Configurar parámetros de factura electrónica para Ecuador

Este artículo explica cómo configurar la información requerida para generar el XML de factura electrónica para Ecuador.

Requisitos previos

Antes de que pueda completar el procedimiento de este artículo, debe tener preparados los siguientes requisitos previos:

• Se debe habilitar tanto la función latinoamericana (LATAM) específica de país/región para Ecuador y la función LATAM general.
• La dirección de la empresa debe establecerse en Ecuador.

Configuración requerida para facturas electrónicas ecuatorianas

Siga estos pasos para configurar la información que requieren las etiquetas XML, en el orden en el que la requieren.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Aplicación de impuestos y seleccione Nuevo para crear un registro de aplicación de impuestos que tenga el código ECUFE (Factura electrónica ecuatoriana). Utilice este registro de aplicación de impuestos para asignar la codificación fiscal a cada elemento en Microsoft Dynamics 365 Finance según sea necesario.

2. Vaya a Administración de organizaciones>Organizaciones>Entidades jurídicas y siga estos pasos:

   1. En la sección LATAM, en el campo Identificación de país o región, indique el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
   2. En el campo Nota 1, ingrese el código especial de contribuyente, si corresponde. Puede cambiar el nombre de este campo se puede cambiar en la configuración de Concepto y notas en la página Parámetros LATAM.

3. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento y siga estos pasos:

   1. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
   2. Asignar un código tributario a cada clase de documento que se utilizará, según la normativa ecuatoriana actualizada.
   3. Agregar la letra R a la nota de crédito y de débito para requerir los documentos de referencia cuando se contabilicen ese tipo de transacciones.
   4. Para las clases de documento para notas de crédito y débito, debe establecer la opción para la comprobación del documento de referencia en Sí.

4. Vaya a Clientes>Configuración de pagos>Condiciones de pago y cree las condiciones de pago para pagos en efectivo, créditos y débitos.

5. Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración de pagos>Formas de pago y siga estos pasos:

   1. Crear los métodos de pago de acuerdo a la normativa ecuatoriana.
   2. Asigne un código de aplicación de impuestos a los métodos de pago según lo especificado por la regulación de facturas electrónicas.

6. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento de punto de ventas y siga estos pasos:

   1. Asignar una secuencia numérica de documento. Los primeros tres números de la secuencia serán el código del punto de ventas.
   2. En el campo Conceptos de impresión 1, introduzca la calle y el número de la sede.
   3. En el campo Conceptos de impresión 2, introduzca la ciudad de la sede.
   4. En el campo Conceptos de impresión 3, introduzca el departamento de la sede.

7. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Prefijo de punto de venta y establezca el campo Prefijo en el código del establecimiento.

8. Vaya Clientes>Clientes>Todos los clientes y siga estos pasos:

   1. Seleccione y abra un registro de cliente.
   2. En la sección LATAM, establezca el campo Número de identificación de país, para el número de RUC del cliente.
   3. En la pestaña Información de contacto, configure la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del cliente.

9. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de ID fiscal, y complete el código de aplicación de impuestos con el tipo de identificación especificado por la normativa.

10. Para los documentos de guía de envío, debe crear un transportista de envío. Vaya a Inventario y administración>Configuración>Transportistas de envío, y siga estos pasos:

    1. Crear un registro.
    2. En la pestaña LATAM, configure los campos Tipo de contribuyente, Tipo de documento de país o región y Número de identificación de país o región en los valores apropiados para el operador.
    3. Crear un método de transporte. Su nombre se utilizará para la placa del vehículo.

11. Cuando crea una guía de envío, debe configurar las fechas confirmadas de envío y recepción de las líneas del pedido de ventas.

12. Cuando crea una guía de envío, en la pestaña Entrega, debe configurar los motivos de entrega desde la cabecera del pedido de venta.

13. Vaya a Impuestos>Impuestos>Códigos de impuestos y configure los impuestos necesarios para las transacciones.

    1. Para cada impuesto que configure, seleccionar LATAM>Aplicación de impuestos en el Panel de acciones. A continuación, en el campo Código de impuesto a la renta, configure el código de impuesto correspondiente de la tabla 16, según lo especificado por la normativa.
    2. A continuación, en el campo Código de régimen, configure el código correspondiente de la tabla 17, según lo especificado por la normativa.

14. Vaya a Libro mayor>Monedas>Monedas. Para cada divisa que se utilice en las transacciones, complete el código de Aplicación de impuestos con el indicador de divisa según lo especificado por la normativa.

Después de completar estos pasos, podrá emitir facturas electrónicas a partir de facturas de servicios, pedidos de ventas y proyectos.