Presupuestos de proyecto

Este artículo presenta el concepto de cotizaciones de proyectos, que puede utilizar para hacer una oferta atractiva a un cliente como primer paso de la fase del proyecto. Un proyecto puede incluir elementos y servicios que se presupuestan, información de contacto básica, acuerdos comerciales especiales y descuentos, y posibles impuestos y recargos.

La capacidad de supervisar, revisar y controlar la cartera de presupuestos y pedidos de proyectos es una parte importante de la gestión de proyectos. Varias herramientas pueden ayudar con estas tareas. Por ejemplo, las definiciones correctas de datos de referencia (tipos de cotización, origen de cotización y pronóstico y probabilidad) le ayudan a analizar la canalización. Puede utilizar estas herramientas para categorizar las razones por las que se ganó o perdió una cotización de proyecto y para determinar el valor potencial de una cotización.

En un presupuesto de proyecto, incluye los servicios, información de contacto básica, acuerdos comerciales especiales y descuentos, y impuestos y recargos previstos para un proyecto. También puede seleccionar las actividades o tareas de un proyecto y crear una jerarquía de tareas y subtareas. Para cada actividad, puede ingresar detalles sobre el momento y la duración de la actividad, y sobre las habilidades y experiencia que se requieren para los trabajadores que realizan la actividad.

El presupuesto del proyecto es una estimación no vinculante del trabajo que se debe realizar. Sin embargo, cuando la información del presupuesto se copia a un proyecto que está asociado con un contrato de proyecto, esa información se convierte en parte de un acuerdo vinculante entre dos partes.

Si el cliente aprueba el presupuesto del proyecto, puede copiar la información en el presupuesto del proyecto en un proyecto. También puede copiar la información del presupuesto del proyecto a una previsión del proyecto al mismo tiempo.