Administración de cuentas de usuario, licencias de usuario y roles de seguridad
Propina
Si desea probar Dynamics 365 Customer Insights de manera gratuita, puede registrarse para una prueba de 30 días.
Nota
Azure Active Directory es ahora Microsoft Entra ID. Más información
Lea este artículo para saber cómo trabajar con cuentas de usuario, licencias de usuario y roles de seguridad en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Acceso de usuarios y grupos de seguridad
Al crear nuevos entornos en el Centro de administración de Power Platform, si no se selecciona ningún grupo de seguridad, todos los usuarios de Microsoft Entra tienen acceso predeterminado al entorno a través de una sincronización automática de usuarios. Para restringir el acceso a un entorno al crearlo en el Centro de administración de Power Platform, seleccione un grupo de seguridad para el entorno. Los usuarios deben ser miembros del grupo de seguridad para tener acceso al entorno. Si ya creó entornos y desea restringir el acceso, cree un grupo de seguridad, seleccione el entorno en el Centro de administración de Power Platform y luego seleccione Editar en la esquina superior derecha. En el menú lateral, seleccione el grupo de seguridad y aplíquelo al entorno. Más información: Controlar el acceso de usuario a entornos: grupos de seguridad y licencias
Crear cuentas de usuario y asignar licencias
Advertencia
Para utilizar entidades, tablas, operaciones o componentes asociados con una aplicación específica como Ventas o Servicio, debe tener licencia para esas aplicaciones. El requisito de licencia se aplica independientemente de si crea una aplicación personalizada para acceder a los datos.
Como la mayoría de las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys se integra con las características de administración de usuario y licencias del Centro de administración de Microsoft 365. Para empezar, cada usuario que requiera acceso a Customer Insights - Journeys debe tener una cuenta de usuario en su inquilino de Microsoft 365. Más información: Agregar usuarios individualmente o de forma masiva a Microsoft 365
A diferencia de la mayoría de las aplicaciones de Dynamics 365, la licencia de Customer Insights - Journeys se basa en la capacidad y no en los usuarios (también llamados asientos), lo que significa que puede agregar tantos usuarios a cada instancia de Customer Insights - Journeys como desee sin cargo adicional. Cualquier usuario con una cuenta en su inquilino de Microsoft 365 puede acceder a la aplicación Customer Insights - Journeys si comparte la URL del entorno con ellos. Puede restringir el acceso configurando grupos de seguridad.
Conceda acceso a los usuarios que ya tienen una licencia de Dynamics 365
Cualquier usuario que ya tenga licencia para cualquier aplicación basada en modelos de Dynamics 365 también podrá obtener acceso a Customer Insights - Journeys. Todo lo que necesita hacer es asignarles los roles y privilegios de seguridad requerido para acceder a las características de Customer Insights - Journeys que necesitan y compartir la URL con el entorno al que desean acceder. No se requiere una asignación explícita de licencia de usuario en el Centro de administración de Microsoft como ocurre con las licencias de usuario o basadas en puestos.
Conceda acceso a los usuarios sin licencia de Dynamics 365
Importante
Customer Insights - Journeys es una licencia de nivel de inquilino; no requiere una asignación explícita de asientos para que los usuarios accedan a la aplicación. Para sincronizar los usuarios que utilizan Microsoft Entra ID de su organización con la aplicación Customer Insights - Journeys, proporcióneles la URL para el entorno de la aplicación. Cuando intenten acceder al entorno, su identidad se sincronizará con Dynamics 365 y se creará un usuario de Dynamics 365 para ellos y se le asignará el rol de Marketer.
Si tiene problemas para otorgar acceso a los usuarios, puede forzar la asignación de usuarios con una licencia de usuario de Customer Insights - Journeys gratuita, como se detalla en los pasos a continuación.
Para los usuarios de Microsoft 365 que no tengan una licencia de Dynamics 365, puede "comprar" y asignar una licencia de usuario de Customer Insights - Journeys gratuita. Las licencias de usuario de Customer Insights - Journeys gratuitas no dan acceso a las otras aplicaciones de Dynamics 365, pero puede tener tantas como necesite para conceder acceso a Customer Insights - Journeys.
Importante
Si tiene una licencia de Customer Insights - Journeys de autoservicio, su administrador de inquilinos debe asignar usuarios a su licencia antes de que pueda asignarles roles. Póngase en contacto con su administrador de inquilinos y pídale que agregue usuarios a su licencia.
