Gestionar contactos
Los empleados de su empresa se reúnen periódicamente con posibles relaciones de negocio que podrían convertirse en relaciones formales. Todos estos contactos externos y su información detallada deben registrarse en el sistema para que la comunicación sea más satisfactoria y puedan convertirse fácilmente en relaciones formales con clientes, proveedores o bancos.
Utilice la lista Contactos para administrar sus contactos. A partir de ahí, puede crear oportunidades y administrar otras interacciones con contactos individuales. También puede ver estadísticas sobre un contacto y puede acceder a diversos informes. Para obtener información sobre cómo encontrar el contacto correcto en la lista, consulte Ordenar, buscar y filtrar.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Configure la gestión de contactos antes de crear contactos. | Configurar contactos |
| Crear una ficha de contacto para cada nueva persona o empresa con la que se interactúa, como un cliente o proveedor. | Crear contactos |
| Configure los cuestionarios de perfil que desea utilizar en el momento de especificar información de los perfiles de sus contactos. | Utilice cuestionarios de perfil para clasificar contactos comerciales |
| Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo contacto. | Fusionar registros duplicados |
Consulte también
Gestión de oportunidades de venta
Ordenar, buscar y filtrar
Trabajar con Business Central
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