Configuración y mantenimiento de Clientes

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use Clientes para controlar todas las facturas y los pagos entrantes de clientes.

Puede configurar los grupos de clientes, perfiles de registro, varias opciones de pago, notas de interés, cartas de cobro, comisiones, parámetros relativos a los clientes, gastos, entregas y destinos, letras de cambio, así como otros tipos de informaciones de clientes.

En función de la configuración, podrá efectuar varias tareas relacionadas con los clientes y las ventas, como la creación y gestión de pedidos de facturas de servicios, así como liquidar facturas de cliente.

Los temas de esta sección proporcionan información acerca de la configuración y el mantenimiento de Clientes.

Configuración de la información de Clientes requerida

Configuración de diarios de Clientes

Configuración de facturas de clientes

Configuración de pagos de clientes

Configuración de formatos de pago de clientes

Configuración de liquidaciones de pagos de clientes

Configuración de cobros

Mantenimiento de la información de cliente

Formularios de configuración y mantenimiento de Clientes

En la tabla siguiente se enumeran los formularios de configuración y mantenimiento de Clientes. Las entradas de la tabla se organizan por tarea y, a continuación, alfabéticamente por nombre de formulario.

Nota

Algunos formularios de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para desplazarse a ellos.

Tarea	Nombre del formulario	Uso
Configuración de la información de Clientes requerida	Condiciones de pago	Permite definir las condiciones de pago que se asignan a pedidos de ventas, pedidos de compra, clientes y proveedores tanto en Clientes como en Proveedores.
	Configuración de formulario	Permite definir el formato de información de varios documentos relacionados con los clientes, como pedidos de ventas, listas de selección, albaranes y facturas.
	Flujos de trabajo de clientes	Permite crear un flujo de trabajo o modificar uno existente.
	Grupos de clientes	Permite crear y mantener grupos de clientes que comparten parámetros clave. Incluyen términos de pago, períodos de liquidación, cuentas contables de registro de inventarios, grupos de impuestos sobre las ventas y configuración de cuentas predeterminada.
	Métodos de pago: cliente	Permite crear y actualizar información acerca de formas de pago para clientes.
	Parámetros de clientes	Permite configurar los parámetros del módulo Clientes.
	Perfil de contabilización del cliente	Permite configurar los perfiles de registro que controlan el registro de transacciones del cliente en la contabilidad general.

Configuración de diarios de Clientes	Nombres de diarios	Permite crear y gestionar plantillas para diarios. Incluye la gestión de restricciones de registro para usuarios o grupos de usuarios seleccionados.

Configuración de facturas de clientes	Código de gastos varios	Permite configurar códigos para los gastos para su uso en pedidos de compra y de ventas, como cuotas de facturas, flete y seguro.
	Códigos de facturación	Permite configurar códigos opcionales para cargos de facturación que se usan en líneas de facturas de servicios.
	Configuración de formulario	Permite definir parámetros de notas de formulario para presupuestos, confirmaciones, listas de selección, albaranes, facturas de clientes, facturas de servicios y notas de interés.
	Configuración de la gestión de impresiones	Permite configurar registros originales o de copia de la gestión de impresión, así como configuraciones condicionales. Esta información controla el modo de impresión de documentos, como pedidos de compra y venta, durante el proceso de confirmación.
	Notas en los formularios	Permite editar el texto estándar que aparece en los diversos formularios que usa la organización, como facturas, pedidos de ventas y notas de interés.
	Parámetros de ordenación del formulario	Permite configurar órdenes de clasificación para la impresión de varias facturas; por ejemplo, por cuenta de facturación y número de pedido de ventas.
	Texto de pie	Permite especificar texto de pie de página para un registro de gestión de impresión en varios idiomas. Cuando se imprime el documento, el idioma del documento determina el idioma del texto del pie de página.