Advertencia
La licencia de usuario gratuita de Customer Insights (anteriormente Marketing) está destinada a permitir únicamente el acceso del usuario a Customer Insights - Journeys en un caso límite. No está destinado a permitir el acceso ilimitado de usuarios a aplicaciones personalizadas para Ventas, Servicio u otros escenarios de aplicaciones de Dynamics 365. Tampoco incluye ningún derecho adicional a capacidad de Dataverse.
En algunos casos de transición, si la sincronización automática de usuarios no funciona, puede usar una licencia de usuario 0 $ para forzar que se realice la sincronización. Este es un caso extremo y solo una solución alternativa si la sincronización automática no funciona por algún motivo.
Para utilizar la solución alternativa de licencia 0 $ para sincronizar usuarios en el caso extremo:
Inicie sesión en su Centro de administración de Microsoft 365 con una cuenta de administración que tenga permisos para adquirir servicios y asignar licencias.
En el Centro de administración de Microsoft 365, vaya a Facturación>Comprar servicios.
En la página Comprar servicios, escriba "Customer Insights - Journeys" en el campo de búsqueda cerca de la parte superior de la página y presione Entrar en el teclado.
Seleccione la ventana Licencia de usuario de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, que muestra como precio Gratis.
Siga las instrucciones de la pantalla para completar la transacción.
Vuelva al Centro de administración de Microsoft 365 y vaya a Usuarios>Usuarios activos y seleccione el usuario al que desea asignar una licencia. Los valores de ese usuario se abren en un control flotante.
Seleccione la pestaña Licencias y aplicaciones en el control flotante y seleccione la casilla de verificación Licencia de usuario de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para asignar la licencia a este usuario.
Seleccione Guardar cambios y cierre la ventana. El usuario ya tiene una licencia de Customer Insights - Journeys gratuita y debería ser visible en la interfaz de usuario-administrador en unos minutos.
Asigne los roles de seguridad correspondientes para conceder al nuevo usuario acceso a las características necesarias de Customer Insights - Journeys, como se describe en la siguiente sección. La aplicación no permite el acceso a los usuarios que no tengan al menos un rol de seguridad relevante.
Más información: Asignar licencias a usuarios en Microsoft 365 para la empresa
Asignar roles de seguridad a usuarios
Los roles de seguridad permiten a los administradores controlar el acceso de los usuarios a los datos a través de un sistema de privilegios y niveles de acceso. La combinación de privilegios y niveles de acceso que se incluye en un determinado rol de seguridad define los límites de visualización de datos para cada usuario, así como las acciones que puede realizar con ellos.
Puede asignar más de un rol de seguridad a un usuario. El efecto de varios roles de seguridad es acumulativo, lo que significa que el usuario tiene los permisos asociados a todos los roles de seguridad asignados al usuario.
Los administradores también pueden crear equipos, aplicar roles de seguridad a esos equipos y agregar usuarios a cada equipo. Todos los usuarios que pertenecen a un equipo heredan los roles de seguridad aplicados a ese equipo siempre que continúen siendo miembros y pierden esos roles tan pronto abandonen el equipo (siendo esos roles distintos de los también concedidos a ellos personalmente o por otros equipos en los que se encuentran).
Importante
Debe asignar al menos un rol de seguridad a cada usuario. La aplicación no permite el acceso a los usuarios que no tienen al menos un rol de seguridad.
Para aplicar roles de seguridad a los usuarios, y para personalizar cada rol, haga lo siguiente:
- Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com.
- Seleccione Entornos en la navegación de la izquierda y elija el entorno aplicable.
- Abra el menú Configuración
en la parte superior de la página y, a continuación en Usuarios + permisos, seleccione Usuarios. - Seleccione un usuario y elija Administrar rol de seguridad desde la barra de menú en la parte superior de la página.
- Se abrirá un panel llamado "Administrar roles de seguridad" en el lado derecho de la página. Seleccione los roles que quiere aplicar al usuario.
- Asegúrese de seleccionar el botón Guardar antes de cerrar el panel.
Inspeccione y cree copias personalizadas de roles de seguridad
Todas las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 incluyen una colección de roles de seguridad preconfigurados para ayudarle a empezar. Cada uno de estos roles proporciona diversos niveles de acceso a una colección de entidades que son utilizadas normalmente de manera conjunta por roles de seguridad específicos. A cada uno de estos roles se les proporciona un nombre que indica al tipo de usuario que debe asignarse el rol.
