Configurar compras
Para poder administrar procesos de compra, debe configurar las reglas y valores que definen las políticas de compra de la empresa.
Debe definir la configuración general en la página Configuración de compras y pagos, que normalmente se realiza una vez durante la implementación inicial. Obtenga más información en la siguiente sección, Configuración de compras y pagos.
Una serie de tareas independientes relacionadas con el registro de nuevos proveedores consiste en registrar acuerdos de precios especiales o descuentos que tenga con cada proveedor.
La configuración de compra relacionada con las finanzas, como las formas de pago o las divisas, se describe en la sección de configuración de finanzas. Obtenga más información en Configurar las finanzas. Del mismo modo, la configuración de compras relacionadas con el inventario, como las unidades de medida y los códigos de seguimiento de artículos, se puede encontrar en la sección Configuración de inventario.
Configuración de compras y pagos
Antes de trabajar con compras y pagos, especifique en la página Configuración de compras y pagos cómo se registran los valores de compra y las series numéricas utilizadas para proveedores y documentos de compra.
Configuración general
En la ficha desplegable General, puede especificar opciones como el método de cálculo y registro de descuentos y si desea redondear las facturas. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción..
Algunos campos requieren una atención especial, como el campo Calc. dto. fra. por ID IVA, que especifica si el descuento en factura se calcula según el identificador de impuestos o el total de la factura. Obtenga más información en Combinar grupos de registro de IVA en configuraciones de registro de IVA
Del mismo modo, el campo Liquidación entre divisas puede producir pequeñas diferencias de redondeo al liquidar movimientos en distintas divisas. Obtenga más información en Permitir la liquidación de movimientos de cliente en distintas divisas.
Además, algunos campos cambian su comportamiento o dependen de cómo se configuran otros campos. Por ejemplo, la característica Comprobar prepago al registrar está influenciada por cómo el campo Actualización automática prepago está configurado para comprobar los pagos anticipados pendientes.
Lea detalles sobre los campos Nº doc. externo obligatorio y Coste exacto devol. obligatorio en las secciones posteriores a este artículo.
Configuración de series numéricas
En la ficha desplegable Serie numérica, debe especificar los códigos de identificación únicos que se utilizan para proveedores, facturas y otros documentos de compra. La numeración es importante no solo para los procesos internos, sino que también puede ser necesaria para cumplir las normas locales. Por lo tanto, podría valer la pena considerar configurar todas las series de la página N.º serie de antemano en lugar de crear otras nuevas a partir de Configuración de compras y pagos. Obtenga más información en Crear numeración.
Número de documento externo
En los documentos de compra y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del proveedor. Utilice este campo para registrar el número que el proveedor asignó al pedido, la factura o el abono. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada del diario mediante este número.
El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de compras y pagos especifica si es obligatorio especificar un número de documento externo en las siguientes situaciones:
En los campos N.º factura proveedor, N.º pedido proveedor o Nº abono proveedor en una cabecera de compra.
En el campo Nº documento externo de una línea del diario general, en la que el campo Tipo documento está establecido en Factura, Abono o Documento de interés y el campo Tipo de cuenta está establecido en Proveedor.
Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura, abono o el tipo de línea del diario cuyo valor en el campo Tipo mov. sea "Cliente" sin haber insertado previamente un número de documento externo.
El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo al navegar por los asientos de los movimientos de proveedores.
Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en líneas del diario.
Reversión de coste exacto
La función Coste exacto devol. obligatorio ayuda a garantizar que los bienes devueltos se valoren al mismo coste que cuando se extrajeron originalmente del inventario, utilizando una liquidación fija en lugar de seguir un método de coste promedio o primero en entrar, primero en salir (FIFO). Obtenga más información en la sección Detalles de diseño: liquidación fija. Si se agrega un coste adicional posterior a la compra original, el programa actualiza el valor de la devolución de compra correspondiente.
Con la característica habilitada, solo se puede registrar una transacción de devolución especificando el número de movimiento de producto en el campo Liq. por nº orden producto en la línea de pedido de devolución de compra. De forma predeterminada no se muestra el campo en la ficha desplegable Líneas. Para obtener más información sobre cómo agregar campos a las páginas, vaya a Personalizar el área de trabajo.
Sugerencia
Los artículos de esta sección describen las capacidades integradas en la versión predeterminada de Business Central. Su Business Central puede incluir campos adicionales en las distintas páginas para cumplir las regulaciones de su país o región, por ejemplo. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. Buscar información sobre capacidades regulatorias integradas en la sección Funcionalidad local.
Más configuraciones de compra
| Para | Vea |
|---|---|
| Cree una ficha de proveedor por cada proveedor al que compre. | Permite registrar nuevos proveedores |
| De prioridad a los proveedores. | De prioridad a los proveedores |
| Introduzca la información de la cuenta bancaria, incluidos los códigos de cuenta bancaria internacional (IBAN) y SWIFT, en la ficha de su proveedor. | Configurar cuentas bancarias de proveedor |
| Configure compradores, asígneles proveedores y códigos para realizar un seguimiento de las estadísticas. | Configurar compradores |
| Introduzca los diferentes descuentos y precios especiales que los proveedores le ofrecen en función del producto, la cantidad y/o la fecha. | Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta |
| Defina lo que paga por los artículos y servicios adquiridos por su empresa. | Establecer precios y descuentos |
| Cree líneas estándar para insertar en documentos de compra recurrentes. | Configurar las líneas de compras periódicas |
| Cree secuencias de tareas para conectar procesos realizados por diferentes usuarios, como solicitar y aprobar órdenes de compra. | Configurar flujos de trabajo de aprobación de compra |
| Administre las interacciones comerciales con sus proveedores, importe los documentos de factura recibidos y registre nuevos proveedores utilizando el cliente de correo electrónico de Outlook. | Configurar el complemento Business Central para Outlook |
| Revise recibos de gastos, convierta documentos en papel y electrónicos en líneas de diario y digitalice facturas en papel de los proveedores. | Configurar documentos entrantes |
| Especifique informes predeterminados que se utilizarán para diferentes tipos de documentos. | Selección de informes en Business Central |
| Especifique si los usuarios pueden contabilizar facturas de compra y si deben contabilizarlas junto con los envíos. | Definir una directiva de registro de facturas para los usuarios |
Consulte también .
Compras
Descripción general de la configuración
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