weisen Sie die Rolle Berichts-Viewer oder Executive Report Viewer mit einer der beiden Methoden zu.

  • Wählen Sie Gesamte organization aus, wenn Sie möchten, dass der Benutzer Zugriff auf alle aufgelisteten Standorte sowie auf alle anderen neuen Standorte haben soll, die in Zukunft hinzugefügt werden.

  • Wählen Sie einen oder mehrere unten aufgeführte Speicherorteaus,und weisen Sie in der Dropdownliste in der Spalte Berichts-Viewer-Rollen Berichts-Viewer den Zugriff nach Standort zu.

Nächste Schritte

Sobald Sie Zugriff auf Sales Advisor haben, können Sie mit der Überprüfung von Erkenntnissen auf der Seite Verkaufschancen beginnen. Wählen Sie im linken Navigationsbereich in LighthouseSales Advisor>Opportunities aus. Weitere Informationen zu Verkaufschancen finden Sie unter Verstehen von Verkaufschancen und Daten in Sales Advisor.

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