Inspeccionar los roles de seguridad
Para averiguar qué permisos se aplican a cualquier rol de seguridad existente (y/o editar un rol):
Abra el menú Configuración
en la parte superior de la página y seleccione Configuración avanzada.El área de configuración avanzada se abre en una nueva pestaña del explorador. Esta área usa un navegador horizontal en la parte superior de la página en lugar de un navegador lateral. Vaya a Configuración>Sistema>Seguridad.
Seleccione el icono Roles de seguridad.
Ahora verá una lista de roles de seguridad. Seleccione un rol para abrir la ventana Rol de seguridad, que muestra los niveles de acceso individuales para cada entidad disponible. La mayoría de las entidades reciben nombres de manera intuitiva para asignarlas a las diferentes características y áreas de la aplicación.
Estas son algunas notas para trabajar con la configuración Rol de seguridad:
- La mayoría de las entidades agregadas por Customer Insights - Journeys se encuentran en la pestaña Entidades personalizadas. Las demás pestañas administran características que son comunes a todas las aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365 o son específicas de otra aplicación.
- Hay una pestaña llamada Marketing, pero no contiene entidades relacionadas con Customer Insights - Journeys. La configuración se aplica a la característica de marketing empresarial incluida con varias aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365 (aunque Customer Insights - Journeys usa la característica de listas de marketing que se proporciona aquí).
- Algunos de los roles de seguridad proporcionados con Customer Insights - Journeys incluyen permisos de todas las pestañas disponibles. Esto es para proporcionar acceso a características comunes también requeridas por los usuarios en roles de marketing.
Los roles de seguridad son un concepto que comparten todas las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365. Para obtener más información sobre cómo trabajar con ellos, consulte Crear usuarios y asignar roles de seguridad y Roles de seguridad y privilegios.
Creación de una copia de un rol
Importante
Cada vez que se actualiza Customer Insights - Journeys, todos los roles estándar y predefinidos se actualizan además a las últimas versiones para garantizar que cada rol recibe permisos de acceso a las características nuevas importantes agregadas por la actualización. No puede personalizar los roles listos para usar. Si necesita roles de seguridad personalizados, empiece creando una copia de un rol existente que sea parecido a lo que desea y, a continuación, personalizar la copia. Si usa roles de seguridad personalizados, deberá actualizar sus roles personalizados después de que cada actualización de aplicación para conceder acceso a las nuevas entidades.
Para crear una copia de un rol:
- Abra el menú Configuración en la parte superior de la página y seleccione Configuración avanzada.
- El área de configuración avanzada se abre en una nueva pestaña del explorador. Esta área usa un navegador horizontal en la parte superior de la página en lugar de un navegador lateral. Vaya a Configuración>Sistema>Seguridad.
- Seleccione el icono Roles de seguridad.
- Active la casilla de verificación junto al rol que desea copiar, luego abra el menú desplegable Más acciones en la barra de herramientas Roles de seguridad y seleccione Copiar rol....
Permisos especiales para las páginas de marketing y edición de la ayuda
Dos características de Customer Insights - Journeys requieren que los usuarios tengan roles de seguridad con privilegios inesperados para algunas entidades. Estas características son:
Para la puesta en marcha con páginas de marketing, la entidad de website requiere privilegios elevados
El comprobador de errores para las páginas de marketing requiere el acceso completo a nivel de la organización para la entidad Página web, lo que permite que la característica confirme que la página está configurada correctamente para ser publicada en el portal de Power Apps. Por lo tanto, todos los usuarios que necesiten comprobar y/o ponerse en marcha con una página de marketing publicada en un portal deben tener un rol de seguridad con los privilegios que se muestran en la tabla y la ilustración que siguen a esta lista. Esto no afecta los formularios capturados ni los formularios integrados en un sitio externo o sistema de gestión de contenidos (CMS).Para acceder a la ayuda a la edición son necesarios privilegios elevados para la entidad metadatos de contenido dinámico de correo electrónico de marketing
La característica de personalización permite a los usuarios generar expresiones dinámicas para usarlas en mensajes de correo electrónico y valores de contenido. La característica requiere que el usuario tenga acceso elevado a los metadatos de la aplicación, lo que permite que la ayuda a la edición muestre detalles de las entidades y los registros de la base de datos. Por lo tanto, todos los usuarios que deben usar la edición de ayuda deben tener un rol de seguridad con acceso elevado a la entidad Metadatos de contenido dinámico de correo electrónico de marketing, como se muestra en la tabla y la ilustración que sigue a esta lista.
