Usar la aplicación Copilot para ventas durante una reunión

La aplicación Copilot para ventas en Microsoft Teams le ayuda a prepararse y llevar a cabo reuniones con sus contactos de ventas. Puede ver la tarjeta de preparación de la reunión, ver y editar el registro de CRM conectado y obtener consejos de ventas en tiempo real durante la reunión. Estas funciones le ayudan a mantenerse concentrado en la reunión y cerrar acuerdos más rápido.

Requisitos de licencia

Las capacidades mencionadas en este artículo están disponibles para los usuarios con la licencia anterior o la licencia más nueva Copilot para ventas. Sales Copilot

Abrir la aplicación Copilot para ventas

Seleccione el icono Copilot para ventas en la barra de herramientas de la reunión. El panel Copilot para ventas se abre en el lado derecho de la ventana de la reunión. Si no ve el ícono Copilot para ventas, Seleccionar Apps y luego Seleccionar Copilot para ventas.

Si la reunión está conectada a una oportunidad en CRM, se muestra la tarjeta resumen de oportunidades que muestra los detalles clave y el estado de la oportunidad actual.

El registro conectado aparece en Conectado a tarjeta. Si la reunión no está conectada y guardada en CRM, aparece un mensaje para guardar y Conectar la reunión en un registro de CRM. Para obtener detalles sobre cómo guardar una reunión en CRM, consulte Guardar actividades de Outlook en su CRM.

Obtener sugerencias de ventas en tiempo real

Como vendedor, puede obtener consejos de ventas en tiempo real durante las reuniones con contactos de ventas en el panel Copilot para ventas en Microsoft Teams. Estos consejos ofrecen información sobre los competidores o las marcas mencionadas en la reunión y lo ayudan a responder consultas. La información que necesita está frente a usted y conduce a una mejor comunicación y le ayuda a cerrar acuerdos más rápido.

Para ver consejos de ventas en tiempo real durante una reunión, abra la aplicación Copilot para ventas.

Si no comienzas a transcribir la reunión, verás un banner que te incita a grabar la reunión para obtener consejos de ventas en tiempo real.

En el panel Copilot para ventas se muestra una introducción tarjeta que explica cómo funcionan las sugerencias de ventas en tiempo real y los beneficios que ofrecen.

Cuando comienza a grabar la reunión, los consejos de ventas en tiempo real se muestran en el panel Copilot para ventas. Cuando alguien en la llamada menciona una marca o un competidor, un tarjeta muestra automáticamente información clave de Bing o su CRM para ayudarlo a obtener contexto y responder rápidamente a las consultas. Debe seleccionar Obtener información de marca para ver información detallada.

La información de la marca se basa en un gráfico de conocimiento de Bing. La información de la competencia se muestra desde su sistema CRM, si está disponible, e incluye las fortalezas y debilidades del competidor mencionado en la reunión.

Para ver las fuentes de datos utilizadas para obtener información sobre la marca y la competencia, Seleccionar (n) hace referencia a en la parte inferior izquierda de tarjeta y luego Seleccionar los enlaces para ver los resultados de búsqueda de Bing o la información de la competencia en su sistema CRM.

Ver y editar detalles de registros conectados

Con la aplicación Copilot para ventas, puede ver y editar el registro de CRM conectado durante la reunión en Teams. La aplicación le ayuda a acceder y actualizar el registro de CRM en el flujo de su trabajo.

1. Abra Copilot para ventas.

2. En la tarjeta Conectado a, seleccione el registro para ver sus detalles en el panel Copilot para ventas.

También puede abrir un registro en CRM para ver sus detalles completos. Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña. Realice cualquiera de las siguientes acciones para abrir un registro en CRM:

• Pase sobre el registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

• Seleccione el registro para ver sus detalles en el panel Copilot para ventas, seleccione Mas acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).

Copiar enlace al registro conectado

Puede copiar un vínculo al registro conectado y, a continuación, compartirlo en un chat de Teams o en un mensaje de correo electrónico. Cuando pegas el registro vincular en un chat de Teams, se desplegará en un rico y adaptable tarjeta. Al pegar el vínculo del registro en un mensaje de correo electrónico, se pega un vínculo al registro.

1. Abra Copilot para ventas.

2. Pase el cursor sobre el registro y seleccione Más acciones (...) >Copiar vínculo.

También puede seleccionar el registro conectado para abrir sus detalles y, a continuación, seleccionar Más acciones (...) >Copiar vínculo.

Editar el registro conectado

1. Abra los detalles del registro conectado.

2. Seleccione Más acciones (...) >Editar registro.