Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación

Promueva su negocio, expanda el acceso a nuevos clientes, y mejore las ventas con campañas en Dynamics 365 Sales. Use las campañas para guardar toda la información y actividades de marketing, y medir el éxito de sus esfuerzos. Las campañas contienen tareas de planeamiento y actividades de campaña necesarias para administrar las campañas de marketing.

Agregue información estratégica a su campaña, como:

• Presupuestos y gastos

• Códigos de promoción

• Productos de destino

• Elementos de apoyo de marketing, incluida la documentación de ventas

• Listas de marketing de destino

Las campañas pueden incluir actividades de planeamiento que desee realizar antes de lanzar la campaña y otras actividades de campaña que quiera administrar como parte de la misma. Más información: Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación

Requisitos de licencia y rol

Creación o edición de campañas

1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

2. Abra un registro de la lista de marketing y, en el área Campañas, seleccione Nueva campaña. Para editar una campaña existente, ábrala desde la lista.

   Nota

   Alternativamente, puede crear una campaña desde el área Campañas en el mapa del sitio del Centro de ventas. Seleccione Nuevo para crear una campaña nueva, o seleccione una campaña existente para editar.

3. En la sección Campaña, especifique los detalles de la campaña, por ejemplo, nombre, tipo y tasa de respuesta esperada.

4. En la sección Programaciones, especifique la hora de inicio y finalización propuestos y reales de la campaña.

5. Vaya a la pestaña Detalles e ingrese el Presupuesto asignado y Costo misceláneo de la campaña. Costo real se calcula automáticamente en función del valor del costo real de todas las actividades relacionadas con la campaña. Coste total es la suma de Coste real y Costes varios.

6. Seleccione Guardar.

7. En la sección Escala de tiempo, agregue actividades para realizar un seguimiento de conversaciones en la fase de planeamiento de la campaña. Más información: Usar la escala de tiempo

8. Para agregar un lista de marketing a la campaña, vaya a la sección Listas de marketing, seleccione elipses verticales y luego seleccione Agregar lista de marketing existente. En el panel Búsqueda de registros, busque y seleccione un lista de marketing.

9. Para crear actividades de planeación y de campaña para la campaña, por ejemplo, identificar los canales publicitarios o preparar comunicaciones de campaña que se enviarán a los integrantes de las listas de marketing, consulte Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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