Erstellen oder Bearbeiten von Unternehmenseinheiten

Eine Unternehmenseinheit ist eine logische Gruppierung von zusamengehörigen Geschäftsaktivitäten.

Dieser Artikel erläutert, wie Sie Unternehmenseinheiten erstellen oder bearbeiten können. Es sind zwei Erfahrungen verfügbar:

• Umgebung der Vorschauversion
• Alte Erfahrung

Umgebung der Vorschauversion

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Eine Unternehmenseinheit ist eine logische Gruppierung von zusamengehörigen Geschäftsaktivitäten.

Wenn Ihre Organisation nach Abteilungen oder Bereichen strukturiert ist, die separate Produkte, Debitoren und Marketinglisten haben, möchten Sie möglicherweise Konzernmandanten erstellen. Konzernmandanten werden den Abteilungen oder Bereichen einer Organisation zugeordnet. Benutzer können sicher auf Daten in ihrer eigenen Unternehmenseinheit zugreifen, aber sie können nicht auf Daten in anderen Unternehmenseinheiten zugreifen, es sei denn, ihnen ist eine Sicherheitsrolle dieser Unternehmenseinheit zugewiesen.

Konzernmandanten, Sicherheitsrollen und Benutzer sind auf eine Weise miteinander verbunden, die dem rollenbasierten SicherheitsModell entspricht. Verwenden Sie Konzernmandanten zusammen mit Sicherheitsrollen, um den Datenzugriff zu steuern, damit die Mitarbeiter nur die Informationen sehen, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Beachten Sie beim Erstellen von Konzernmandanten Folgendes:

• Die Organisation (auch als Stamm-Konzernmandant bezeichnet) ist die oberste Ebene der Hierarchie eines Konzernmandanten. Die Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) erstellen die Organisation automatisch, wenn Sie Apps zur Kundenbindung installieren oder bereitstellen. Sie können den Namen der Organisation nicht löschen. Der Name der Organisation wird aus dem Domänennamen abgeleitet, als die Umgebung bereitgestellt wurde. Sie können den Organisationsnamen nicht über das Geschäftseinheitsformular ändern, aber er kann über die Option Web API geändert werden.

• Jeder Konzernmandant kann nur einen übergeordneten Konzernmandant haben.

• Jeder Konzernmandant kann mehrere untergeordnete Konzernmandanten haben.

• Sicherheitsrollen und Benutzer sind einem Konzernmandanten zugeordnet. Sie müssen jeden Benutzer einem (und nur einem) Konzernmandanten zuordnen. Beim Erstellen einer Sicherheitsrolle können Sie eine beliebige Unternehmenseinheit entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen auswählen oder die Stammunternehmenseinheit verwenden, wenn keine spezifischen Anforderungen bestehen.

• Sie können einen Benutzer nicht direkt zu einer Unternehmenseinheit hinzufügen. Alle neu bereitgestellten Benutzer werden dem Stammunternehmen zugewiesen.

• Sie können die Unternehmenseinheit des Benutzers jederzeit ändern. Sobald die Unternehmenseinheit geändert wurde, wird der Benutzer automatisch als Mitglied der Unternehmenseinheit angezeigt.

• Jede Unternehmenseinheit hat ein Standardteam. Sie können weder den Namen des Standardteams aktualisieren noch das Standardteam löschen.

• Sie können keine Benutzer zum Standardteam der Unternehmenseinheit hinzufügen oder daraus entfernen. Sie können jedoch die aktuelle Unternehmenseinheit eines Benutzers in eine neue Unternehmenseinheit ändern. Das System entfernt den Benutzer automatisch aus dem Standardteam der vorherigen Unternehmenseinheit und fügt ihn dem Standardteam der neuen Unternehmenseinheit hinzu. Plug-Ins/Workflows können für diese Art der Änderung der Teammitgliedschaft eines Benutzers nicht verwendet werden.

• Sie können dem Standardteam der Unternehmenseinheit eine Sicherheitsrolle zuweisen. Dies wird durchgeführt, um die Sicherheitsrolle-Verwaltung zu vereinfachen, bei der alle Mitglieder Ihres Unternehmenseinheitsteams denselben Datenzugriff verwenden können.

