Termine und E-Mails mit der Outlook-Kategorie nachverfolgen
Zum Einrichten der serverseitigen Synchronisierung können jetzt Nachverfolgung von E-Mails, Terminen in Outlook mit spezieller KategorieZu Dynamics 365 nachverfolgt werden. Wenn Sie diese Kategorie einer E-Mail, einem Termin oder einer Aufgabe in Outlook zuweisen, wird das Element mit Apps zur Kundenbindung synchronisiert (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation). In ähnlicher Weise wird durch das Entfernen der Kategorie aus einer verfolgten E-Mail, einem Termin oder einer Aufgabe die Kategorie aus den Apps zur Kundeninteraktion entfernt.
Sie können auch mehrere Elemente auswählen und ihnen die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 Outlook zuweisen, wodurch sie alle zu Apps zur Kundeninteraktion verfolgt werden. Nachverfolgte Elemente rasch identifizieren, indem die Präsenz dieser Kategorie in Ihrem Posteingang und anderen Ordnern beachtet werden.
Konfigurieren Sie Kategorie-basierte Nachverfolgung durch ein OrgDBOrgSetting
Ab Version 9.1.0.4039 oder höher ist die Kategorienachverfolgung standardmäßig aktiviert.
Tipp
Um Ihre Version zu bestimmen, melden Sie sich bei Apps zur Kundenbindung an, und wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche Einstellungen 
>Über.
Kategorien verwenden, um Outlook-Elementen nachzuverfolgen
Wenn die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 in Outlook verfügbar ist, können Sie sie auch verwenden, um die nächsten Outlook-Elemente nachzuverfolgen.
Nachverfolgen einer E-Mail durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365. Die Kategorie-Zuweisung kann sofort in Outlook ausgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die E-Mail zur Nachverfolgung markiert. Bei der serverseitigen Synchronisierung wird die E-Mail je nach Einstellung der E-Mail-Synchronisation innerhalb von 15 Minuten mit Apps zur Kundeninteraktion synchronisiert.
Wenn eine E-Mail nachverfolgt wird und als Nachverfolgt zu Dynamics kategorisierte ist, wird das Entfernen die Kategorie die-Mail Nachverfolgung deaktivieren. Der entsprechende E-Mail-Aktivitätsdatensatz wird jedoch nicht gelöscht.
Tipp
Sie können eine Regel in Outlook installieren, eine Kategorie zuweisen oder entfernen. Siehe Verwalten von E-Mail-Nachrichten durch Nutzung von Regeln.
Notiz
Die serverseitige Synchronisierung kategorisiert E-Mails automatisch in Dynamics 365-Empfängerpostfächern, wenn die verarbeitete E-Mail bereits von einem anderen Benutzer oder Warteschlangenempfänger derselben E-Mail in Dynamics verfolgt wurde.
Nur E-Mails, die mit dem Richtungscode von Dynamics 365 übereinstimmen, werden automatisch kategorisiert, wenn die Systemeinstellung Verfolgen Sie E-Mails, die zwischen Dynamics 365-Benutzern gesendet wurden, als zwei Aktivitäten aktiviert ist.
Beispielsweise werden E-Mails, die nachverfolgt und von Outlook an andere Dynamics 365-Benutzer gesendet werden, in den Outlook-Empfängerpostfächern nicht als kategorisiert angezeigt, da sie die „empfangene“ Kopie der E-Mail darstellen. Dies soll es dem Dynamics 365-Empfänger ermöglichen, eine eingehende Kopie der E-Mail gemäß der oben genannten Systemeinstellung zu verfolgen.
Appointment
Nachverfolgen eines Termins durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365. Der Termin wird verfolgt und mit Apps zur Kundeninteraktion auf der Grundlage serverseitiger Synchronisierungsregeln synchronisiert.
Wenn eine E-Mail nachverfolgt wird und als Nachverfolgt zu Dynamics kategorisierte ist, wird das Entfernen der Kategorie die-Mail Nachverfolgung deaktivieren. Allerdings wird der entsprechende Termin-Aktivitätsdatensatz in Dynamics 365-Apps nicht gelöscht.
