Usar la escala de tiempo

Timeline es un control modernizado y optimizado que ayuda a brindarle una comprensión de un vistazo cuando trabaja con sus clientes. Puede usar la escala de tiempo es un control que permite ver información que está conectada a una fila de una tabla y que se produce con el tiempo en una sola secuencia. Parte de la información que se puede registrar en la escala de tiempo incluye las notas y publicaciones, además de mostrar actividades como correos electrónicos, citas, llamadas telefónicas y tareas.

La escala de tiempo le permite:

• Acceda a la barra de comandos para realizar acciones comunes rápidamente
• Filtre y vea notas, publicaciones y actividades importantes utilizando múltiples opciones de filtro, y mantenga la configuración filtrada entre actividades
• Ver y administrar rápidamente secuencias de conversación de correo electrónico con facilidad
• Mantenga registros detallados de los clientes adjuntando archivos e imágenes importantes a las publicaciones

Funcionalidad de la escala de tiempo

La sección de escala de tiempo en el formulario de tabla tiene como objetivo centralizar el acceso a la información y agilizar los esfuerzos para lograr acciones. En la sección siguiente se muestra información general sobre cómo funciona la funcionalidad de escala de tiempo en cada sección del formulario de tabla.

Cuando lo habilita su sistema Administrador, puede usar los íconos que se muestran en la navegación superior derecha en la escala de tiempo para acceder rápidamente a las acciones siguientes:

• Crear una fila de escala de tiempo
• Trabajar con filtros
• Trabajar con filas
• Explorar más comandos
• Buscar fila
• Agregar datos adjuntos

El panel de la escala de tiempo muestra solo las entidades que están configuradas para el usuario que inició sesión. Por lo tanto, lo que ve en la escala de tiempo puede diferir de lo que verá otro usuario. El usuario que ha iniciado sesión verá las filas que haya seguido si esas filas están configuradas para mostrarse en el panel. Por ejemplo, si solo el correo electrónico y las citas están configurados para mostrarse, el usuario que haya iniciado sesión solo verá el correo electrónico relacionado con él, que puede ser el correo electrónico que envió, el correo electrónico que se le envió y el correo electrónico que sigue. Lo mismo sería cierto para las citas en este escenario. Para obtener más información sobre la configuración de la escala de tiempo, consulte Configurar el control de la escala de tiempo.

Crear una fila de escala de tiempo

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede usar la característica Crear un nuevo registro de escala de tiempo para rápidamente citas y tareas, enviar correos electrónicos, y realizar tomar notas y publicaciones, así como asociarlas a otras filas.

1. Seleccione el icono Crear un registro de escala de tiempo.
   
   

2. Seleccione el tipo de fila que desea crear a partir de las opciones de visualización disponibles.
   
   

Para obtener más información sobre la configuración de filas de la escala de tiempo, consulte Configurar el control de la escala de tiempo.

Trabajar con filtros

Cuando lo habilita su administrador del sistema, la escala de tiempo Filtrar agiliza aún más su productividad al permitirle personalizar su experiencia y ver los datos relevantes para usted.

Leyenda:

1. La escala de tiempo Filtrar el icono se encuentra en la parte superior derecha de navegación de la escala de tiempo.
2. El panel de filtro se muestra cuando se selecciona el icono filtro.
3. Utilice los acentos circunflejos para expandir o minimizar las selecciones.
4. Cuando lo habilita el administrador del sistema, los tipos de fila y actividad se muestran en el panel de filtro. Los tipos de fila y actividad se pueden filtrar seleccionando la casilla correspondiente junto al elemento.
5. el icono elimina y borra todas las selecciones de filtros del panel de filtros.

Filtrar filas en la escala de tiempo

Los filtros son valiosos para clasificar datos. Puede filtrar fácilmente a través de filas y tipos de actividad utilizando varias opciones para ver rápidamente lo que le importa. El filtro está disponible para las actividades, notas, publicaciones y entidades personalizadas que están presentes en la escala de tiempo.

Visualización del icono Filtro

• Cuando el icono Filtrar se muestra como transparente , significa que el panel de filtro está vacío y no se ha aplicado nada.
• Cuando el icono Filtro se muestra oscuro , significa que se han aplicado filtros.