• Sie können einer Unternehmenseinheit weitere Teams zuweisen, es kann jedoch nur eine Unternehmenseinheit pro Team geben.

• Ein Team kann aus Benutzern einer oder mehrerer Unternehmenseinheiten bestehen. Ziehen Sie die Verwendung dieser Art von Team in Betracht, wenn Benutzer aus verschiedenen Unternehmenseinheiten zusammen an einem gemeinsamen Datensatz arbeiten müssen.

• (Vorschauversion) Um Ihren Benutzern den Zugriff auf Daten in einer Unternehmenseinheit zu erlauben, können Sie dem Benutzer eine Sicherheitsrolle aus dieser Unternehmenseinheit zuweisen.

• (Vorschauversion) Einem Benutzer kann eine Sicherheitsrolle aus einer beliebigen Unternehmenseinheit zugewiesen werden, unabhängig davon, zu welcher Unternehmenseinheit der Benutzer gehört.

Ein neues Unternehmensereignis erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Unternehmenseinheit zu erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigung „Systemadministrator“ haben, um die Einstellungen zu aktualisieren.

• Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

• Sie habe nicht die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie im Navigationsbereich Umgebungen und dann eine Umgebung aus.

2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer und Berechtigungen>Geschäftseinheiten aus.

3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neue Unternehmenseinheit.

4. Geben Sie im Bereich Eine neue Unternehmenseinheit erstellen einen Namen für den neuen Konzernmandanten ein. Apps zur Kundeninteraktion füllt automatisch das Feld Übergeordnete Unternehmenseinheit mit dem Namen der Hauptgeschäftseinheit aus.

5. Wenn Sie die übergeordnete Geschäftseinheit ändern möchten, wählen Sie das Dropdown-Menü aus und wählen Sie die entsprechende Geschäftseinheit aus der Liste aus.

6. Füllen Sie im Bereich Neue Unternehmenseinheit erstellen eines der anderen optionalen Felder aus, z. B. die Abteilung, die Website, Kontaktinformationen oder Adressen.

7. Wenn Sie mit dem Eingeben der Daten fertig sind, wählen Sie Speichern aus.

Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit

1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie im Navigationsbereich Umgebungen und dann eine Umgebung aus.

2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer und Berechtigungen>Geschäftseinheiten aus.

3. Wählen Sie einen Namen für die Unternehmenseinheit aus.

4. Führen Sie auf der Detailseite der Unternehmenseinheit eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:

   1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Felds Details Bearbeiten aus und aktualisieren Sie die Daten in einem oder mehreren Feldern.

   2. Wählen Sie unter dem Feld Details einen Datensatztyp aus, um eine Liste der zugehörigen Datensätze anzuzeigen. Wählen Sie beispielsweise Benutzer aus, um eine Liste der Benutzer in der gewählten Unternehmenseinheit anzuzeigen. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Entität vor.

5. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie Speichern aus.

Ändern der Unternehmenseinheit für einen Benutzer

1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie im Navigationsbereich Umgebungen und dann eine Umgebung aus.

2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Benutzer aus.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Benutzernamen.

4. Auf der Aktionsleiste wählen Sie Unternehmenseinheit ändern aus.

5. Wählen Sie im Fenster Unternehmenseinheit ändern eine Unternehmenseinheit aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze in neue Geschäftseinheit verschieben. Wählen Sie OK aus.

   Im Legacy-Webclient verwenden Sie im Bereich Unternehmenseinheit ändern das Symbol Suche, um eine Unternehmenseinheit auszuwählen.

