Configurar bases de ventas

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Como parte de su configuración inicial, configure los recursos básicos y personalice la aplicación para las necesidades específicas de su organización.

Configurar los aspectos básicos

Antes de que su organización de ventas pueda usar Dynamics 365 Sales, debe configurar ciertos recursos básicos. Por ejemplo, las monedas que usa para las transacciones, los territorios que cubre, sus períodos fiscales y su catálogo de productos.

Use las referencias en la siguiente tabla para configurar los conceptos básicos para su organización de ventas.

Qué debe configurar Más información
Cree unidades de negocio para agrupar sus departamentos de forma lógica. Crear unidades de negocio
Cree sus equipos de ventas Crear o administrar equipos
Configurar territorios territorios de ventas para organizar mercados de negocios por área geográfica Configurar zonas de ventas
Configure su período fiscal y cómo debe aparecer Trabajar con configuración de año fiscal
Transacciones en varias divisas Administrar transacciones con varias divisas
Defina su catálogo de productos con precios y descuentos Configurar un catálogo de productos

Personalizar la aplicación

Una vez que haya configurado los recursos básicos, puede personalizar su configuración para los requisitos de su organización, como la marca y los temas en la aplicación de ventas, los flujos de procesos comerciales, los formularios, las vistas, etc.

Use las referencias en la siguiente tabla para configurar los conceptos básicos para su organización de ventas.

Qué personalizar Más información
Cree un aspecto y experiencia personalizada para su aplicación Configurar marcas y temas
Personalice las tablas, los paneles, los procesos de negocio, etc. Personalizar la aplicación Sales
Personalice formularios para satisfacer las necesidades específicas de su organización. Personalizar formularios
Personalice vistas para satisfacer las necesidades específicas de su organización. Personalizar vistas