Opciones de filtro

Las siguientes opciones de categoría y subcategoría están disponibles en el menú del archivador:

Category	Subcategoría
Tipo de fila	Notas Entradas Actividades
Tipo actividad	Appointment Actividad de campaña Respuesta de campaña Email Fax Resolución del caso Carta Cierre de oportunidad Cierre de pedido Llamada de teléfono Cierre de oferta Cita periódica Actividad social Tarea Aprobación de Project Service Alerta de reserva Conversación Sesión Invitación de encuesta de Customer Voice Respuesta de encuesta de Customer Voice Actividades personalizadas (según la configuración de su administrador del sistema)
Estado de la actividad	Activas Vencidas Cerradas
Fecha de vencimiento de la actividad (activa)	Próximos 30 días Próximos siete días Próximas 24 horas Últimas 24 horas Últimos siete días Últimos 30 días
Mensajes	Publicación automática Usuarios
Fecha de modificación	Últimas 24 horas Últimos siete días Últimos 30 días

Guardar la configuración de filtros

Puede optar por guardar la configuración de su filtro para que no tenga que volver a establecerla cada vez que trabaje con actividades en la escala de tiempo.

Para guardar la configuración de su filtro, después de configurar los filtros que desea, seleccione los puntos suspensivos y luego seleccione Recordar mis filtros.

Trabajar con filas

Al trabajar con filas, puede ver la información clave de un vistazo o expandir filas para ver más detalles. Al mantener el puntero sobre una fila, se muestran las acciones que puede utilizar.

Expandir todas las filas

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede ver las filas de la escala de tiempo rápidamente en un formato contraído o expandir una fila para ver más detalles para facilitar su uso.

Leyenda

1. Expandir todos los registros el icono se utiliza para expandir todas las filas enumeradas en la escala de tiempo.
2. La marca de tiempo Modificado el muestra la hora en que se actualizó el registro por última vez.
3. Cada fila tiene una lista de comandos relevantes para su tipo de fila que se muestra en la esquina superior derecha para facilidad de uso.
4. Los fondos de fila cambian a gris cuando se pasa el puntero sobre ella y se vuelve transparente de nuevo cuando se aleja el mouse.
5. Los quilates de la esquina inferior derecha de cada fila le permiten expandir (^) o minimizar (v) las vistas de visualización.

Más comandos

La opción Más comandos contiene funcionalidades de actualización, clasificación y correo electrónico.

Leyenda

1. Más comandos el icono, cuando se expande, proporciona opciones de funcionalidad adicionales.
2. El comando Actualizar escala de tiempo actualiza los detalles de fila de la escala de tiempo.
3. El comando Ordenar de más reciente a más antiguo u Ordenar de más antiguo a más reciente se usa para ordenar filas.
4. El comando Mostrar correo electrónico como se utiliza para habilitar o deshabilitar las vistas de correo electrónico encadenado.
5. El comando Diseño de pantalla le permite elegir entre dos vistas diferentes: Espacio o Acogedor. Espacio (establecido de forma predeterminada) le muestra más información, como los detalles del perfil, y agrega espacio entre las filas. Acogedor oculta algunos de los detalles, como iconos, y compacta el espacio entre filas.
6. El comando Recordar mis filtros permite que sus filtros persistan cuando cierra el registro para que continúen aplicándose entre sesiones.
7. El comando Restablecer valores predeterminados revierte todas las configuraciones de comando que cambió a las configuraciones predeterminadas.

Ver correo electrónico en línea en la línea de tiempo

Si lo prefiere, puede ver los mensajes de correo electrónico en línea en la línea de tiempo en lugar de abrirlos como páginas separadas.

Para ver un correo electrónico directamente en la línea de tiempo, en la fila, seleccione Ver más. El correo electrónico se muestra en el mismo formulario. Cuando haya terminado de ver el correo electrónico, puede contraer la pantalla y volver a la vista anterior del formulario.

Vistas de correo electrónico encadenadas en la escala de tiempo

Utilice la opción de vista de correo electrónico en hilo para ahorrar espacio valioso cuando tenga correos electrónicos con múltiples respuestas. Esta vista consolida los hilos de correo electrónico cuando se contraen.

Vista de correo electrónico en hilo contraído

Leyenda

1. Cuando se habilita usando la opción Mostrar siempre el correo electrónico como conversaciones en Más comandos , los correos electrónicos con varias respuestas se agrupan en correos electrónicos encadenados.
2. El vínculo Mostrar más aparece en la esquina inferior izquierda del último correo electrónico visible en el hilo para ver la cadena completa de respuestas de correo electrónico.