   Anmerkung

   Wenn Sie Datensatzbesitz über Unternehmenseinheiten hinweg aktiviert haben, können Sie [Umgebungsdatenbank-Einstellungen]environment-database-settings.md) verwenden, um Ihre Benutzer-Sicherheitsrollen zu verwalten und zu bestimmen, wie Sie die Datensätze des Benutzers verschieben möchten, wenn Sie die Unternehmenseinheit des Benutzers ändern.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit Standard = Falsch (die zugewiesene Sicherheitsrolle des Benutzers wird entfernt) Sie können diese Einstellung auf Wahr festlegen, dann wird die zugewiesene Sicherheitsrolle des Benutzers für die von-Geschäftseinheit nicht entfernt.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit Standard = Wahr (Datensätze im Besitz des Benutzers werden in die Unternehmenseinheit des neuen Benutzers verschoben) Sie können diese Option auf Falsch festlegen, und die Unternehmenseinheit der Datensätze im Besitz des Benutzers wird nicht in die Unternehmenseinheit des neuen Benutzers verschoben. Beachten Sie, dass der Benutzer nur dann auf diese Datensätze zugreifen kann, wenn ihm eine Sicherheitsrolle aus der alten Unternehmenseinheit zugewiesen ist.

Ändern der Unternehmenseinheit für ein Team

1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie im Navigationsbereich Umgebungen und dann eine Umgebung aus.

2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Teams aus.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Teamnamen.

4. Auf der Aktionsleiste wählen Sie Unternehmenseinheit ändern aus.

5. Wählen Sie im Fenster Unternehmenseinheit ändern eine Unternehmenseinheit aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze in neue Geschäftseinheit verschieben. Wählen Sie OK aus.

   Anmerkung

   Wenn Sie Datensatzbesitz über Unternehmenseinheiten hinweg aktiviert haben, können Sie Umgebungsdatenbankeinstellungen verwenden, um die Sicherheitsrollen des Benutzers zu verwalten und festzulegen, wie Sie die Datensätze des Benutzers verschieben möchten, wenn Sie die Unternehmenseinheit des Benutzers ändern.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit Standard = Falsch (die zugewiesene Sicherheitsrolle des Benutzers wird entfernt) Sie können diese Einstellung auf Wahr festlegen, dann wird die zugewiesene Sicherheitsrolle des Benutzers für die von-Geschäftseinheit nicht entfernt.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit Standard = Wahr (Datensätze im Besitz des Benutzers werden in die Unternehmenseinheit des neuen Benutzers verschoben) Sie können diese Option auf Falsch festlegen, und die Unternehmenseinheit der Datensätze im Besitz des Benutzers wird nicht in die Unternehmenseinheit des neuen Benutzers verschoben. Beachten Sie, dass der Benutzer nur dann auf diese Datensätze zugreifen kann, wenn ihm eine Sicherheitsrolle aus der alten Unternehmenseinheit zugewiesen ist.

Ordnen Sie Unternehmenseinheitsdatensätze von einer Unternehmenseinheit einer anderen zu

Entitätsdatensätze einer Unternehmenseinheit können von einer anderen Unternehmenseinheit neu zugewiesen werden

• Wählen Sie eine Unternehmenseinheit auf der Seite mit der Liste der Unternehmenseinheiten aus und wählen Sie dann Datensätze der Unternehmenseinheit neu zuweisen

-ODER-

• Wählen Sie Datensätze einer Unternehmenseinheit neu zuordnen innerhalb einer Detailseite einer Unternehmenseinheit.

Sobald Sie diese Aktion gewählt haben, werden alle relevanten Datensätze der ursprünglichen Unternehmenseinheit an die Ziel-Unternehmenseinheit übertragen. Dabei handelt es sich um eine sequentielle Aktion. Wenn die Übertragung der Datensätze der ersten Entität fehlschlägt, werden alle nachfolgenden Entitäten nicht übertragen, bis der vorherige Fehler behoben ist. Die Art des Fehlers wird in der Fehlermeldung angezeigt.

Siehe auch

• Löschen einer Unternehmenseinheit
• Einer Geschäftseinheit eine andere übergeordnete Geschäftseinheit zuweisen

Alte Erfahrung

Wenn Ihre Organisation nach Abteilungen oder Bereichen strukturiert ist, die separate Produkte, Debitoren und Marketinglisten haben, möchten Sie möglicherweise Konzernmandanten erstellen. Konzernmandanten werden den Abteilungen oder Bereichen einer Organisation zugeordnet. Benutzer können sicher auf Daten in ihrer eigenen Unternehmenseinheit zugreifen, aber sie können nicht auf Daten in anderen Unternehmenseinheiten zugreifen, es sei denn, ihnen ist eine Sicherheitsrolle dieser Unternehmenseinheit zugewiesen.

