Almacene los documentos relacionados con registros de entidad de Dynamics 365 Sales en SharePoint. Obtenga acceso, comparta y administre a estos documentos desde la aplicación Sales integrando con SharePoint Online.
Requisitos de licencia y rol
Tipo de requisito
Debe tener
Licencia
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas y en Configuración estándar, seleccione Conectar SharePoint.
Si la organización no tiene una suscripción a SharePoint, primero deberá adquirir una.
En la página Conectar SharePoint a Dynamics 365 Sales, escriba la dirección de SharePoint de la organización y seleccione Conectar SharePoint.
La siguiente configuración se produce en segundo plano:
Se crea un subsitio de SharePoint con la dirección URL predeterminada de la raíz de SharePoint. Esta dirección URL se usa para configurar SharePoint. Por ejemplo, un subsitio /Dynamics 365/orgname se crea en tenant.sharepoint.com.
El sitio de SharePoint se valida.
De forma predeterminada, SharePoint está habilitada en las siguientes entidades:
Cuenta
Contacto
Cliente potencial
Oportunidad
Oferta
Factura
Producto
Cita
Tarea
Llamada de teléfono
La estructura de carpetas se crea en función de la entidad Cuenta. Esto significa que las carpetas se creen bajo la carpeta para la cuenta relacionada. Por ejemplo, la siguiente estructura de carpetas se crea para un documento para el registro de oportunidad “100 bicicletas” que tiene una cuenta relacionada, viaje de Margie:
Verá un mensaje de confirmación cuando SharePoint se configure correctamente.
Si se produce un error durante la configuración, aparece un mensaje. Los errores pueden aparecer si hay problemas con permisos o problemas al validar un sitio o crea una carpeta.
Seleccione Reintentar.
Todos los pasos de configuración de back-end se realizan de nuevo en segundo plano.