| Nivel de acceso | Privilegios de entidad “página web” mínimos | Privilegios de entidad de "metadatos de contenido dinámico de correo electrónico de marketing" mínimos |
|---|---|---|
| Crear | Organización | Unidad de negocio |
| Leer | Organización | Organización |
| Escribir | Organización | Organización |
| Eliminar | Organización | Unidad de negocio |
| Anexar | Organización | Organización |
| Anexar a | Organización | Organización |
| Asignar | Organización | Unidad de negocio |
| Compartir | Organización | Organización |
Seguridad de nivel de campo y formulario
Además de la seguridad de nivel de entidad establecida directamente en cada rol de seguridad, también puede controlar el acceso a formularios y/o campos específicos. Funcionan de este modo:
- La seguridad de nivel de formulario restringe el acceso a formularios específicos, por lo que incluso si un usuario tiene un rol de seguridad que concede acceso a una entidad determinada (como los recorridos de clientes), es posible que ese usuario no pueda tener acceso algunos de los formularios de esa entidad (como la información detallada) a menos que tengan uno de los roles adicionales requeridos para ese formulario. La mayoría de las entidades agregadas por Customer Insights - Journeys no incluyen ninguna seguridad de nivel de formulario predefinida, por lo que los usuarios que pueden tener acceso a estas entidades también tienen acceso a todos los formularios que pertenecen a ellas, aunque existan algunas excepciones (incluidos formularios de información detallada para algunas entidades).
- La seguridad de nivel de campo aplica restricciones adicionales en campos específicos, por lo que incluso si un usuario puede ver un formulario determinado, algunos campos de ese formulario podrían estar ocultos si requieren un perfil de seguridad de campo adicional. Los perfiles de seguridad de campo son similares a los roles de seguridad de nivel de entidad descritos de otro modo en este artículo, aunque independientes de ellos.
Al editar el rol de seguridad, no se ve la configuración del formulario o del campo, por lo que debe administrarla por separado.
El formulario y la seguridad de nivel de campo son conceptos compartidos por todas las aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365. Para obtener más información acerca de cómo trabajar con ellos, consulte Seguridad de nivel de campo y Asignar roles de seguridad a un formulario.
Roles de seguridad que agrega Customer Insights - Journeys
Las tablas de esta sección resumen el objetivo de cada rol agregado por Customer Insights - Journeys. Deben darle una buena idea de qué roles se deben asignar a cada uno de los usuarios. Para obtener información detallada y precisa acerca de qué permisos y niveles de acceso se proporcionan con cualquier rol único, inspeccione las tablas de permisos proporcionadas en la ventana Roles de seguridad, tal y como se ha descrito anteriormente en Inspección y personalización de los roles de seguridad.
Para ver los permisos necesarios para cada rol, consulte Permisos para roles listos para usar
Roles de seguridad centrales de Customer Insights - Journeys
Nota
Los roles de Customer Insights - Journeys suelen comenzar con la palabra "Marketing".
| Rol de seguridad | Quién lo necesita | Acceso concedido |
|---|---|---|
| Profesional de Marketing - Empresa | La mayoría de los vendedores estándar que requieren acceso a las características principales de Customer Insights - Journeys, pero no necesitan configurar el sistema. | Casi todas las entidades del área de trabajo Customer Insights - Journeys, incluidos segmentos, recorridos de clientes, correos electrónicos, páginas de marketing, listas de marketing, y plantillas y características relacionadas (pero sin incluir las características de LinkedIn o de puntuación de clientes potenciales). Este rol solo concede acceso limitado al área de trabajo Configuración. También concede acceso a entidades fundamentales como contactos, clientes potenciales, cuentas, actividades (tareas, llamadas de teléfono, citas) y listas de marketing. Este rol proporciona acceso a los formularios de información detallada a través de la seguridad de nivel de formulario. |
| Director de marketing - Empresa | Directores de Customer Insights - Journeys (que también administran el sistema) | Todas las mismas entidades que el rol Profesional de - Empresa; sin embargo, este rol también proporciona acceso a todas las vistas y configuraciones en el área de trabajo Configuración. Este rol proporciona acceso a los formularios de información detallada a través de la seguridad de nivel de formulario. |
| Marketing, acceso a aplicaciones empresariales | Solo para uso interno, no eliminar ni modificar | Se trata de un rol de seguridad interno que usa la solución para realizar tareas internas, como la sincronización de datos. No elimine ni modifique este rol. |
