Integrieren von Microsoft Dynamics 365 in OneNote

Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Installieren Sie die OneNote-Integration in Microsoft Dynamics 365 (online), damit ein dediziertes OneNote-Notizbuch automatisch für die ausgewählten Entitätsdatensätze in Dynamics 365 erstellt wird. Diese Funktion bietet die Möglichkeit für die einfache Erstellung von Notizen im Rahmen eines Dynamics 365-Datensatzes in verschiedenen Formaten, wie z. B. Bilder, Zeichnungen, formatierter Text (Aufzählungspunkte und Tabellen), und Sprachaufzeichnungen in einem OneNote-Notizbuch. Sie können auf das OneNote-Notizbuch direkt auf der Aktivitätspinnwand im Dynamics 365-Webclient oder über das Datensatzformular in den Mobil-Apps für Dynamics 365 zugreifen.

Entwickler können die OneNote-Integration für eine Entität in Dynamics 365 (online) mithilfe des IsOneNoteIntegrationEnabled-Attributs aktivieren oder ermitteln.OneNote-Integration kann nur für eine Entität aktiviert werden, wenn beide der folgenden Fälle zutreffen:

• Serverbasierte SharePoint-Integration ist zwischen dem Dynamics 365 (online) und SharePoint Online-Instanzen ermöglicht. Integration von OneNote wird nur für SharePoint Online unterstützt.Weitere Informationen: TechNet: Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint Online

• Die Dokumentenverwaltung ist für die Entität aktiviert.Weitere Informationen:Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten

Standardmäßig wird OneNote-Integration für folgende Entitäten aktiviert: Account, Lead, Opportunity und Product.

Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass die Aktivitätsfeedpinnwand aktiviert ist, damit eine Entität in der Lage ist, die OneNote-Datei für den Entitätsdatensatz anzuzeigen und zu verwenden. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aktivitätsfeedpinnwänden finden Sie unter Konfigurieren von Aktivitätsfeeds.

Sie können das Attribut SharePointDocumentLocationRecord.LocationType verwenden, um zu ermitteln, ob der Ort für einen Entitätsdatensatz auf einen SharePoint-Ordner oder ein OneNote-Notizbuch verweist. Dieses Attribut kann die folgenden Werte besitzen:

Sie können eine Instanz von SharePointDocumentLocationRecord mit dem Wert des LocationType-Attributs „2” nicht manuell erstellen. Sie wird automatisch für einen Entitätsdatensatz erstellt, wenn Sie die OneNote-Integration dafür aktivieren.

Ein Entitätsdatensatz in Dynamics 365 kann höchstens über einen Ortsdatensatz verfügen, der auf OneNote-Notizbuch verweist. Ein OneNote-Notizbuch wird automatisch erstmals für einen Datensatz erstellt, wenn Sie die OneNote- Registerkarte im Aktivitätsbereich in Dynamics 365 auswählen. Das Notizbuch wird im zugeordneten SharePoint-Dokumentort-Datensatzordner für den Datensatz gespeichert. Wenn mehr als ein zugehöriger Ordner vorhanden ist, wird das Notizbuch im ersten Ordner erstellt. Abschnittsgruppen werden in OneNote-Dateien in Dynamics 365 nicht unterstützt. Weitere Informationen zur Verwendung der OneNote-Integrationsfunktion finden Sie unter Hilfe und Schulung: Installation und Verwendung von OneNote in CRM.

Siehe auch

Aktionen auf SharePoint-Standortdatensätzen
SharePointDocumentLocation-Entitätmeldungen und -methoden
Integrieren Sie Microsoft Dynamics 365 in SharePoint
Nutzen von Parature-Wissen in Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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