Crear segmentos con Copilot para Customer Insights - Data (versión preliminar)

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[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Cree segmentos utilizando palabras cotidianas en Dynamics 365 Customer Insights - Data sin conocimientos detallados sobre el esquema de datos. Mejore el modelo de IA y obtenga respuestas más precisas proporcionando comentarios sobre las indicaciones y los resultados.

Importante

  • Esta es una característica en versión preliminar.
  • Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Requisitos previos

Crear un segmento con Copilot

Copilot proporciona sugerencias personalizadas basadas en datos de su entorno para ayudarle a comenzar. Describa el segmento que desea y Copilot le ayuda a crearlo. Por ejemplo, un segmento simple: todos los clientes que viven en Seattle, Washington. También puede crear segmentos basados ​​en medidas existentes: todos los clientes que tienen un valor de por vida de al menos 500 y también compraron un artículo en los últimos 30 días.

  1. En Customer Insights - Data, vaya a Información>Segmentos y seleccione Nuevo>Crear el suyo propio para crear un segmento.

  2. Seleccione el icono Copilot () para abrir el panel de Copilot.

  3. Ingrese una descripción de su segmento o elija una de las indicaciones sugeridas.

  4. Seleccione Usar para aplicar el resultado a una regla.

    Captura de pantalla de una regla de segmento creada por Copilot en Customer Insights - Data.

  5. Para crear el segmento:

    1. Seleccione Editar detalles junto al segmento sin título. Proporcione un nombre para su segmento y actualice el Nombre de la tabla de salida sugerido para el segmento. Opcionalmente, agregue una descripción y etiquetas al segmento.

    2. Seleccione Guardar para guardar la configuración y luego seleccione Cerrar. El segmento está en modo borrador o inactivo, para que pueda realizar cambios en la configuración antes de crear el segmento. O seleccione Ejecutar para guardar y crear el segmento.

Si el segmento resultante contiene varias rutas de relación, utiliza la ruta más corta de forma predeterminada. Edite el segmento para cambiar la ruta de relación.

Pasos siguientes