| Usuario de servicios de marketing | Solo para uso interno, no eliminar ni modificar | Se trata de un rol de seguridad interno que usa la solución para realizar tareas internas, como la sincronización de datos. No elimine ni modifique este rol. |
| Modelador de puntuación de clientes potenciales | Estrategas de Customer Insights - Journeys responsables de la creación de modelos de puntuación de clientes potenciales (se deben combinar con un rol básico de marketing) | Puede ver y editar modelos de puntuación de clientes potenciales, ver puntuaciones de clientes potenciales y personalizar el proceso de negocio de marketing de cliente potencial a oportunidad para clientes potenciales. Todas estas características están en la sección Administración de clientes potenciales del área de trabajo Customer Insights - Journeys. |
| Visor de puntuación de clientes potenciales | Los vendedores y comerciales que deben consultar las puntuaciones de clientes potenciales calculadas (se deben combinar con uno de los demás roles de marketing y/o ventas) | Puede ver la puntuación lograda para cada cliente potencial. |
| Profesional de marketing (nivel BU) - Empresa | Especialistas en marketing en organizaciones con múltiples unidades de negocio | Mismo acceso que Director de marketing - Empresa, pero los privilegios se limitan a "Local"; por ejemplo, solo acceso a unidades de negocio locales. |
| Director de marketing - (nivel BU) - Empresa* | Directores de Customer Insights - Journeys en organizaciones con múltiples unidades de negocio | Mismo acceso que Profesional de marketing - Empresa, pero los privilegios se limitan a "Profundo"; por ejemplo, solo acceso a unidades de negocio locales + secundarias. |
Los roles "Profesional de marketing" y "Director de marketing" (sin el sufijo "Empresa") son roles que se usan en marketing empresarial y no están relacionados con el producto Customer Insights - Journeys.
Roles de seguridad de administración de eventos
| Rol de seguridad | Quién lo necesita | Acceso concedido |
|---|---|---|
| Administrador de eventos | Directores que planean eventos y administrar las características de administración de eventos. | Todas las entidades del área de trabajo Eventos y toda la configuración relacionada con eventos del área de trabajo Configuración. Estos usuarios pueden crear, leer, escribir, eliminar, asignar y compartir registros de los que sean propietarios ellos y otros usuarios en la misma unidad de negocio. |
| Planificador de eventos | Todos los usuarios implicados con la planificación de eventos. | Todas las entidades del área de trabajo Eventos. Los usuarios con este rol pueden crear, leer, escribir y compartir estos registros con otros usuarios de la misma unidad de negocio, pero solo pueden eliminar y asignar los registros que ellos poseen. |
| EventManagement S2S entrante | Solo para uso interno, no eliminar ni modificar | Se trata de un rol de seguridad interno que usa la solución para realizar tareas internas, como la sincronización de datos. No elimine ni modifique este rol. |
Roles de seguridad de LinkedIn Lead Gen
| Rol de seguridad | Quién lo necesita | Acceso concedido |
|---|---|---|
| Administrador de LinkedIn Lead Gen Forms | Administradores que están administrando la integración de la organización con LinkedIn | Los usuarios con este rol pueden configurar las estrategias de coincidencia de clientes potenciales, las asignaciones de campos de LinkedIn y la configuración de la solución para Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Comercial de LinkedIn Lead Gen Forms | Usuarios que necesitan sincronizar sus perfiles y ver clientes potenciales generados de LinkedIn, pero que no necesitan configurar la conexión | Estos usuarios pueden autorizar a perfiles de usuario de LinkedIn para sincronizar datos con Dynamics 365 y ver detalles sobre los envíos sincronizados. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Solo para uso interno, no eliminar ni modificar | Se trata de un rol de seguridad interno que usa la solución para realizar tareas internas, como la sincronización de datos. No elimine ni modifique este rol. |
Roles de seguridad de encuestas
El paquete de encuestas agrega los siguientes rol de seguridad:
- Propietario de proyectos
No modificar ni quitar los usuarios del servicio
Customer Insights - Journeys incluye un usuario preconfigurado llamado D365 Marketing, que debe tener los siguientes roles de seguridad:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Usuario de servicios de marketing
- Marketing, acceso a aplicaciones empresariales
- Rol extensible del usuario de Servicio de marketing
- Rol de usuario del servicio de marketing en tiempo real
El sistema utiliza esta cuenta cuando realiza tareas internas importantes. Customer Insights - Journeys deja de funcionar correctamente si elimina el usuario o cualquiera de estos roles requeridos. Asegúrese de no quitar o modificar a este usuario.
