Marco de registro de facturas de clientes para el seguimiento de pedidos de venta y el historial de facturas de texto libre en Dynamics 365 Finance

En este artículo se explica cómo configurar y utilizar el marco de registro de facturas de clientes para realizar un seguimiento del historial de pedidos de venta y facturas de texto libre en Microsoft Dynamics 365 Finance.

Requisitos previos

Antes de usar la característica Marco de registro de facturas de clientes para el seguimiento del historial de pedidos de ventas y facturas de texto libre, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos y habilite la característica Marco de registro de facturas de cliente para el seguimiento del historial de pedidos de ventas y FTI. Esta función introduce un marco de registro estructurado para seguir el ciclo de vida de los documentos de facturación de los clientes, incluidos los pedidos de venta y las facturas de texto libre. Los datos registrados soportan un historial de contabilización detallado en el área de trabajo Factura de cliente, mejorando la trazabilidad y el diagnóstico.

Parámetros

Para configurar parámetros, siga estos pasos:

1. Vaya Clientes>Parámetros>Actualizaciones>Mantenimiento de datos.
2. En el parámetro Número de días para conservar los datos de registro de los clientes, introduzca el número de días. El valor predeterminado es de 30 días. Las organizaciones pueden usar este campo para establecer sus propias directivas de retención de datos.
3. Puede establecer este valor por un período máximo de hasta 45 días.

Trabajos de mantenimiento de datos

A partir de la versión 10.0.45 de Microsoft Dynamics 365 Finance, los trabajos de mantenimiento de datos se programan automáticamente para ejecutarse a diario. Estos trabajos limpian automáticamente los datos del cliente de las siguientes tablas de registro:

• CustomerInvoiceDocumentLifecycleStageTransition
• CustomerInvoiceDocumentLifecycleStageTransitionLog

De forma predeterminada, se conservan los datos de registro del cliente de los últimos 30 días. Las entradas más antiguas se eliminan en pequeños lotes.

Para programar el trabajo de mantenimiento de datos, siga estos pasos:

1. Vaya a Administración del sistema>Tareas periódicas>Mantenimiento de datos. El trabajo de mantenimiento automático de datos ayuda a evitar el crecimiento excesivo de las tablas de registro.

Área de trabajo de facturas de cliente

Anteriormente, el área de trabajo Facturas del cliente proporcionaba una descripción general de alto nivel que mostraba la cantidad de facturas registradas, abiertas y con errores. Sin embargo, los usuarios no han podido explorar en profundidad los detalles de las facturas registradas o con errores para un análisis más profundo.

Con la introducción del marco de registro de facturas de clientes, están disponibles las siguientes mejoras:

• El área de trabajo ahora muestra solo dos columnas: Registrado y Error.
• Los usuarios pueden seleccionar los recuentos Registrado o Error para tener acceso a información detallada. Para las facturas con errores, hay disponible una pestaña adicional Detalles de errores, que muestra mensajes de error específicos relacionados con errores de contabilización de facturas de texto libre o pedidos de venta.
• Las pestañas Historial de registro de pedidos de venta e Historial de registro de facturas de servicios muestran los datos de los últimos 14 días de forma predeterminada.