Importar datos empresariales de otros sistemas financieros

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Cuando se registra en Business Central, puede elegir crear una empresa vacía, de este modo podrá cargar sus datos y probar su nueva empresa de Business Central. En función de la solución de finanzas que use su empresa actualmente, puede transferir información sobre clientes, proveedores, inventario y cuentas bancarias.

Desde el área de trabajo, puede iniciar una guía de configuración asistida que le ayudará a transferir los datos de la empresa de un archivo Excel o de otros formatos. El tipo de archivos que puede cargar depende de las extensiones disponibles. Por ejemplo, puede migrar los datos de QuickBooks, ya que Business Central incluye una extensión que gestiona la conversión desde QuickBooks. Si desea migrar los datos de otras soluciones de finanzas, debe comprobar si hay una extensión disponible para esa solución o importarlos desde Excel.

Business Central incluye plantillas de cuentas, clientes, proveedores y productos de inventario que puede elegir para que se apliquen al importar sus datos. Para importar imágenes de producto, puede utilizar una función dedicada en la página Configuración de inventario. Para obtener más información, consulte Importar varias imágenes de producto.

Propina

Se recomienda utilizar asistentes de migración para importar datos de Dynamics GP, Dynamics NAV o QuickBooks. Para más información, consulte Migrar datos locales a Business Central Online en el contenido de la administración, o Migración de datos de QuickBooks.

Trabajar con datos en Excel

Puede usar el complemento de Excel para preparar contenido existente y usarlo en Business Central. Para obtener más información, consulte Ver y editar en Excel desde Business Central.

Importar datos desde los paquetes de configuración

Para un trabajo de implementación más grande, puede configurar paquetes de configuración específicos de la solución. Para obtener más información, consulte Configurar paquetes de configuración de la empresa (solo en inglés) en el contenido de desarrolladores y administración.

Nota

El trabajo con paquetes de configuración es una función avanzada y le recomendamos que se ponga en contacto con el socio distribuidor. Para obtener más información, consulte Configurar paquetes de configuración de la empresa (solo en inglés).

Puede importar datos maestros y algunos datos transaccionales de otros sistemas de financieros mediante el paquete de configuración predeterminado en Business Central. En la página Paquetes de configuración puede trabajar con el paquete para importar y validar los datos antes de aplicar el paquete. Por ejemplo, puede exportar el paquete de configuración a Excel y configurar los datos en esa aplicación. A continuación, puede volver a importar los datos desde Excel. El paquete consta de 27 tablas, incluidos datos maestros, como clientes, proveedores, productos y cuentas, otras tablas básicas de configuración, como métodos de envío, y tablas de transacciones, como encabezado y líneas de venta.

Al exportar el paquete de configuración predeterminado a Excel, el libro generado contiene una hoja de trabajo para cada tabla del paquete. Para simplificar sus tareas, puede aprovechar las herramientas de manipulación de XML que se integran en Excel. También puede utilizar las funciones integradas de Excel para ayudar con el formato de datos y para colocar los datos en la celda correcta. Por ejemplo, agregue una hoja de cálculo en blanco y copie los datos heredados en ella. A continuación, cree una fórmula de Excel para asignar datos en la hoja de cálculo de transformación entre los campos en la hoja de cálculo exportada y los datos heredados del cliente. Después de asignar todos los datos, copie el intervalo de datos en la hoja de cálculo de la tabla.

Importante

No cambie las columnas en las hojas de cálculo. Si se mueven, modifican o eliminan, la hoja de cálculo no podrá importarse a Business Central.

Nota

Los campos de tipo BLOB no se pueden exportar/importar con Excel.

Tablas del paquete de configuración predeterminado

El paquete de configuración predeterminado admite las tablas siguientes:

  • Condiciones de pago
  • Grupo precio cliente
  • Condiciones de envío
  • Vendedor/Comprador
  • Lugar
  • Cuenta
  • Cliente
  • Proveedor
  • Elemento
  • Cab. venta
  • Lín. venta
  • Cab. compra
  • Lín. compra
  • Gen. Línea de diario
  • Lín. diario producto
  • Grupo contable cliente
  • Grupo contable proveedor
  • Grupo contable inventario
  • Unidad de medida
  • Gen. Grupo de registro de negocio
  • Gen. Grupo de registro de producto
  • Configuración grupos contables
  • Territorio
  • Categoría producto
  • Precio venta
  • Precio compra

Consulte también

Migración de datos locales a Business Central Online (solo en inglés)
Configurar paquetes de configuración de la empresa
Migración de datos de QuickBooks
Importar imágenes de varios elementos

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