Información general sobre los informes
Los informes son una colección de gráficos y objetos visuales, creados con Microsoft Power BI. Se basan en un conjunto de datos para obtener una vista rápida de las métricas principales. Los gerentes de recursos y operaciones pueden supervisar las métricas operativas clave para medir el rendimiento de los recursos y su estrategia de programación. Los informes pueden ayudar a explorar preguntas importantes relacionadas con el negocio, como:
- ¿Se utilizan mis recursos de manera eficiente durante un período de tiempo determinado?
- ¿Cuál es la discrepancia promedio entre el tiempo estimado y el tiempo de finalización real para tareas y órdenes de trabajo?
- ¿Se combinan las tareas y los recursos de manera efectiva?
Con las respuestas a estas preguntas, los administradores de programación pueden desarrollar una estrategia de programación de recursos efectiva que ahorre costos y tiempo y mejore las experiencias de los clientes.
Dynamics 365 Field Service y el complemento Resource Scheduling Optimization proporcionan informes que se centran en diferentes escenarios y necesidades del usuario:
- El Informe de recursos y utilización, que se incluye con Field Service.
- El Informe resumido de orden de trabajo, que se incluye con Field Service.
- El Informe de administración, incluido con el complemento Resource Scheduling Optimization.
- El Informe de resumen de optimización, que se incluye en el complemento Resource Scheduling Optimization.
Aparte de editar filtros y explorar acciones en profundidad, los informes no son configurables ni personalizables.
Importante
Los informes están destinados a ayudar a los despachadores o gerentes de programación a mejorar sus estrategias de programación y programar recursos de manera más eficiente para mejorar la satisfacción del cliente. Los informes no están destinados a ser utilizados para tomar, y no deben utilizarse para tomar, decisiones que afecten el empleo de un empleado o grupo de empleados, incluida la compensación, las recompensas, la antigüedad u otros derechos o ventajas. Los clientes son los únicos responsables de utilizar Dynamics 365, incluida esta función de Informes y cualquier función asociada, de conformidad con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes relacionadas con el acceso a los análisis y la ubicación de los empleados individuales.
Requisitos previos
Los informes solo están disponibles para usuarios con roles de seguridad Administrador del sistema o Administrador de Field Service.
| Nombre del informe | Aplicaciones necesarias |
|---|---|
| Recursos y utilización | Servicio de campo |
| Resumen de orden de trabajo | Servicio de campo |
| Informe de administrador | Servicio de campo Complemento de Resource Scheduling Optimization |
| Resumen de optimización | Servicio de campo Complemento de Resource Scheduling Optimization |
Cadencia de actualización y retención de datos
El sistema actualiza los informes automáticamente una vez al día (cada 24 horas). El informe muestra una marca de tiempo en la esquina superior derecha cuando se actualizó por última vez.
Un icono de advertencia junto a la marca de tiempo en el informe indica un retraso o un problema con la actualización de datos. Comuníquese con el administrador del sistema para investigar o abrir un ticket de soporte si el problema persiste.
El sistema hace una pausa en la actualización de datos para los informes que no se abren durante dos semanas. Cuando un usuario abre el informe otra vez, los datos se actualizarán en el siguiente ciclo de actualización.
Los datos de los informes se conservan durante 24 meses. El tamaño del archivo de almacenamiento aumenta automáticamente cuando se utilizan características de análisis. Si este aumento causa problemas o preocupaciones, comuníquese con el Soporte técnico de Microsoft.
Proporcionar acceso al informe a un rol de seguridad
Los administradores pueden proporcionar acceso a los informes a través de roles de seguridad.
En Field Service, vaya a Configuración avanzada.
Vaya a Configuración>Seguridad.
Vaya a Roles de seguridad.
Seleccione el rol de seguridad que necesita acceso a los informes (por ejemplo, Field Service: distribuidor).
Seleccione Mostrar todas las tablas.
Busque y seleccione cada uno de los siguientes informes. Luego, seleccione el privilegio de lectura para el informe.
- Análisis histórico de Field Service: informe de resumen de órdenes de trabajo
- Análisis histórico de programación de recursos: informe de resumen de administración y optimización
Guardar y cerrar.
Ahora el Field Service: distribuidor puede ver el informe correspondiente.
Regiones admitidas para informes
| Región | Name |
|---|---|
| Norteamérica | NAM |
| Sudamérica | SAM |
| Canadá | CAN |
| Europa (excepto Alemania) | EUR |
| Asia Pacífico y Japón | APJ |
| Australia | OCE |
| Japón | JPN |
| India | IND |
| Reino Unido | Reino Unido |
| Emiratos Árabes Unidos | EAU |
Modelo de datos
El sistema utiiza la siguiente lista de entidades para generar informes. Si no hay datos o si personalizó estas entidades, es posible que algunas partes aparezcan en blanco.
Entidades de Field Service:
- bookableresource
- bookableresourcebooking
- msdyn_resourcerequirement
- territory
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- msdyn_bookingtimestamp
- organization
Entidades de Resource Scheduling Optimization:
- resource
- bookableresource
- territory
- bookableresourcebooking
- msdyn_optimizationrequestbooking
- msdyn_resourcerequirement
- msdyn_priority
- msdyn_routingoptimizationrequest
- msdyn_routingprofileconfiguration
- calendar
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- organization