Vista de correo electrónico en hilo expandida

Leyenda

1. Cuando se expanda, se mostrarán las 10 respuestas de correo electrónico más recientes del hilo. Para mostrar más, seleccione Mostrar más para expandir de nuevo la vista.
2. Los correos electrónicos del mismo hilo se muestran como vinculados.

Habilitar vistas de correo electrónico encadenadas en la escala de tiempo

La habilitación de la vista de correo electrónico enhebrado se realiza a través de la configuración de la escala de tiempo en Power Apps. Las vistas de correo electrónico en hilo se deben realizar en esta configuración para la tabla específica, en el formulario específico, para cada escala de tiempo específica.

Las vistas de correo electrónico en hilo se pueden habilitar en la escala de tiempo a través de dos opciones:

Opción 1:

Puede habilitar la vista de correo electrónico encadenado utilizando Más comandos la característica, ubicada en el lado derecho de la escala de tiempo.

Habilitar el correo electrónico en hilo a través de la opción Más comandos

Pasos:

1. Use Más comandos el icono en la escala de tiempo que muestra un menú de control flotante.
2. Seleccione Mostrar siempre el correo electrónico como conversaciones para encadenar y agrupar todos los correos electrónicos en esa escala de tiempo específica.

Opción 2:

Habilite el correo electrónico encadenado a través de la configuración de Opciones personales

Para habilitar correo electrónico en hilo con esta opción, vaya a la barra de comandos y seleccione Configuración, luego Configuración de personalización. Se mostrará el cuadro de diálogo Establecer opciones personales para que pueda utilizar los siguientes pasos para habilitar la vista de correo electrónico en hilo en la escala de tiempo.

Pasos:

1. Seleccione la ficha Correo electrónico.
2. Seleccione la casilla Mostrar los correos electrónicos como una conversación en la escala de tiempo.
3. Seleccione Aceptar.

Buscar filas en la escala de tiempo

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede buscar fácilmente filas en la escala de tiempo. Cuando busca una frase en la escala de tiempo, se busca en los campos de título, asunto de fila, cuerpo o descripción de la fila, y se muestra la fila.

Leyenda

1. La barra Buscar le permite encontrar rápidamente filas mediante palabras clave o frases que la función de búsqueda recuperará y mostrará debajo de la barra de búsqueda.
2. Las palabras clave que se utilizan están resaltadas.

Trabajar con notas y publicaciones

Las notas le permiten registrar información e imágenes con un gran formato para referencia, resumen o investigación. Puede agregar fácilmente una mención a otro usuario o una referencia a una fila de escala de tiempo. La capacidad de mención está disponible en la escala de tiempo solo cuando las notas de texto enriquecido y las publicaciones de texto enriquecido están habilitadas.

Cuando escribe el símbolo @, los resultados que obtiene son coincidencias con nombre de pila, apellido o la dirección de correo electrónico de los usuarios del sistema que comienzan con la cadena de búsqueda. Cuando pasa el mouse sobre la imagen de perfil, puede ver la tarjeta de perfil detallada del usuario y el estado de presencia en línea. Más informació: Ver la tarjeta de perfil de un contacto o usuario.

Al escribir el símbolo #, los resultados que ve son coincidencias con las filas de la tabla de nombres de cuenta y contacto que comienzan con la cadena de búsqueda.

Agregar una nota o una publicación a una fila de la escala de tiempo

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede agregar una nota o una publicación a una fila de la escala de tiempo. Cada nota y publicación tiene un límite de tamaño máximo de 100.000 caracteres.

También puede introducir una nota y agregarla a una fila, pero solo puede agregar un archivo adjunto por nota. Solo puede agregar un archivo adjunto si las notas están habilitadas.

Vista de visualización de notas

Cuando lo habilita el administrador del sistema, el campo Nota se muestra debajo de la característica Buscar en la escala de tiempo.

Vista de visualización de publicación

Cuando lo habilita el administrador del sistema, el campo Publicación también se muestra debajo de la característica Buscar en la escala de tiempo.

Agregar un archivo adjunto a una publicación

Puede agregar un archivo adjunto a una publicación, como una imagen o un documento. Los formatos de archivo admitidos son los siguientes: .JPG, .PNG y .PDF.

Para agregar un archivo adjunto a una publicación:

1. En la sección Crear una publicación en la línea de tiempo, seleccione el icono Adjuntar en la esquina inferior izquierda.

2. Busque y seleccione el archivo que desea adjuntar a la publicación y luego selecciónelo.

3. Termina las ediciones que quieras hacer en tu publicación y luego, en la línea de tiempo, seleccione Agregar publicación.