Task
Notiz
Die Zuweisung von Aufgaben an Personen, die in Outlook erfasst wird, wird nicht mit Apps zur Kundeninteraktion synchronisiert.
Kategorie-basierte Nachverfolgung mit App for Outlook nutzen.
Wenn Sie Dynamics 365 App for Outlook haben, können Sie kategoriebasierte Nachverfolgung mit App for Outlook verwenden.
Die folgende Tabelle enthält Szenarien der Nachverfolgung.
| Aktion | Ergebnis |
|---|---|
| Nachverfolgen einer E-Mail durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 an eine E-Mail/einen Termin | Serverseitige Synchronisierung synchronisiert E-Mail/Termin innerhalb von 15 Minuten. Laden-von App for Outlook in diesem Artikel zeigt den nachverfolgten Status an. |
| Nachverfolgen einer E-Mail/eines Termins mithilfe der App for Outlook | Email/Termin wird nachverfolgt. Die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 ist sofort zugewiesen. |
| Entfernen einer Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 bei einem E-Mail/einem Termin | Das Einrichten der serverseitigen Synchronisierung deaktiviert die Nachverfolgung in etwa 15 Minuten. Laden-von App for Outlook in diesem E-Mail zeigt den nachverfolgten Status an. Der Aktivitätsdatensatz wird nicht aus den Apps zur Kundeninteraktion gelöscht. |
| Nachverfolgen einer E-Mail/eines Termins mithilfe der App for Outlook | Entfernen einer Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 bei einem E-Mail/einem Termin |
Stellvertretung von Benutzern
Wenn Sie einer anderen Person erlauben, Ihre E-Mail und Ihren Kalender zu verwalten, indem Sie den Stellvertretungszugriff vom Stellvertreter bereitstellen, so dass die Kategorien im Outlook zugreifen können, wenn die Editorberechtigungen Stellvertretung ist.
Wenn das Nachverfolgt zu Dynamics 365 Postfach die Kategorie hat, kann der Stellvertreter E-Mails und Termine nachverfolgen, da Nachverfolgt zu Dynamics 365 Kategorie zuweist.
Kategoriebasierte Nachverfolgung mit Dynamics 365 for Outlook
Kategoriebasierte Nachverfolgung wird bei Dynamics 365 for Outlook nicht unterstützt. Wir empfehlen, dass Sie nicht OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems für ein Organisationssetup aktivieren, um Dynamics 365 for Outlook zu verwenden.
Nachverfolgung auf der Kategorie-basierte
Sie können die kategoriebasierte Nachverfolgung für Dynamics 365-Apps-Organisation deaktivieren, indem Sie OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems deaktivieren.
Notiz
Wenn Sie OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems deaktivieren, wird die Nachverfolgt zu Dynamics 365 Kategorie gelöscht, während , wenn die Kategorie-Zuweisung in Outlook bleibt. Wenn Sie die Kategorie der Vorlagenliste löschen, wird diese endgültig gelöscht.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine Outlook-Kontakte verfolgen, indem ich die Kategorie „Verfolgt zu Dynamics 365“ zuweise?
Nein, Kategorie-basierte Nachverfolgung wird für Outlook-Kontakte nicht unterstützt.
Was passiert, wenn ich die Kategorie „Nachverfolgt nach Dynamics 365“ umbenenne?
Wenn Sie eine Kategorie umbenennen, wird die serverseitige Synchronisierung fortgesetzt, um die Kategorie der ID zu identifizieren und sie wird verwendet, um die Nachverfolgung für Outlook-Elemente nachzuverfolgen und zu deaktivieren.
Notiz
In Stellvertretungsszenarien wird ein Unterschied bei den Kategorienamen zwischen Stellvertreter und primärem Postfachbesitzer nicht unterstützt und kann zu unerwartetem Verhalten führen. Wir empfehlen, den Kategorienamen für den Stellvertreter und den primären Postfachbesitzer abzugleichen.
Was passiert, wenn ich die Kategorie „Nachverfolgt nach Dynamics 365“ lösche?