Usuarios de servicios de Customer Insights - Journeys
Después de implementar funciones de Customer Insights - Journeys, se crean varios usuarios del servicio. La eliminación de estos usuarios interrumpe su implementación.
| Usuario de servicios de Customer Insights - Journeys | Id. de Microsoft Entra | Área de Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| Plataforma de experiencia del cliente PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Todas las demás áreas no enumeradas explícitamente en esta tabla |
| Datos de D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalización de mensajes durante la ejecución de recorrido del cliente |
| Experimentación de D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Experimentaciones de recorrido del cliente |
| Interactivos D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Manejo de flujos activados por usuarios orgánicos |
| D365 Lifecycle Mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Escenarios de ciclo de vida y aprovisionamiento |
| Segmentos nativos de D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentación |
| Personalización de D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Diseño de mensajes personalizados |
| Canal Sms de D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Envío de mensajes de texto |
| Flujo de trabajo de D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Ejecución de recorrido del cliente |
Roles de usuarios de servicio de Customer Insights - Journeys
| Rol de servicio de Customer Insights - Journeys | Área de Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| Usuario de la aplicación de canales Cxp | Canales de comunicación |
| Servicios de composición de contenido Cxp | Biblioteca |
| Usuario de servicios de definiciones de canal de Cxp | Canal personalizado |
| Usuario de servicios de consentimiento de Cxp | Administración de consentimientos |
| Usuario de servicios de exportación de CDP-A de Cxp | Análisis |
| Usuario de servicios de Dataverse Datasource de Cxp | Personalización de mensajes |
| Usuario de servicios de correo electrónico de Cxp | Envío de correos electrónicos |
| Usuario de servicios de formularios de Cxp | formularios de Customer Insights - Journeys |
| Usuario de servicios de limitación de frecuencia de Cxp | Procesamiento de interacción |
| Usuario de servicios del generador de imágenes de Cxp | Procesamiento de código QR |
| Usuario de servicios de notificación de Cxp | Comprueba si hay registros de devolución de llamadas o pasos de procesamiento de mensajes definidos; si los hay, envía eventos de interacción a CDS |
| Usuario de servicios de análisis de orquestación de Cxp | Análisis |
| Usuario de CI de servicios de motor de orquestación de Cxp | Ejecución de recorrido del cliente |
| Usuario de servicios de orquestación de Cxp | Ejecución de recorrido del cliente |
| Usuario de servicios de PushNotification de Cxp | Notificaciones de inserción |
| Usuario de servicios de segmentación de Cxp | Segmentación |
| Usuario de servicios de Cxp | Escenarios compartidos |
| Usuario de servicios de Cxp SMS | Envío de mensajes de texto |
| Usuario de servicios de TeamsEventsIntegration de Cxp | Escenarios adjuntos de Teams |
El producto Customer Insights - Journeys recibe actualizaciones y mejoras continuas, por lo que es posible que se agreguen nuevos servicios (y, por lo tanto, más roles) junto con las actualizaciones. Los roles de los usuarios del servicio (sus privilegios para las entidades de marketing) se pueden modificar durante las actualizaciones por el mismo motivo.
Un usuario de servicio, #Origen de datos de Dynamics Marketing Dataverse, se utiliza para hacerse pasar por un servicio que resuelve contenido dinámico. El contenido dinámico se puede definir mediante marcadores de posición para mensajes personalizados o mediante parámetros vinculados a datos en los recorridos de los clientes.
# Origen de datos Dynamics Marketing Dataverse tiene un rol de Lector de servicios asignado, que le otorga acceso privilegiado a los datos de Dataverse dentro de un entorno determinado.
Perfiles de seguridad de campo de Customer Insights - Journeys
Después de implementar las funciones de Customer Insights - Journeys, se crean varios perfiles de seguridad de campo en Configuración avanzada>Seguridad>Perfiles de seguridad de campo. La eliminación de estos perfiles interrumpirá los mensajes de texto (SMS) y los flujos de notificaciones de inserción.
| Rol de seguridad de campo de Customer Insights - Journeys | Área de Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser: secretos de instancia del canal de aplicaciones móviles | Canal de notificación de inserción |
| CxpApplicationUser: secretos de aplicaciones móviles | Canal de notificación de inserción |
| Marketers: secretos de instancia del canal de aplicaciones móviles | Canal de notificación de inserción |
| Marketers : secretos de aplicaciones móviles | Canal de notificación de inserción |
| Recorrido del cliente Perfil de canales de SMS compartidos de orquestación | Canal SMS |