Configurar listas de precios

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Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.

Listas de precios en Dynamics 365 Project Operations representan un catálogo de tarifas. Las tarifas expresan costos, ventas y tarifas de facturación. Dependiendo de si la lista de precios expresa tarifas de costo o tarifas de ventas y facturación, el contexto de la lista de precios es Ventas, Coste o Compras.

Las siguientes extensiones son específicas de Project Operations y se aplican a las listas de precios de Dynamics 365 Sales.

  • Contexto: este campo tiene los valores admitidos, Costo, Ventas y Compras. Establezca el contexto a Costo para hacer una lista de precios de costo o establecer el contexto para Ventas para una lista de precios de venta y Compras para una lista de precios de proveedor. Las listas de precios de costes y compras resuelven el precio del tipo de coste en los registros de estimaciones y de datos reales. Las listas de precios de venta resuelven el precio en registros estimados y reales de tipos de ventas facturadas y no facturadas.
  • Unidad de tiempo: este campo es la unidad de tiempo predeterminada para la que se configura el precio en la tabla Precio del rol para esta lista de precios.
  • Entidad de lista de precios : este campo oculto es para que Project Operations pueda diferenciar las listas de precios que son cotizadas o específicas del contrato de aquellas que son estándar y aplicables globalmente.

Encabezado de lista de precios

La siguiente tabla incluye los campos en la pestaña General de una lista de precios que son exclusivos de Project Operations o que tienen cambios significativos en el comportamiento de las listas de precios en Sales.

Campo Ubicación Descripción Impacto posterior
Nombre Pestaña General y formularios Creación rápida La identidad de la lista de precios. La lista de precios se muestra con este valor en todas las páginas de lista y opciones desplegables.
Contexto Pestaña General y formularios Creación rápida Este campo se puede establecer en Coste, Compras o Ventas. Una lista de precios establecida en Coste se utiliza para buscar el precio de las estimaciones de costes y los costes reales. Una lista de precios establecida en Ventas se utiliza para buscar el precio de las estimaciones de ventas y las ventas reales. Una lista de precios establecida en Compras se utiliza para buscar el precio de las estimaciones de proveedores y los costes reales de proveedor. Solo las listas de precios que tienen el contexto establecido en Ventas se puede adjuntar a listas de precios de proyectos para clientes, cotizaciones de proyectos y contratos de proyectos.
Fecha de inicio Pestaña General y formularios Creación rápida La fecha de inicio del período en el que entra en vigor la lista de precios. Con el campo Fecha final, este campo se utiliza para determinar qué lista de precios es aplicable para una determinada estimación o línea real.
Fecha de finalización Pestaña General y formularios Creación rápida La fecha de finalización del período en el que entra en vigor la lista de precios. Con el campo Fecha de inicio, este campo se utiliza para determinar qué lista de precios es aplicable para una determinada estimación o línea real.
Divisa Pestaña General y formularios Creación rápida Este campo se utiliza para predeterminar la moneda en cada rol, categoría o línea de artículo de lista de precios relacionada con esta lista de precios. En las listas de precios de Ventas, los roles, las categorías o las líneas de artículos de la lista de precios no se pueden crear en ninguna moneda que no sea esta. En la lista de precios de Coste puede crear una línea de precios de rol en cualquier moneda. La moneda definida aquí se utiliza por defecto. La configuración del usuario que está relacionada con los precios de los roles puede anular este valor para permitir la configuración de la tasa de coste de mano de obra en cualquier moneda. Las tasas de coste de la categoría y los costes de los artículos de la lista de precios se pueden configurar solo en la moneda definida aquí.
Unidad de tiempo Pestaña General y formularios Creación rápida Este campo se utiliza para predeterminar la unidad de tiempo en cada línea de rol relacionada con esta lista de precios. Este valor de campo solo se utiliza en la configuración de precio de función relacionada. En la lista de precios de Costes, Compras y Ventas puede crear una línea de precios de rol en cualquier unidad de tiempo. La unidad de tiempo definida aquí se utiliza por defecto. La configuración del usuario que está relacionada con los precios de los roles puede anular este valor para permitir la configuración de costes laborales y tasa de facturación en cualquier unidad de tiempo.
Descripción Pestaña General y formularios Creación rápida Este campo de texto le permite proporcionar una descripción de varias líneas de la lista de precios. Este campo se muestra en las vistas Asociado sobre la lista de precios en varias entidades que tienen listas de precios relacionadas.