Wenn Sie eine Kategorie löschen, versucht die serverseitige Synchronisierung, die "Kategorie" neu in etwa 15 Minuten zu erstellen.
Wenn ich OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems zum ersten Mal aktiviere, wird meinen zuvor verfolgten Elementen dann die Kategorie „Verfolgt zu Dynamics 365“ zugewiesen?
Nein, serverseitige Synchronisierung wird nicht rechtzeitig zurückkehren, um die Kategorie den bereits nachverfolgten Elementen zuzuweisen.
Was passiert, wenn ich einem Outlook-Konversationsthread die Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ zuweise?
Wenn Sie einen Unterhaltungsthread als Nachverfolgt zu Dynamics 365 kategorisieren, werden alle E-Mails in diesem Thread der Kategorie zugewiesen und werden nachverfolgt werden.
Kann ich wiederkehrenden Terminen die Kategorie „Verfolgt zu Dynamics 365“ zuweisen?
Wenn Sie einen Serientermin als Nachverfolgt zu Dynamics 365 kategorisieren, werden alle einzelnen Umgebungen des Termins der Kategorie zugewiesen und nachverfolgt werden.
Was passiert, wenn eine verfolgte E-Mail fehlschlägt?
Standardmäßig werden diese automatisch erfassten fehlgeschlagenen E-Mails in einem neuen Synchronisierungszyklus wiederholt – etwa alle 15 Minuten. Wiederholungen werden bis zu fünfmal ausgeführt. Wenn die Wiederholungen nach 5 Versuchen keinen Erfolg verzeichnen, wird die E-Mail der Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 (Unzustellbar) zugewiesen und es treten keine anderen Wiederholungen auf. Automatisch erfasste E-Mails, die mit den folgenden Fehlern nicht erfolgreich zugestellt werden, werden erneut gesendet:
- Die Sendung von E-Mails schlägt aufgrund eines in der Kundenumgebung konfigurierten Plug-ins fehl.
- Die Sendung von E-Mails schlägt aufgrund von Timeouts entweder von Kundenbindungs-Apps oder Microsoft Exchange fehl.
- Eine E-Mail wird mit InvalidSender oder aufgrund von unbekannten Entscheidungen abgelehnt.
- E-Mails schlagen fehl und sind unzustellbar, wenn dem Besitzer der Warteschlange nicht die richtige Sicherheitsrolle zugewiesen wurde. Ohne die richtige Sicherheitsrolle kann der Besitzer den von der Warteschlange verfolgten E-Mail-Datensatz nicht besitzen.
Nach 5 Wiederholungen: Wenn die Sendung der E-Mail aufgrund eines Plug-in-Fehlers fehlschlug, versuchen Sie, den Fehler beim Plug-in zu beheben. Weisen Sie dann die Kategorie Nachverfolgung zu Dynamics 365 zu, um die nicht zugestellten E-Mails manuell nachzuverfolgen, damit sie in Apps zur Kundeninteraktion nachverfolgt werden können.
Wie entferne ich die kategoriebasierte Nachverfolgung über OrgDBOrgSetting?
Um die spezielle Outlook-Kategorie Zu Dynamics 365 nachverfolgt Outlook zu deaktivieren, müssen Sie „OrgDBOrgSetting“ in Ihrer Organisation aktivieren. Apps zur Kundeninteraktion bieten das Tool OrgDBOrgSettings, mit dem Administratoren spezifische Aktualisierungen implementieren können, die zuvor Registrierungsimplementierungen vorbehalten waren.
- Folgen Sie den Anweisungen, in diesem Artikel für Schritte, das Tool zu extrahieren.
- Nachdem Sie das Tool extrahiert haben, deaktivieren Sie das OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
- Wenn Sie „OrgDBOrgSetting“ deaktivieren, wird die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 auf allen Exchange-Postfächern der Organisation entfernt, bei denen die serverseitige Synchronisation in etwa 15 Minuten aktiviert ist.
Sie können auch dieses Tool, um die OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItemszu bearbeiten.