Configurar un equipo usando la plantilla de sala virtual de datos
Puede crear un espacio de colaboración a partir de una plantilla de ventas solo en el complemento Copilot for Sales para Outlook. Puede utilizar la característica de colaboración mejorada en Dynamics 365 Sales para configurar equipos y canales básicos que estén vinculados a sus cuentas de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Sin embargo, no vienen con los canales predefinidos y las aplicaciones ancladas que proporcionan las plantillas de ventas.
Independientemente de cómo los configure, puede acceder a los equipos y canales vinculados tanto desde Outlook como desde la aplicación Sales.
Cuando cree un espacio de colaboración con la plantilla de equipo de sala virtual de datos, puede crear un equipo de sala virtual de datos o configurar un equipo existente como equipo de sala virtual de datos.
Configurar un equipo existente como un equipo de sala virtual de datos
En Outlook, abra un correo electrónico para o de su cliente y, a continuación, abra Copilot for Sales.
Vaya a la tarjeta Colaborar en Teams, coloque el cursor sobre el nombre de la oportunidad y luego seleccione Configurar sala virtual de datos.
En el paso Configurar una sala de negociación, seleccione Usar un equipo existente.
En el paso Seleccionar un equipo, seleccione un equipo de la lista de equipos que posee o de los que es miembro y, a continuación, seleccione Siguiente.
Si la cuenta primaria de la oportunidad ya está vinculada a un equipo, el equipo vinculado se muestra como el recomendado para crear el canal de la sala virtual de datos. Sin embargo, puede crear el canal en cualquiera de los otros equipos enumerados.
En el paso Configurar sus canales, cambie el nombre del canal, si es necesario, y seleccione una opción de privacidad. Para agregar un canal compartido para colaborar con los clientes, mantenga seleccionada la opción Incluir canal compartido.
Solo los propietarios de equipos pueden crear canales compartidos. Si selecciona un equipo que no sea de su propiedad, la opción de incluir un canal compartido estará deshabilitada.
Los clientes y colegas no se agregan al canal compartido automáticamente. Los propietarios del equipo pueden agregar miembros al canal más adelante directamente en Teams.
Seleccione Configurar equipo.
Una vez configurado el equipo, se muestra un mensaje de confirmación. Seleccione Abrir en Teams para ver el nuevo equipo.
Aprenda a colaborar en Teams mediante el nuevo equipo.
Crear un equipo de sala virtual de datos
En Outlook, abra un correo electrónico para o de su cliente y, a continuación, abra Copilot for Sales.
Vaya a la tarjeta Colaborar en Teams, coloque el cursor sobre el nombre de la oportunidad y luego seleccione Configurar sala virtual de datos.
En el paso Configurar una sala de negociación, seleccione Crear un equipo nuevo.
En el paso Configurar su equipo, cambie el nombre del equipo, si es necesario, seleccione su confidencialidad y privacidad y, a continuación, seleccione Siguiente.
De forma predeterminada, el nombre del equipo coincide con el nombre de la oportunidad. Es posible que su administrador de inquilinos haya configurado la etiqueta de confidencialidad y la opción de privacidad en la configuración de inquilino.
Si las opciones de confidencialidad están configuradas por su Administrador, la privacidad del equipo (privado/público) se establece de forma predeterminada en la configuración de administración de inquilinos.
En el paso Agregar miembros del equipo, seleccione los colegas recomendados para agregarlos al canal General del equipo para colaboración interna. Más adelante, podrá agregar más directamente en Teams.
Nota
Los miembros del equipo seleccionados no se agregan al canal compartido. Los propietarios de los equipos deben agregarlos explícitamente desde Microsoft Teams.
Los miembros del equipo se recomiendan según los siguientes criterios:
Dynamics 365: el propietario de la oportunidad de CRM, los miembros del equipo de oportunidades y los miembros con los que se comparte la oportunidad. Si el propietario de la oportunidad es un grupo, se enumeran los miembros del grupo.
Salesforce CRM: el propietario de la oportunidad de CRM y los miembros del equipo de la oportunidad. Obtenga más información sobre el uso de equipos de oportunidades en Salesforce.
En el paso Configurar sus canales, cambie el nombre del canal, si es necesario, y seleccione una opción de privacidad. Para agregar un canal compartido para colaborar con los clientes, mantenga seleccionada la opción Incluir canal compartido.
Los clientes y colegas no se agregan al canal compartido automáticamente. Los propietarios del equipo pueden agregar miembros al canal más adelante directamente en Teams.
Seleccione Configurar equipo.
Una vez que se configura el canal General básico, se muestra un mensaje de confirmación. Seleccione Abrir en Teams para ver el nuevo equipo.
Aprenda a colaborar en Teams mediante el nuevo equipo.
Otras formas de configurar una sala virtual de datos de equipo
También puede configurar un equipo usando la plantilla de sala virtual de datos de las siguientes maneras:
En la tarjeta Oportunidades en el panel Copilot for Sales, coloque el cursor sobre el nombre de la oportunidad y luego seleccione Mas acciones (...)>Equipos>Configurar sala virtual de datos. Configure un nuevo equipo o use un equipo existente como equipo de sala virtual de datos.
Cuando esté viendo los detalles de oferta en el panel Copilot for Sales, vaya a la tarjeta Colaborar en Teams y luego seleccione Configurar sala virtual de datos. Si ya existen equipos de sala virtual de datos, el nombre del botón que se muestra es Configurar otra sala virtual de datos. Configure un nuevo equipo o use un equipo existente como equipo de sala virtual de datos.
Después de configurar un equipo, puede colaborar en Teams usando el nuevo equipo.