Configurar parámetros para la automatización del proceso de cobro

Este artículo describe los parámetros que afectan los procesos de cobro automatizados y proporciona una guía para configurarlos de modo que el proceso automatizado refleje sus intenciones y expectativas. Para obtener información sobre cómo automatizar los procesos de cobro, consulte Automatización del proceso de cobro.

General

Ingrese un número en el Porcentaje de clientes por tarea por lotes para determinar el número de tareas por lotes por proceso de automatización. Configure Registrar cartas de cobro automáticamente en Sí, de forma que el tipo de acción registre la carta de cobro durante la automatización. Establezca Crear actividades para automatizaciones en Sí para crear y cerrar actividades para tipos de acciones que no son actividades para ver todos los pasos automatizados tomados en una cuenta. Defina el número de días que el historial de cobros se almacena en el Días en que se debe mantener el historial de automatización del proceso de cobro. Cuando una factura llega al último paso del proceso de cobro, no se utilizará para crear tipos de acciones de automatización de procesos futuros si Excluir factura después de activar el último paso del proceso se establece en Sí. La siguiente factura más antigua determina el siguiente paso de automatización del proceso, para garantizar que continúen las acciones de automatización del proceso de cobro.

A partir de la versión 10.0.39, está disponible el nuevo parámetro Paso de seguimiento en automatización del proceso de cobros. Úselo para asegurarse de que las facturas pasen por todos los pasos de la automatización. Establezca este parámetro en Sí si desea que las facturas empiecen en el primer paso del proceso. Por ejemplo, si el campo Estado de cobros se configuró en Con conflicto, pero luego se configuró en Resuelto, la automatización del proceso de cobros comienza en el primer paso en la pestaña Detalles del proceso de la configuración del proceso de cobros. Si este parámetro se establece en No, las facturas comienzan con la actividad que más se acerque a la fecha.

A partir de la versión 10.0.43, hay cambios en la funcionalidad de Paso de seguimiento en la automatización del proceso de cobros. Este parámetro se traslada al nivel de jerarquía de procesos individuales para proporcionar la flexibilidad necesaria para habilitar el seguimiento de los pasos para las jerarquías de procesos necesarias para seguir los pasos en orden. Mientras configura el proceso de cobro, seleccione la casilla Usar paso de seguimiento en el nivel de jerarquía del proceso antes de continuar con los detalles del proceso.

Para implementaciones en las que esta característica ya estaba habilitada en los Parámetros de clientes, el paso Usar paso de seguimiento se selecciona para todas las jerarquías de procesos existentes para que coincida con la configuración existente junto con sus respectivos recuentos de pasos.

Previsiones de pago

Las predicciones de pago de clientes, que se encuentran en Finance insights, proyectan si una factura se pagará puntualmente, tarde o muy tarde. Puede configurar cada una de esas categorías en Finance insights. Si se prevé que las facturas se pagarán tarde, es importante comenzar el proceso de cobros antes de que venza la factura. Esas predicciones se pueden utilizar para crear actividades de cobros cuando se ejecutan automatizaciones de procesos de cobro. Establezca Habilitar predicciones de pago en Sí para utilizar las predicciones de pago de los clientes para crear actividades de cobro basadas en la probabilidad de que la factura se pague tarde.

Para obtener más información sobre las predicciones de pago de los clientes y Finance insights, consulte Predicciones de pagos de clientes.

Cuando se ejecuta el modelo de predicciones de pago del cliente, este asigna un porcentaje a la predicción de que la factura se pague puntualmente, tarde o muy tarde. Puede utilizar esa información para iniciar automáticamente las actividades de cobro mediante la automatización del proceso de cobro en los casos en los que se espera un pago tardío. Puede ver estos porcentajes en las páginas Predicciones de pago por cliente o Predicciones de pago por transacción, en Créditos y cobros > Cobros.

Si la predicción de pago promedio para una factura de cliente es menor que el porcentaje de referencia, no se crea ninguna actividad. Si la predicción de la factura es mayor o igual que el porcentaje de referencia, se crea una actividad por cliente. Para Predicción: tarde, introduzca el Porcentaje de referencia de cuándo la automatización del proceso de cobro debe crear actividades de cobro. Este es un valor agregado tanto para tarde como para muy tarde. Seleccione una Plantilla de documento empresarial para utilizarla para la actividad creada o crear una nueva. Esto identifica el Tipo, el Objetivo y los Días hasta el cierre de la actividad. Ingrese cualquier Nota que será la descripción predeterminada cuando se cree la actividad. Para Predicción: muy tarde, introduzca el Porcentaje de referencia de cuándo la automatización del proceso de cobro debe crear actividades de cobro para un cliente que se espera que pague sus facturas muy tarde. Seleccione una Plantilla de documento empresarial para utilizarla para la actividad creada. Esto identifica el Tipo, el Objetivo y los Días hasta el cierre de la actividad. Ingrese cualquier Nota que será la descripción predeterminada cuando se cree la actividad.

Ejemplo

Si el porcentaje de referencia tardío se establece en el 60 %. Cuando se ejecuta el modelo de predicciones de pago del cliente para cada factura, el sistema asigna un porcentaje a la predicción de que la factura se pague puntualmente, tarde o muy tarde. Si la predicción de pago de que la factura se pagará con retraso es del 59 % o menos, el proceso de cobro automatizado no creará ninguna actividad de cobro para la factura. Si la predicción de pago del cliente para una factura es mayor o igual al 60 %, entonces se crea una actividad de cobro durante la automatización del proceso de cobro.