Configurar catálogo de productos
Configure los ajustes para cambiar la experiencia del vendedor al seleccionar productos del catálogo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Configurar la configuración
Puede configurar los ajustes del catálogo de productos para cambiar la experiencia que tienen los vendedores cuando seleccionan productos del catálogo. Por ejemplo, puede elegir si deben seleccionar una lista de precios al crear una oportunidad, cotización, factura o pedido.
Para permitir que rol de seguridad cree productos, debe asignar el permiso Crear para la entidad Producto al rol de seguridad. Los productos solo se pueden crear en el nivel de organización. Incluso si configura los permisos rol de seguridad en el nivel de usuario para la entidad Producto, los productos se crearán en el nivel de organización.
Para configurar el catálogo de productos
En la aplicación Centro de ventas, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, seleccione Cambiar de área
y luego Ajustes de aplicación.En Catálogo de productos, seleccione Configuración del catálogo de productos.
En la página Configuración del catálogo de productos, configure los valores apropiados como se describe en la siguiente tabla y luego guarde los cambios.
Nota
No se admite la experiencia mejorada para agregar productos para dispositivos móviles. Los usuarios de dispositivos móviles seguirán viendo el formulario Creación rápida para agregar productos.
| Configuración | Description |
|---|---|
| Agregando productos | Active esta opción para habilitar el cuadro de diálogo mejorado Agregar productos que los vendedores pueden usar para buscar, comparar y seleccionar productos de manera eficiente mientras crean una oportunidad, cotización, factura o pedido.
Cuando active esta opción, verá opciones de personalización adicionales que puede usar para personalizar la información que necesita en el cuadro de diálogo Agregar productos. Puede agregar más columnas al cuadro de diálogo o agregar más información a la columna Producto. Más información: Versión preliminar: personalizar el cuadro de diálogo Agregar productos. |
| Crear productos en estado activo | Active esta opción para configurar los productos al estado active en la creación. Esta opción se aplica solo a los productos que no tienen una familia de productos primaria. Para crear productos en el estado draft, desactive esta opción. |
| Permitir la selección de la lista de precios predeterminada | Active esta opción si desea que la lista de precios predeterminada se seleccione para una oportunidad basada en la regla integrada (en función de las listas de precios predeterminadas definidas para las zonas). De lo contrario, desactive esta opción. |
| Usar el cálculo de precios del sistema | Active esta opción para utilizar el motor de precios del sistema para calcular los precios de oportunidades, cotizaciones, pedidos y facturas. Desactive la opción para usar precios personalizados. Más información: Uso de precios personalizados para productos |
| Crear lista de precios opcional | Active esta opción si desea permitir que los vendedores agreguen productos a oportunidades, cotizaciones, facturas o pedidos sin asociar una lista de precios. |
| Número máximo de productos de una agrupación | Especifique el número máximo de productos que se puedan agregar en una agrupación. Predeterminado: 15 |
| Número máximo de propiedades permitidas para un producto o una agrupación | Especifique el número máximo de propiedades que se pueden asociar con un producto o agrupación. Las propiedades del producto se agregan al registro de la familia de productos y todos los productos y paquetes secundarios de la familia de productos heredan las propiedades agregadas a la familia de productos principal. Nota: El número especificado en esta configuración entra en vigencia solo cuando publica un producto o un paquete con las propiedades asociadas, y no en el momento en que agrega las propiedades a un borrador de registro de familia de productos. Predeterminado: 50 |
| Método de cálculo de descuento | Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de precios calcule el descuento en función del precio por unidad en lugar de un elemento de línea. De forma predeterminada, los cálculos se realizan por elemento de línea. Vea la siguiente tabla. |
La siguiente tabla muestra la diferencia entre los descuentos calculados para un artículo de línea y el precio por unidad.
| Descuento Método |
Producto | Precio por unidad | Cantidad | Descuento | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Elemento de línea | Producto 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1090 |
| Por unidad | Producto 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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