Obtener una vista previa de un archivo adjunto en la línea de tiempo

Puede ver vistas previas de los archivos adjuntos en la línea de tiempo si están en el formato de archivo admitido (.JPG, .PNG. o .PDF). Cualquier archivo adjunto que se pueda ver en línea en la línea de tiempo se puede descargar, independientemente de si hay una vista previa disponible o no.

Para obtener una vista previa de un archivo adjunto en la línea de tiempo, realice cualquiera de los siguientes pasos:

En modo de edición:

1. Haga clic con el botón secundario el archivo adjunto y seleccione Vista previa. El cuadro de diálogo Vista previa del archivo adjunto se abre con el adjunto mostrado. Puede ver y descargar el archivo adjunto desde el cuadro de diálogo.
2. Cuando haya terminado de ver el archivo adjunto, seleccione Cerrar para volver a la nota o publicación.

O

En modo de lectura:

1. Seleccione los datos adjuntos. El cuadro de diálogo Vista previa del archivo adjunto se abre con el adjunto mostrado. Puede ver y descargar el archivo adjunto desde el cuadro de diálogo.
2. Cuando haya terminado de ver o descargar el archivo adjunto, seleccione Cerrar para volver a la nota o publicación.

Acceda la barra de comandos para realizar acciones

Al desplazar el cursor en una actividad, publicación o nota, o expandirlas, la barra de comandos aparece en la esquina superior derecha de la ficha con las opciones específicas que admiten esa actividad, como asignarla a otros, agregarla a una cola, convertirla en un caso, dar a me gusta o responder a una publicación, editar una nota o eliminar una actividad. Sin embargo, no todas las filas pueden realizar las mismas acciones.

Acciones del comando por fila

Leyenda

1. Solo las acciones asociadas a esa fila se muestran en la barra de comandos superior derecha que se muestra en la fila.
2. Cada fila muestra un conjunto diferente de acciones asociadas. No todas las acciones funcionan en todas las filas.

La siguiente tabla es una descripción general de los iconos de la barra de comandos y las acciones que admiten:

Icono	Asignar nombre	Descripción
	Asignar	Le permite asignar una tarea.
	Cerrar actividad	Permite cerrar la fila de la actividad.
	Agregar a la cola	Le permite agregar una tarea a una cola.
	Abrir fila	Permite abrir una fila.
	Delete	Permite eliminar la fila.
	Respuesta	Le permite responder a un correo electrónico. Nota: este comando solo está disponible para correo electrónico.
	Responder a todos	Le permite responder a todos en un correo electrónico. Nota: este comando solo está disponible en correo electrónico.
	Adelante	Le permite reenviar un correo electrónico. Nota: este comando solo está disponible en correo electrónico.
	Marcar esta publicación como Me gusta	Le permite hacer "Me gusta" a una publicación. Nota: este comando solo está disponible en publicaciones.
	Editar esta nota	Le permite editar una nota. Nota: este comando solo está disponible en notas.

La siguiente tabla es una descripción general de las barras de comandos predeterminadas para las actividades, notas y publicaciones de uso frecuente:

Actividad	Iconos de la barra de comandos	Notas
Correo (borrador)	Abrir fila, Eliminar
Correo electrónico	Responder, Responder a todos, Reenviar, Abrir fila
Cita	Asignar, Cerrar actividad, Agregar a cola, Abrir fila, Eliminar
Cita (cerrada)	Asignar, Agregar a cola, Abrir fila, Eliminar
Tarea	Asignar, Cerrar actividad, Agregar a cola, Abrir fila, Eliminar
Tarea (cerrada)	Asignar, Agregar a cola, Abrir fila, Eliminar
Llamada de teléfono	Asignar, Agregar a cola, Abrir fila, Eliminar
Nota	Editar, Borrar
Publicar (usuario)	Me gusta, Responder, Eliminar	Solo el autor de la publicación puede eliminarla. El autor siempre tiene la capacidad de eliminar independientemente del privilegio del usuario.
Publicación automática	Me gusta, Responder, Eliminar

Trabajar con notas

El cuadro de mensaje Nota tiene un editor de texto enriquecido que permite utilizar texto enriquecido y crear contenido de formato correcto.

Leyenda

1. Observe el campo de título para agregar encabezados y asuntos.
2. Las notas tienen un editor de texto enriquecido para que pueda formatear y estructurar sus mensajes.
3. La herramienta de edición de texto enriquecido se expande a un menú completo para acceder rápidamente a las funciones de formato.
4. El clip de papel se utiliza para adjuntar archivos a su nota.
5. Los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior de la nota.

