Crear plantillas de correo electrónico
Ahorre tiempo al crear mensajes de correo electrónico múltiples creando plantillas de correo electrónico. Las plantillas de correo electrónico contienen datos predefinidos que usted especifica, por lo que no tiene que volver a escribir la misma información para cada artículo.
Después de crear una actividad de correo electrónico, se le adjunta una plantilla de correo electrónico. Normalmente, cada tipo de actividad de correo electrónico tiene su propio tipo de plantilla de correo electrónico; por ejemplo, una actividad de correo electrónico creara a partir de un registro de caso usaría una plantilla de correo electrónico de caso. También puede crear plantillas globales que estén disponibles para cualquier tipo de registro, plantillas personales disponibles solo para usted o plantillas de la organización disponibles para las personas de su organización.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
En el centro de administración de Microsoft Power Platform, seleccione un entorno.
Seleccione Configuración>Plantillas>Plantillas de correo electrónico.
En la barra de herramientas Acciones, seleccione Nuevo.
En el cuadro de diálogo Tipo de plantilla de correo electrónico, en la lista Tipo de plantilla, seleccione el tipo y, a continuación, seleccione Aceptar.
Importante
Si selecciona un tipo de registro específico, como un cliente potencial o una oportunidad, la plantilla solo está disponible para ese tipo de registro. Esto no se puede cambiar. Para usar el mismo contenido para otro tipo de registro, cree una plantilla nueva.
En el formulario Plantillas de correo electrónico, especifique un Título y Tema.
Puede escribir una descripción de la plantilla. Esta descripción no se muestra al destinatario.
Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Use la barra de herramientas Formato para editar el texto.
Propina
Aunque no puede insertar imágenes o HTML directamente en las plantillas ni en los mensajes de correo electrónico, puede usar la característica Copiar de Internet Explorer para copiar una imagen de un sitio web y pegarla en la plantilla o mensaje de correo electrónico. La imagen estará disponible siempre que el sitio web se encuentre accesible.
Para incluir un hipervínculo en una plantilla de correo electrónico, escriba la URL incluyendo https://, por ejemplo, https://contoso.com. No incluya puntos, comas ni espacios después de la dirección URL o el vínculo no funcionará. Seleccione el texto del vínculo y seleccione Hacer de esto un hipervínculo (
).Se agregará un vínculo automáticamente a la dirección URL y el texto aparecerá subrayado y en azul.
Para incluir campos de datos en un hipervínculo:
Seleccione el texto del vínculo y los campos de datos. Por ejemplo: https://contoso.com/q?{!Usuario : Ciudad;}
Seleccione Convertirlo en hipervínculo (
).El texto y los campos de datos se convierten en un hipervínculo. Por ejemplo: <a href="https://contoso.com/q?{!Usuario: Ciudad;}">https://contoso.com/q?{!Usuario: Ciudad;}</a>.
El texto del hipervínculo se mostrará como un vínculo cuando la plantilla se use en un correo electrónico.
No hay corrector ortográfico integrado en las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Es posible que existan soluciones de terceros. Para obtener más información, visite el Microsoft Dynamics: buscador de soluciones.
La barra de herramientas Formato tiene fuentes y tamaños de fuentes limitados. No obstante, puede copiar y pegar contenido desde Office Word. Esta operación permite aprovechar características como la corrección ortográfica y el formato de texto avanzado. Para aplicar un solo espacio a una línea de texto, al final de la línea, presione Mayús+Entrar.
Para insertar campos de datos para mostrar información como el nombre del cliente o datos de una oferta, desde un registro de aplicaciones de involucración de cliente, seleccione Insertar o actualizar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Valores del campo de datos, seleccione Agregar.
En el cuadro de diálogo Agregar valor de datos, seleccione Tipo de registro y Campo y, a continuación, seleccione Aceptar.
Seleccione Aceptar para insertar los datos.
Para especificar los nombres y apellidos de los clientes, deberá repetir estos tres pasos de inserción de datos; los nombres y los apellidos son valores de datos independientes.
Propina
Use el cuadro Texto predeterminado para definir el texto que se muestra si el registro no tiene datos en el campo.
Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
- Para cambiar una plantilla compartida a una personal o una plantilla personal a una compartida, en el formulario de la plantilla, en el menú Acciones
, seleccione Volver a plantilla personal o seleccione Plantilla disponible para la organización. - Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma en otra plantilla, inserte primero la plantilla de firma. En caso contrario, se sobrescribirá la línea Asunto
- Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportar sus personalizaciones como solución.