Conectar un contacto a su CRM
Obtendrá el mayor beneficio de todo lo que Copilot para ventas puede hacer por usted cuando sus contactos externos estén disponibles en su sistema CRM. En Copilot para ventas, a esto lo llamamos conectar un contacto a su CRM. Los contactos que están conectados a su CRM se denominan Contactos guardados.
Cuando lee un correo electrónico de contactos externos o redacta un correo electrónico para contactos externos y abre el panel Copilot para ventas, Copilot para ventas busca en su CRM la dirección de correo electrónico principal del contacto. El contacto externo está conectado a un contacto de CRM según una de las siguientes condiciones:
La dirección de correo electrónico externa coincide solo con un contacto de CRM
La dirección de correo electrónico externa no coincide contactos de CRM
La dirección de correo electrónico externa coincide solo con varios contactos de CRM
Nota
Si utiliza Dynamics 365 como CRM, Copilot para ventas hace coincidir la dirección de correo electrónico del contacto externo solo con el campo EmailAddress1 del registro de contacto en Dynamics 365 y no con el campo EmailAddress2 o EmailAddress3. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico esté completa en el campo EmailAddress1 para conectar el contacto externo con el contacto de CRM. Si la dirección de correo electrónico se completa en el campo EmailAddress2 o EmailAddress3, Copilot para ventas no hará coincidir el contacto externo con el contacto de CRM y lo considerará como un contacto no guardado.
La dirección de correo electrónico externa coincide solo con un contacto de CRM
Si la dirección ingresada en su correo electrónico coincide solo con un contacto en el CRM, Copilot para ventas los conecta automáticamente. Se muestran los contactos conectados en la tarjeta Contactos.
La dirección de correo electrónico externa no coincide contactos de CRM
Si la dirección de correo electrónico ingresada no coincide con ninguno de los contactos en su CRM, cree un contacto en su CRM.
La dirección de correo electrónico externa coincide solo con varios contactos de CRM
Si la dirección de correo electrónico que introdujo coincide con varios contactos en el CRM, debe seleccionar manualmente y conectarse al contacto de CRM correcto. Copilot para ventas muestra un mensaje en los Aspectos destacados tarjeta sobre múltiples coincidencias de un contacto.
En el Copilot para ventas pane, Seleccionar el contacto en el Contactos tarjeta, y luego Seleccionar Elegir contacto.
Seleccione el contacto al que desea conectarse.
Si ninguna de las coincidencias es correcta, seleccione Crear un nuevo contacto para crear un contacto.
Si ha conectado el contacto externo a un contacto de CRM incorrecto por error, puede cambiar el registro conectado.