Ver si una nota tiene archivos adjuntos y archivos en línea en la línea de tiempo

Si adjunta un archivo a una nota o incluye una imagen en línea en la nota, la línea de tiempo muestra que la nota tiene un archivo adjunto o en línea. Si adjunta un archivo o incluye varios archivos en línea, la nota muestra la cantidad de archivos utilizando los dos primeros nombres de archivo y un número para representar el recuento restante y el tipo de archivo.

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Agregar una mención o referencia a un miembro del equipo en una nota

Leyenda

1. Si escribe el signo @ en el campo Nota se mostrará un menú flotante con una lista de usuarios que se han utilizado recientemente.
2. Si no se muestra la fila de usuario, al escribir el nombre después del signo @ se actualizan las filas del menú flotante mediante el motor de búsqueda de Búsqueda rápida que funciona en segundo plano.
3. Cambie de vista usando Avanzado para mostrar el panel Buscar registros. En el panel Registros de búsqueda, puede cambiar entre la vista Registros recientes y Todos los registros para buscar filas.

Cuando pasa el mouse sobre la imagen de perfil, puede ver la tarjeta de perfil detallada del usuario y el estado de presencia en línea.

Agregar un archivo adjunto a una nota en la escala de tiempo

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede agregar un archivo adjunto, como un archivo, a una nota en la escala de tiempo para compartir con los usuarios. Cualquier archivo adjunto que se pueda ver en línea en la línea de tiempo se puede descargar, ya sea que haya una vista previa disponible o no.

Seleccione el clip icono para adjuntar un archivo a una nota.

Editar nota

Cuando adjunta un archivo a su nota, la pantalla Editar nota aparece y los archivos adjuntos se muestran en la parte inferior de la pantalla Editar nota.

Guarda notas rápidamente

La función de guardado rápido le permite guardar sus notas más rápido seleccionando Ctrl+S en su teclado en cualquier momento mientras escribe una nota. Cuando usa el guardado rápido, no tiene que navegar hasta Guardar o Guardar y cerrar en la barra de comandos.

Cuando utiliza Ctrl+S, se muestra un mensaje de confirmación Éxito al guardar en la nota para informarle su nota guardada en la línea de tiempo.

Trabajar con mensajes

Cuando lo habilita el administrador del sistema, puede agregar una una publicación a una fila o mención a otro usuario o escala de tiempo.

Agregar una mención o referencia a un miembro del equipo en una publicación

Leyenda

1. Si escribe el signo @ en el campo Publicación se mostrará un menú desplegable con una lista de usuarios que se han utilizado recientemente.
2. Si no se muestra la fila de usuario, al escribir el nombre después del signo @ se actualizan las filas del menú flotante mediante el motor de búsqueda de Búsqueda rápida que funciona en segundo plano.
3. Cambie de vista usando Avanzado para mostrar el panel Buscar registros. En el panel Registros de búsqueda, puede cambiar entre la vista Registros recientes y Todos los registros para buscar filas.

Cuando pasa el mouse sobre la imagen de perfil, puede ver la tarjeta de perfil detallada del usuario y el estado de presencia en línea.

Agregar referencias en una publicación en filas de escala de tiempo

Para agregar una referencia como enlaces en una publicación a una fila de la escala de tiempo, seleccione icono y seleccione Publicar, luego complete los siguientes pasos:

Leyenda

1. Los vínculos se pueden agregar a una fila escribiendo #, lo que mostrará un menú flotante con una lista de filas a las que se ha obtenido acceso recientemente. Escriba una palabra clave después de la etiqueta # y la visualización se actualiza en el menú flotante a través del motor de búsqueda Búsqueda rápida que está funcionando en segundo plano.
2. Las filas mostradas pueden ser de cualquier tipo, como cuentas, contactos o clientes potenciales.
3. Los iconos situados junto a los nombres de fila en el menú flotante indican los tipos de fila, lo que ayuda a determinar qué fila seleccionar.
4. Avanzado proporciona más opciones cuando no se puede encontrar una fila, al permitir al usuario cambiar a una vista diferente o crear una nueva fila.

Buscar filas en publicaciones en la escala de tiempo

Leyenda

1. El panel Registros de búsqueda proporciona a los usuarios opciones para cambiar entre la vista Registros recientes y Todos los registros para buscar una fila.
2. Seleccione Cambiar vista para ver las filas de una vista diferente.
3. Nuevo registro le permite crear una nueva fila si no encuentra la fila que necesita.

