Systemeinstellungen - Vertrieb (Registerkarte)

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Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um Einstellungen auf Systemebene für den Vertriebsbereich von Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) zu konfigurieren.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

  2. Wenn Sie eine Vertriebswebanwendung verwenden, wechseln Sie zu Einstellungen>Administration>Systemeinstellungen, und wählen Sie die Registerkarte Vertrieb aus.

    ODER

    Wenn Sie die Vertriebshub-App verwenden, wählen Sie das Siteübersichtssymbol Siteübersichtssymbol, dann wählen Sie die Auslassungspunkte Auslassungspunkte, um weitere Optionen zu öffnen und wählen App-Einstellungen und dann Produktkatalogeinstellungen aus.

Einstellungen Beschreibung
Auswählen ob Produkte im aktiven Zustand erstellt werden sollen
Erstellen von Produkten im aktiven Status Um die Produkte nach der Erstellung standardmäßig auf den aktiven Status festzulegen, klicken Sie auf Ja. Diese Option gilt nur für die Produkte, die keine übergeordnete Produktfamilie haben. Um Produkte in der Entwurfsphase zu erstellen, wählen Sie Nein aus.
Legen Sie fest, ob die Standardpreisliste für eine Gelegenheit über eine eingebaute Regel ausgewählt werden soll
Auswahl der Standardpreisliste für Verkaufschance über integrierte Regel zulassen Klicken Sie auf Ja, wenn Sie möchten, dass die Standardpreisliste für eine Verkaufschance anhand der eingebauten Regel die ausgewählt werden soll (basierend auf Standardpreislisten, die für die Gebiete definiert wurden). Klicken Sie andernfalls auf Nein.
Maximale Anzahl von Produkten in einem Bündel festlegen
Maximale Anzahl der Produkte in einem Paket Geben Sie die maximale Anzahl der Produkte ein, die ein Bündel aufweisen kann.
Festlegen der bevorzugten Preisberechnung
Systempreisberechnungen verwenden Klicken Sie auf Ja, um die Preiskalkulationen von Apps zur Kundeninteraktion zu verwenden. Um benutzerdefinierte Preisberechnung mit einem Plug-in zu verwenden, wählen Sie Nein aus. Wenn Nein ausgewählt ist, werden die Standard-Preisberechnungen zu Verkaufschance, Angebot, Auftrag und Rechnungsdatensätzen ausgeführt.
Legen Sie fest, ob ein Rabatt als Einzelposten oder pro Einheit gewährt wird
Rabattberechnungsmethode Wählen Sie Pro Einheit aus, wenn das Preisberechnungsmodul die Rabatte für die Preise pro Einheit statt pro Position berechnet werden soll. Standardmäßig werden die Berechnungen auf Zeilenelementgrundlage durchgeführt. * Siehe die folgenden Tabelle, in der die Unterschiede zwischen den beiden Berechnungen dargestellt sind.
Legen Sie die maximal zulässige Anzahl von Eigenschaften für ein Produkt oder Paket fest
Maximal zulässige Anzahl von Eigenschaften für ein Produkt oder Paket Geben Sie die maximale Anzahl von Eigenschaften (Spezifikationen) ein, die ein Produkt oder Bündel besitzen kann. Produkteigenschaften werden zu einem Produktfamiliedatensatz hinzugefügt, und alle untergeordneten Produkte und Bündel unter der Produktfamilie erben Produktfamilie die Eigenschaften, die der übregeordneten Produktfamilie hinzugefügt werden. Die Nummer, die in der Einstellung angegeben ist, wird nur angewendet, wenn Sie ein Produkt oder ein Bündel mit den zugeordneten Eigenschaften veröffentlichen.

*Tabelle: Unterschied zwischen Berechnungen

Rabattmethode Produkt Einzelpreis Menge Rabatt Betrag
Vertragsposition Produkt 1 100 11 10 (100*11)-10=1090
Pro Einheit Produkt 2 100 11 10 (100-10)*11=990

Siehe auch

Einrichten eines Produktkatalogs: Exemplarische Vorgehensweise
Definieren Sie die Produktpreisgestaltung mit Preislisten und Preislistenartikeln
Richten Sie eine Rabattliste ein
Richten Sie Produktpakete ein, um mehrere Artikel zusammen zu verkaufen
Verwenden Sie Eigenschaften, um ein Produkt zu beschreiben
Administrator und Vertriebsleiter Anleitung