Cumplir preferencias de privacidad de individuos
Algunos clientes tienen preocupaciones de privacidad o seguridad y pueden por lo tanto solicitar que no use ninguna de las siguientes características de correo electrónico cuando se comunique con ellos. Puede fácilmente deshabilitar estas características para clientes específicos estableciendo las opciones de seguimiento de correo electrónico para el registro de contacto, cliente potencial, o cuenta. El seguimiento de correo electrónico está habilitado de forma predeterminada para todos los registros, por lo que debe deshabilitarlo explícitamente.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas |
Establecer opciones de privacidad para un contacto, cuenta o cliente potencial
En Dynamics 365 Sales, abra el contacto, cuenta o registro de cliente potencial.
Abra la pestaña Detalles.
En la sección Preferencias de contacto, establezca Seguir correo electrónico en No permitir o Permitir según sea necesario.
Seleccione Guardar.
Cuando redacta un correo electrónico que incluye uno o más destinatarios que no permiten el seguimiento, las funciones de seguimiento de correo electrónico se desactivan.
- El mensaje no incluye una baliza web o un GIF invisible de un píxel.
- Los archivos se adjuntan directamente en lugar de vincularse, y no se redirige ningún vínculo a través de Dynamics 365 Sales.
- Aún puede programar la entrega, y todavía puede obtener recomendaciones de hora de entrega y plantilla.
Para ver las preferencias de seguimiento para todos los destinatarios de un mensaje, seleccione Ver preferencias de destinatario sobre el cuerpo de su mensaje. El nombre y preferencia de seguimiento de cada recipiente aparecen en una ventana distinta. Para abrir el registro de un destinatario, seleccione un nombre en la lista.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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