Exportación/importación de categoría de seguridad

Las categorías de seguridad ofrecen opciones tanto para hacer copias de seguridad en XML como para restaurar desde XML. Obtenga más información sobre el proceso de importación en Importar una categoría existente. En este artículo se describen varios escenarios que pueden gestionar los administradores del sistema.

Copia de seguridad como XML

1. Vaya a Administración del sistema>Gobernanza de seguridad>Categoría de seguridad.

2. Antes de iniciar la copia de seguridad, confirme que las categorías de seguridad estén configuradas.

3. Seleccione una categoría de seguridad y luego seleccione Copia de seguridad como XML.

   Importante

   Puede realizar una copia de seguridad de una sola categoría seleccionada o de todas las categorías disponibles. No puede seleccionar individualmente varias categorías para la copia de seguridad al mismo tiempo.

4. En el cuadro de diálogo que aparece, en la ficha desplegable Parámetros, en el campo Tipo, seleccione uno de los siguientes valores:

   • Gobernanza de seguridad de usuarios: genere un archivo XML completo de la categoría de seguridad y su configuración relacionada desde la página Jerarquía de procesos. Si se definen varias jerarquías, tareas, deberes, privilegios, puntos de entrada o roles en la categoría, el XML incluye solo los objetos que se crearon en la página Jerarquía de procesos. Excluye todos los objetos que se crearon con la Configuración de seguridad central. Por ejemplo, XML incluye la jerarquía, las tareas y los puntos de entrada, pero excluye deberes, privilegios y roles.
   • Configuración de seguridad: genere un archivo XML completo de la categoría de seguridad y sus configuraciones relacionadas a partir de Configuración de seguridad central. Si se definen varias jerarquías, tareas, deberes, privilegios, puntos de entrada o roles, etc., en la categoría, el XML incluye solo los objetos que se crearon en Configuración de seguridad central. Excluye todos los objetos que están limitados a la página Jerarquía de procesos. Por ejemplo, el XML incluye deberes, privilegios y roles, pero excluye la jerarquía, las tareas y los puntos de entrada.
   • Gobernanza + configuración: genere un archivo XML completo de la categoría de seguridad y sus configuraciones relacionadas desde la página Jerarquía de procesos en Configuración de seguridad central. Si se definen varias jerarquías, tareas, deberes, privilegios, puntos de entrada, roles, etc., bajo la categoría, el XML incluye todo lo que se creó bajo Configuración de seguridad central y también todos los objetos que se limitan a la página Jerarquía de procesos. Por ejemplo, el XML incluye todo, como la jerarquía, las tareas, los deberes, los privilegios, los puntos de entrada y los roles.

5. Seleccione Tipos y, a continuación, seleccione Aceptar.

6. Cuando se le solicite, guarde el archivo XML en su navegador local.

Restaurar desde XML

1. Vaya a Administración del sistema>Gobernanza de seguridad>Categoría de seguridad.

2. Seleccione Restaurar desde XML.

3. En el cuadro de diálogo que aparece, utilice la opción de exploración de archivos para especificar la ruta de un archivo XML que tenga un formato válido.

4. En el campo Tipo, seleccione un valor.

5. Si ha seleccionado Gobernanza de seguridad de usuarios en el campo Tipo, en el campo Acción relacionada con la seguridad, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Crear: cree o inserte automáticamente todos los deberes y roles que deben crearse desde la configuración de seguridad en la tabla de almacenamiento provisional de publicación. La configuración de seguridad debe mostrar todos los objetos de seguridad que se hayan desarrollado utilizando la configuración de seguridad y que estén listos para su publicación.
   • Borrar: borre todas las referencias de seguridad entre la gobernanza de seguridad del usuario y la configuración de seguridad de aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365. Cada línea de tarea que se importó está en blanco y debe volver a crear roles y tareas para cada línea. Esta opción puede ser útil cuando desee limpiar o renovar el proyecto.
   • Ninguno: mueva todos los objetos de seguridad de gobernanza de seguridad del usuario que no se crearon dentro del sistema. Si los objetos de seguridad no existen, esta opción puede causar complicaciones.

Creación masiva de una jerarquía de procesos

Los administradores del sistema pueden usar la característica Restaurar desde XML para crear una jerarquía completa bajo una categoría de seguridad. Para este enfoque, genere el archivo XML con el formato correcto, con la jerarquía deseada bajo una categoría. Opcionalmente, la jerarquía puede incluir varios procesos en un árbol jerárquico y tareas de seguridad en cada proceso. Aunque la generación de XML es un proceso manual, este enfoque para crear una jerarquía puede ser más rápido si se sigue una plantilla precisa del XML. La creación de plantillas implica principalmente copiar y pegar con los metadatos correctos. Asegúrese de que cada categoría tenga un nombre único.

Proceso de exportación e importación de la categoría de seguridad

En general, los escenarios de exportación e importación de datos se aplican cuando un cliente migra datos entre la herramienta heredada y la gobernanza de seguridad del usuario, o cuando un cliente copia datos entre múltiples áreas de datos. Esta función solo está disponible para el rol de administrador del sistema.

El primer paso del proceso es exportar los datos.

1. En la página Categoría de seguridad, seleccione las categorías de seguridad deseadas o todas las categorías de seguridad. Seleccione Copia de seguridad como XML.

2. Seleccione entre las siguientes opciones:

   • Todas las categorías: para seleccionar todas las categorías, active esta opción.
   • Tipo: seleccione una opción según sus requisitos. Las tres opciones disponibles se explican detalladamente en la sección Copia de seguridad como XML de este artículo. Solo puede seleccionar una opción en esta búsqueda.

3. Seleccione Aceptar. Se descarga un archivo en formato XML. Guarde el archivo en su almacenamiento local.

4. Abra el archivo en cualquier editor XML y confirme que incluye los objetos de gobierno de seguridad del usuario o los objetos de configuración de seguridad básica adecuados, según las selecciones realizadas durante la exportación.

El siguiente paso es importar el archivo a la nueva área de datos como destino.

1. Cambie al ambiente o a la nueva área de datos donde desea importar las categorías de seguridad que exportó.
2. Vaya a Administración del sistema>Gobernanza de seguridad>Categoría de seguridad.
3. Seleccione Restaurar desde XML.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, busque el archivo XML que exportó.
5. En el campo Tipo, seleccione el mismo valor que seleccionó en el campo Tipo durante la exportación. Si selecciona un valor de Tipo incorrecto, recibirá un mensaje informativo que le explicará por qué el proceso de importación podría no funcionar.
6. En la sección Opciones, en el campo Acción de relación de seguridad, seleccione Ninguno, Borrar o Crear, según si desea crear objetos de gobernanza de seguridad de usuarios, borrar las referencias existentes entre los objetos de seguridad de finanzas y operaciones y los objetos de gobernanza de seguridad de usuarios, o crear todos los objetos.
7. Seleccione Aceptar para comenzar la importación de datos. Cuando se completa la acción, recibe un mensaje informativo adecuado.