Instalar Copilot for Sales (implementado por el administrador)

Necesita ser un administrador de Microsoft 365 para implementar e instalar el complemento Copilot for Sales para Outlook y aplicaciones Microsoft 365. Necesita ser un administrador de Teams para implementar e instalar Copilot for Sales para Teams.

Puede instalar Copilot for Sales como una aplicación integrada en varias plataformas o como una aplicación individual en una sola plataforma. Cualquiera que sea el método que elija, puede comenzar desde el centro de administración de Microsoft 365 o Microsoft AppSource para instalarlo en Outlook y asignar usuarios. Si empieza desde AppSource, terminará la instalación en el centro de administración de Microsoft 365. De cualquier manera, recomendamos que lo instale Administrador para obtener el mejor rendimiento y facilidad de uso.

Tiene que ir al centro de administración de Microsoft Teams y crear políticas de configuración para instalar la aplicación y asignar usuarios. Si instala la aplicación Copilot for Sales para Teams desde AppSource, lo instalará solo en su ámbito personal, no para sus usuarios.

Nota

  • Si sus usuarios utilizan Salesforce, asegúrese de que Microsoft Power Platform no está bloqueado. Puede comprobar su estado en la página Uso de OAuth de aplicaciones conectadas en Salesforce.
  • El complemento puede tardar hasta 24 horas en mostrarse a los usuarios.

Privilegios requeridos para usar Copilot for Sales

Copilot for Sales aplica los controles de acceso CRM existentes de su organización y los permisos de usuario. Los administradores deben tener los permisos correctos para personalizar sus sistemas CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde Copilot for Sales.

Nota

  • Si ha realizado cambios en los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, pídale a ese usuario que cierre la sesión de Copilot for Sales en Outlook y luego vuelva a iniciar sesión para que estos cambios se reflejen adecuadamente.
  • Los cambios en los permisos de usuario o roles de seguridad en CRM pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse en la aplicación Copilot for Sales para Teams.

Permisos necesarios para los administradores de Salesforce

Los administradores de Salesforce que necesiten personalizar Copilot for Sales deben tener los siguientes permisos.

Tipo de requisito Debe tener
Permiso El perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos

Nota: Los permisos deben estar en el perfil del usuario y no en conjuntos de permisos asignados al usuario.

Privilegios adicionales necesarios para los clientes de Dynamics 365

Administradores de Dynamics 365

Si está utilizando funciones de seguridad listas para usar del sistema Administrador o del personalizador del sistema, los privilegios de administración de Copilot for Sales se agregan automáticamente.

Si usa funciones de seguridad personalizadas, debe asignar el siguiente rol de seguridad y el privilegio a los administradores de Dynamics 365 que necesitan personalizar Copilot for Sales.

Tipo de requisito Debe tener
Rol de seguridad Administrador de Copilot for Sales
Privilege Privilegio de Lectura en la tabla Usuario

Vendedores de Dynamics 365

Si está utilizando los roles de seguridad de vendedor o gerente de ventas listos para usar, los privilegios de Copilot for Sales se agregan automáticamente y no se requiere ninguna otra acción.

Si usa funciones de seguridad personalizadas, debe asignar el siguiente rol de seguridad y el privilegio a los vendedores de Dynamics 365 que necesitan usar Copilot for Sales.

Tipo de requisito Debe tener
Rol de seguridad Usuario de Copilot for Sales
Privilege Privilegio de Lectura en la tabla Usuario

El rol de seguridad Usuario de Copilot for Sales solo complementa los roles de seguridad personalizados y no los reemplaza. Si un rol de seguridad personalizado asignado a los vendedores carece de alguno de los privilegios incluidos en el rol de seguridad de comercial o jefe de ventas, puede encontrarse con errores específicos del permiso de Dynamics 365.

Para obtener información sobre cómo asignar roles de seguridad a un usuario, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.

Para editar los roles de seguridad personalizados para que coincidan con el rol de vendedor o jefe de ventas estándar, consulte Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso.

Para obtener información sobre roles de seguridad y privilegios, consulte: Roles de seguridad y privilegios.

Implementar Copilot for Sales

¿Busca instrucciones paso a paso sobre cómo implementar Copilot for Sales? Estas son las guías de implementación de Copilot for Sales:

¿Cómo se usa Copilot for Sales?

Después de instalar Copilot for Sales para sus usuarios, pueden comenzar a usarlo en Outlook y Teams. Para obtener información sobre cómo utilizar Copilot for Sales, consulte Acceder a la Copilot for Sales aplicación.

Consulte también

Instalar Copilot for Sales en Outlook
Instalar y anclar Copilot for Sales en Teams