Utilice Quién conoce a quién para Conectar con clientes potenciales y contactos
La función Quién conoce a quién de Dynamics 365 Sales le ayuda a identificar rápidamente a colegas que pueden presentarle un cliente potencial o contacto.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
¿Qué es Quién conoce a quién?
Los representantes de ventas a menudo interactúan con clientes potenciales que nunca han conocido. Si usted conociera a alguien que conozca el tema principal, una presentación podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo. Ahí es donde entra Quién conoce a quién. Quién conoce a quién sugiere colegas que han interactuado con el líder a través de correos electrónicos o reuniones. Incluso le ayuda a enviar rápidamente correos electrónicos a sus compañeros para solicitar una presentación.
Para los usuarios de Sales Enterprise, Quién conoce a quién se basa en correos electrónicos y reuniones en Dynamics 365. Para los usuarios de Sales Premium, se basa en datos de Exchange, siempre que su Administrador haya configurado la integración con Exchange . Si no desea que Dynamics 365 recopile sus datos de Exchange, puede optar por no compartirlos .
Información básica sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Enterprise, la información de quién conoce a quién se rellena basándose en los correos electrónicos y los datos de las reuniones en Dynamics 365. Esta información está disponible de forma inmediata en todas las regiones y no requiere ningún tipo de configuración.
Información mejorada sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Premium, la información se completa en función de los datos de Exchange, siempre que su Administrador haya configurado la integración. Si no desea que Dynamics 365 recopile sus datos de Exchange, puede optar por no compartirlos.
Vista quién conoce a quién
Propina
Las imágenes que incluyen un icono similar a este: 
se pueden ampliar para mostrar más detalles. Seleccione la imagen para expandirla. Para cerrarla, pulse la tecla Esc.
ElQuién conoce a quién widget muestra hasta cinco personas de su organización que se han comunicado con un cliente potencial o contacto a través de llamadas y correos electrónicos. También te muestra lo fuerte que es su conexión. El widget está disponible en el formulario de Información de ventas y en el formulario principal de Contacto y Clientes potenciales .
En la aplicación Centro de ventas, seleccione un cliente potencial o un contacto.
Si ve un mensaje que indica que no tiene privilegios suficientes, pídale a su administrador que le otorgue los permisos necesarios.
Seleccionar el ícono en la esquina superior derecha de Quién conoce a quién widget para cambiar entre las vistas de gráfico y lista.
En función de la fuerza de la conexión, identifique a un colega que pueda presentarle al cliente potencial y seleccione Conseguir una presentación.
Nota
Si no ve el botón Presentarse , pídale a su Administrador que configure la sincronización del lado del servidor.
Perfeccione la plantilla de correo electrónico y envíela.
Desactivar el uso compartido de datos con las aplicaciones de Dynamics 365
Puede optar por no participar si no desea que Dynamics 365 recopile y analice sus datos de Exchange. Su organización de Office 365 debe estar en uno de las geografías globales de EMEA o Asia Pacífico para optar por no participar en la recopilación de datos de Quién conoce a quién.
Inicie sesión en su cuenta de trabajo de Microsoft.
Seleccione Configuración y privacidad y luego seleccione la pestaña Privacidad.
En la sección Servicios, seleccione la flecha junto a Aplicaciones Dynamics 365.
Desactivar Incluir mis datos en aplicaciones de Dynamics 365.