Configuración de pagos de clientes	Configuración de cuota de pago	Permite configurar las cuotas de pago para diferentes combinaciones de bancos, formas de pago, tipos de envío, especificaciones de pago, divisas e intervalos de fechas.
	Contabilidad de empresas vinculadas	Permite crear una lista de cuentas en las que la entidad jurídica actual puede registrar. Deberá configurar cuentas de débito y crédito, así como el diario que recibirá las transacciones en la otra entidad jurídica.
	Conversiones	Permite crear texto en otro idioma. Puede traducir todos los textos para uso externo (como los términos de pago, los términos de entrega y los modos de entrega) en uno o más idiomas.
	Cuota de pago	Permite crear y mantener cuotas de pago relacionadas con clientes, como las cuotas de las letras de cambio.
	Descuentos por pronto pago	Permite configurar y gestionar códigos de descuento por pronto pago, que se vinculan a cuentas de clientes y proveedores y se aplican a pedidos de compra y ventas.
	Días de pago	Permite definir los días de pago que se usan para calcular fechas de vencimiento para pagos que se recibirán de clientes o que se efectuarán a proveedores.
	Divisas	Permite crear y ver las divisas que usa su organización.
	Especificación del pago	Permite crear y ver los códigos de especificación de pago de la forma de pago seleccionada en el formulario Formas de pago. Defina los códigos de especificación de pago según el acuerdo con el banco que haya especificado para la forma de pago seleccionada.
	Fines de la jerarquía organizativa	Permite especificar un propósito para los pagos centralizados.
	Jerarquías organizativas	Permite configurar una jerarquía organizativa para pagos centralizados.
	Métodos de pago: cliente	Permite crear y actualizar información acerca de formas de pago para clientes.
	Multivencimientos	Permite crear multivencimientos que se pueden usar para programar pagos a plazos de clientes y a proveedores.
	Procesadores de tarjetas de crédito	Permite configurar información de procesadores de tarjetas de crédito que autorizan las tarjetas de crédito que se envían para el pago de pedidos de ventas.
	Texto de la transacción	Permite crear texto de transacción para registros automáticos en la contabilidad general. Puede configurar los textos de la transacción en varios idiomas.
	Tipos de cambio de divisa	Permite crear y mantener los tipos de cambio correspondientes entre la divisa de contabilidad y otras divisas.

Configuración de formatos de pago de clientes	Diseño de cheques	Permite configurar el diseño de los cheques para la cuenta bancaria seleccionada en el formulario Cuentas bancarias.
	Firma	Permite agregar, modificar o eliminar archivos de imágenes de firmas, como los archivos .bmp, .jpg o .gif. Los archivos de imagen de firma se imprimen en los cheques como firmas oficiales de la entidad jurídica.
	Formatos de archivo para métodos de pago	Permite seleccionar formatos de importación, exportación, devolución y remesas para usarlos en pagos de cliente.
	Métodos de pago: cliente	Permite crear y actualizar información acerca de formas de pago para clientes.
	Presentación de la letra de cambio	Permite configurar la presentación de letras de cambio para la cuenta bancaria seleccionada en el formulario Cuentas bancarias.

Configuración de cobros	Aficiones	Permite configurar y gestionar códigos de interés.
	Agente de cobros	Permite configurar agentes de cobro para su uso en el formulario Cobros.
	Carta de cobro	Permite crear y gestionar secuencias de cartas de cobro y conectarlas con líneas de cartas de cobro.
	Configuración de formulario	Permite definir parámetros de notas de formulario para presupuestos, confirmaciones, listas de selección, albaranes, facturas de clientes, facturas de servicios y notas de interés.
	Instantánea de vencimientos de cliente	Permite crear instantáneas de vencimientos de clientes. Una instantánea de vencimiento contiene los saldos vencidos calculados para un grupo de clientes en un momento dado.
	Parámetros de clientes	Permite configurar los parámetros del módulo Clientes.
	Perfil de contabilización del cliente	Permite configurar los perfiles que controlan el registro de transacciones del cliente en la contabilidad general.
	Secciones de clientes	Permite configurar secciones de clientes, que son consultas que definen un grupo de cuentas de clientes que pueden mostrarse y gestionarse para cobros o procesos de vencimiento.

Configuración de estadísticas de Clientes	Configuración de gráficos	Permite configurar la visualización de los datos de estadísticas comerciales en la ficha Gráficos del formulario Estadísticas comerciales.
	Datos de estadísticas comerciales	Muestra los datos de una estadística comercial seleccionada, en formato de cuadrícula.
	Definiciones de períodos de vencimiento	Permite configurar y gestionar definiciones de períodos de vencimiento realizadas por el usuario, que se usan para analizar el vencimiento de las cuentas de cliente y de proveedor, en función de una fecha especificada.
	Estadísticas comerciales	Permite configurar consultas de estadísticas comerciales que le pueden ayudar a analizar el rendimiento de la organización.

Mantenimiento de la información de cliente	Clientes	Permite crear y gestionar cuentas de los clientes para los clientes con los que la organización tiene relaciones empresariales.
	Configuración de la gestión de impresiones	Permite configurar registros originales o de copia de la gestión de impresión, así como configuraciones condicionales. Esta información controla el modo de impresión de documentos, como pedidos de compra y venta, durante el proceso de registro.
	Cuentas bancarias del cliente	Permite crear y gestionar las cuentas bancarias de clientes.
	Grupos de clientes	Permite crear y mantener grupos de clientes que comparten parámetros clave. Incluyen términos de pago, períodos de liquidación, cuentas contables de registro de inventarios, grupos de impuestos sobre las ventas y configuración de cuentas predeterminada.
	Libreta de direcciones	Permite especificar o ver información acerca de clientes potenciales, oportunidades, clientes, personas de contacto, competidores y empleados.

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Recursos adicionales