Configurar plantillas de concesión de comercialización

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En este tema se explica cómo configurar plantillas de concesión de comercialización que puede usar para crear fondos de concesiones de comercialización basados en un conjunto predefinido de valores. Por ejemplo, puede especificar la divisa que desea usar, el objetivo de marketing y el período del acuerdo. Mediante una plantilla, puede asegurarse de que los objetivos de marketing de la organización sigan siendo coherentes.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Configurar una plantillas de concesión de comercialización

Use este procedimiento para crear una ¡plantilla de concesión de comercialización.

1. Haga clic en Administración de concesión de comercialización > Periódico > Plantillas.

2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Plantillas.

3. En el formulario Plantillas de concesión de comercialización, en el Panel de acciones, haga clic en Visualización de encabezado.

4. En el campo Descripción, especifique una descripción de la plantilla y, a continuación, en el campo Detalles, especifique cualquier detalle adicional.

5. En el campo Divisa, seleccione la divisa que desee usar con esta plantilla.

6. Seleccione el objetivo de marketing y el propietario de esta plantilla.

7. En el campo Período del acuerdo de concesión de comercialización, seleccione un período del acuerdo existente o, en los campos Pedido desde y Pedido hasta, especifique las fechas específicas.

8. En el campo Unidad, seleccione el tipo de unidad de la plantilla.

9. Agregue cualquier valor predeterminado adicional que sea necesario para la plantilla y, a continuación, haga clic en Cerrar para guardar la plantilla.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Consulte también

Configurar información para acuerdos de concesión de comercialización

Configurar fondos de concesión de comercialización