Konzernmandanten, Sicherheitsrollen und Benutzer sind auf eine Weise miteinander verbunden, die dem rollenbasierten SicherheitsModell entspricht. Verwenden Sie Konzernmandanten zusammen mit Sicherheitsrollen, um den Datenzugriff zu steuern, damit die Mitarbeiter nur die Informationen sehen, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Beachten Sie beim Erstellen von Konzernmandanten Folgendes:

• Die Organisation (auch als Stamm-Konzernmandant bezeichnet) ist die oberste Ebene der Hierarchie eines Konzernmandanten. Die Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) erstellen die Organisation automatisch, wenn Sie Apps zur Kundenbindung installieren oder bereitstellen. Sie können den Namen der Organisation nicht löschen. Der Name der Organisation wird aus dem Domänennamen abgeleitet, als die Umgebung bereitgestellt wurde. Sie können den Organisationsnamen nicht über das Geschäftseinheitsformular ändern, aber er kann über die Option Web API geändert werden.

• Jeder Konzernmandant kann nur einen übergeordneten Konzernmandant haben.

• Jeder Konzernmandant kann mehrere untergeordnete Konzernmandanten haben.

• Sicherheitsrollen und Benutzer sind einem Konzernmandanten zugeordnet. Sie müssen jeden Benutzer einem (und nur einem) Konzernmandanten zuordnen.

• Sie können einen Benutzer nicht direkt zu einer Unternehmenseinheit hinzufügen. Alle neu bereitgestellten Benutzer werden dem Stammunternehmen zugewiesen.

• Sie können die Unternehmenseinheit des Benutzers jederzeit ändern. Sobald die Unternehmenseinheit geändert wurde, wird der Benutzer automatisch als Mitglied der Unternehmenseinheit angezeigt.

• Jede Unternehmenseinheit hat ein Standardteam. Sie können weder den Namen des Standardteams aktualisieren noch das Standardteam löschen.

• Sie können keine Benutzer zum Standardteam der Unternehmenseinheit hinzufügen oder daraus entfernen. Sie können jedoch die Unternehmenseinheit des Benutzers in die Unternehmenseinheit ändern, und der Benutzer wird automatisch zur Unternehmenseinheit des Standardteams hinzugefügt.

• Sie können dem Standardteam der Unternehmenseinheit eine Sicherheitsrolle zuweisen. Dies wird durchgeführt, um die Sicherheitsrolle-Verwaltung zu vereinfachen, bei der alle Mitglieder Ihres Unternehmenseinheitsteams denselben Datenzugriff verwenden können.

• Sie können einer Unternehmenseinheit weitere Teams zuweisen, es kann jedoch nur eine Unternehmenseinheit pro Team geben.

• Ein Team kann aus Benutzern einer oder mehrerer Unternehmenseinheiten bestehen. Ziehen Sie die Verwendung dieser Art von Team in Betracht, wenn Benutzer aus verschiedenen Unternehmenseinheiten zusammen an einem gemeinsamen Datensatz arbeiten müssen.

• Um Ihren Benutzenden den Zugriff auf Daten in einer Unternehmenseinheit zu erlauben, können Sie dem Benutzenden eine Sicherheitsrolle aus dieser Unternehmenseinheit zuweisen. Der Benutzende kann in der Stammunternehmenseinheit verbleiben.

• Einem Benutzenden kann eine Sicherheitsrolle aus einer beliebigen Unternehmenseinheit zugewiesen werden, unabhängig davon, zu welcher Unternehmenseinheit der Benutzende gehört.

Ein neues Unternehmensereignis erstellen

Diese Einstellungen finden Sie im Microsoft Power Platform Admin Center unter Umgebungen> [wählen eine Umgebung] >Einstellungen>Benutzer und Berechtigungen>Unternehmenseinheiten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigung „Systemadministrator“ haben, um die Einstellung zu aktualisieren.

• Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
• Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

1. Wählen Sie eine Umgebung aus und wechseln Sie zu Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Unternehmenseinheiten.

   Für Einheitliche Oberfläche wählen Sie die Registerkarte Einstellungen () in der oberen rechten Ecke>Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>Sicherheit>Unternehmenseinheiten aus.

2. Wählen Sie auf der Aktionsleiste Neu aus.

3. Geben Sie im Dialogfeld Konzernmandant einen Namen für den neuen Konzernmandanten ein. Apps zur Kundeninteraktion füllt automatisch das Feld Übergeordnetes Unternehmen mit dem Namen der Hauptgeschäftseinheit aus.

4. Wenn Sie die übergeordnete Unternehmenseinheit ändern möchten, wählen Sie die Schaltfläche Nachschlagen (), Weitere Datensätze nachschlagen aus und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Wählen Sie eine bestehende Unternehmenseinheit in der Liste aus.

   • Um eine neue Unternehmenseinheit zu erstellen:

     1. Klicken oder tippen Sie auf Neu, und fügen Sie dann die Informationen für die neue übergeordnete Unternehmenseinheit im Dialogfeld Unternehmenseinheit hinzu.

     2. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Informationen fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

     3. Klicken oder tippen Sie im Dialogfeld Datensatz suchen auf Hinzufügen.

5. Füllen Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit eines der anderen optionalen Felder aus, z. B. Geschäftsbereich, Kontaktinformationen, Website Rechnungsadresse oder Adressen.

6. Wenn Sie mit dem Eingeben der Daten fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Ändern der Einstellungen für eine Unternehmenseinheit

1. Wählen Sie eine Umgebung aus und wechseln Sie zu Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Unternehmenseinheiten.

   Für Einheitliche Oberfläche wählen Sie die Registerkarte Einstellungen () in der oberen rechten Ecke>Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>Sicherheit>Unternehmenseinheiten aus.

2. Wählen Sie einen Namen für die Unternehmenseinheit aus.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Unternehmenseinheit, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

   • Ändern Sie die Informationen in enem oder mehreren Feldern.

   • Wählen Sie unter Organisation einen Datensatztyp aus, um eine Liste mit verknüpften Datensätzen anzuzeigen. Wählen Sie beispielsweise Benutzer aus, um eine Liste der Benutzer in der gewählten Unternehmenseinheit anzuzeigen.

4. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

Ändern der Unternehmenseinheit für einen Benutzer

1. Wählen Sie eine Umgebung aus und wechseln Sie zu Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Benutzer.

   Wählen Sie für die einheitliche OberflächeEinstellungen () in der rechten oberen Ecke und dann Erweiterte Einstellungen>Einstellungen>Sicherheit>Benutzende aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Benutzernamen.

3. Auf der Menüleiste wählen Sie Unternehmenseinheit ändern aus.

4. Wählen Sie im Geschäftsbereich ändern-Dialogfeld eine Geschäftseinheit aus. Wählen Sie OK aus.

   Die Standardeinstellung ist Datensätze in neue Geschäftseinheit verschieben. Sie können diese Option ändern, indem Sie die Datenbankeinstellung AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ändern.

Datenbankeinstellungen zur Entfernung von Rollenzuweisungen und Verschiebung von Unternehmenseinheiten

Ändern der Unternehmenseinheit für ein Team

1. Wählen Sie eine Umgebung aus und wechseln Sie dann zu Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Teams aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für einen Teamnamen.

   

3. Auf der Menüleiste wählen Sie Unternehmenseinheit ändern aus.

4. Wählen Sie im Geschäftsbereich ändern-Dialogfeld eine Geschäftseinheit aus. Aktivieren Sie Datensätze in neue Geschäftseinheit verschieben, um in eine neue Geschäftseinheit zu wechseln. Klicken Sie auf OK.

Siehe auch

Löschen einer Unternehmenseinheit
Einer Geschäftseinheit eine andere übergeordnete Geschäftseinheit zuweisen