Habilitar la Inteligencia de relaciones

Habilite la inteligencia de relaciones en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecer a su equipo de ventas información importante basada en sus interacciones con los clientes. Los KPI de análisis de relaciones, las puntuaciones de salud de las relaciones con los clientes para saber qué clientes necesitan atención y quién conoce a quién, las sugerencias de presentación de clientes potenciales ayudan a sus vendedores a ser más efectivos.

Requisitos de licencia y rol

Requisito previo

• Compruebe que las características avanzadas de Sales Insights están habilitadas. Para obtener más información, Habilitar y configurar características premium de Sales Insights
• Asegúrese de que los datos de Office 365 se encuentren en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del centro de datos específico de su región:
  • Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos)
  • Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur).
  • Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).

Habilitar la Inteligencia de relaciones

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

2. En Información de relaciones, seleccione Descripción general.
   

3. En Comenzar con la inteligencia de relaciones, seleccione Habilitar. Las características de la inteligencia de relaciones (análisis de relaciones y quién conoce a quién) están activadas de forma predeterminada.

4. Seleccione los roles de seguridad de los usuarios cuyos datos de Exchange se utilizarán para generar información de relaciones.
   La selección rol de seguridad solo se aplica a los datos de Exchange. Los datos y los correos electrónicos almacenados en Dynamics 365 se utilizarán para generar información de forma predeterminada.

   Nota

   • Si no desea recopilar datos de Exchange en absoluto, puede desactivar la integración de Exchange

5. Guarde los cambios.
   Las características de inteligencia de relaciones están habilitadas, pero debe completar los próximos pasos para que las características sean completamente funcionales.

Pasos siguientes

• Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para usar los datos de Exchange.

  • Hasta que se proporcione el consentimiento, se muestra un banner en la página Descripción general de la información de relaciones para notificar la acción pendiente.
    

  • Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario, quién conoce a quién y la integración de Exchange para el análisis de relaciones se desactivarán automáticamente el día 14.

• Seleccione Opciones en la sección de la característica respectiva para configurar la función. Para obtener más información sobre lo que puede configurar, consulte:

  • Configurar el estado y el análisis de relaciones
  • Configurar quién conoce a quién

• Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario personalizado para clientes potenciales y contactos.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.