Para obtener más información sobre las notas y la funcionalidad de publicar y configuración, consulte: Configurar el control de escala de tiempo

Usar la barra de herramientas del editor de texto enriquecido

La barra de herramientas del editor de texto enriquecido proporciona características y funciones que le permiten trabajar con formato de texto enriquecido en notas.

Opciones de formato

La siguiente tabla describe las diferentes características de formato y opciones de funcionalidad que están disponibles en el editor de texto enriquecido que puede usar en las notas.

Icono	Asignar nombre	Tecla de método abreviado	Descripción
	Copiar formato	Ctrl+Mayús+C, Ctrl+Mayús+V	Aplica el aspecto de una sección concreta a otra sección.
	Fuente	Ctrl+Mayús+F	Seleccione una fuente de su elección. La fuente predeterminada es Segoe UI. Nota: Al seleccionar contenido formateado, se muestra el nombre de la fuente para ese contenido. Si la selección contiene varias fuentes, se muestra el nombre de la primera fuente de la selección.
	Tamaño de fuente	Ctrl+Mayús+P	Cambia el tamaño del texto. El tamaño predeterminado es 9 pt. Nota: Al seleccionar contenido formateado, se muestra el tamaño de la fuente para ese contenido. Si la selección contiene varios tamaños de fuente, se muestra el nombre de la primera fuente de la selección.
	Negrita	Ctrl+B	Aplica negrita al texto.
	Italic	Ctrl+I	Aplica cursiva al texto.
	Subrayado	Ctrl+U	Aplica subrayado al texto.
	Color de resaltado de texto		Resalta el texto con un color brillante.
	Color de fuente		Cambia el color del texto.
	Viñetas		Cree una lista con viñetas.
	Numeración		Cree una lista numerada.
	Disminuir sangría		Acerca el párrafo al margen.
	Aumentar sangría		Aleja el párrafo del margen.
	Cita en bloque		Aplica un formato de comillas de nivel de bloque al contenido.
	Alinear a la izquierda	Ctrl+L	Alinea el contenido con el margen izquierdo. (Se suele usar para el texto del cuerpo, a fin de facilitar la lectura).
	Alinear al centro	Ctrl+E	Centra el contenido en la página. (Se suele usar para un aspecto formal).
	Alinear a la derecha	Ctrl+R	Alinee el contenido a la derecha de la página. (Se suele usar para un aspecto formal).
	Vincular		Crea un vínculo en el documento para acceder rápidamente a páginas web y archivos. El texto de dirección URL pegado o escrito se convierte en un vínculo. Por ejemplo, "http://myexample.com" se convierte en "http://myexample.com". En el cuadro de diálogo Vínculo seleccione el tipo de vínculo que desea insertar. La pestaña Información de vínculo le permite elegir el tipo de vínculo y establecer el protocolo y la dirección URL del vínculo. La pestaña Destino solo está disponible para el tipo de vínculo URL. Especifica la ubicación donde se abrirá el vínculo tras seleccionarlo.
	Desvincular		Elimina un vínculo del mensaje de correo electrónico o documento. Cuando coloque el cursor en un vínculo, el botón Desvincular en la barra de herramientas pasa a estar activo. Seleccione el botón para quitar el vínculo y convertirlo en texto sin formato.
	Superíndice		Escriba letras pequeñas justo encima de la línea de texto.
	Subíndice		Escriba letras pequeñas justo debajo de la línea de texto.
	Tachado		Tacha el texto atravesándolo con una línea.
	Insertar imagen		Puede insertar una imagen directamente o copiándola y pegándola insertada en el editor, arrastrándola y colocándola de la carpeta de escritorio o local directamente en el editor, o escribiendo una dirección URL. Se admiten los siguientes formatos de imagen: .PNG, .JPG., o .GIF. Para insertar una imagen incorporada en su artículo: 1. Arrastre y coloque la imagen, o cópiela y péguela directamente en el artículo. 2. Arrastre cualquier esquina de la imagen para cambiarla de tamaño. Para insertar una imagen mediante una dirección URL o navegando a la imagen local: 1. Elija Insertar imagen. 2. En el cuadro de diálogo Imagen, seleccione entre las siguientes opciones: Seleccionar Examinar para navegar a la imagen en su equipo. O especifique la dirección web de la imagen, y las propiedades para definir cómo aparecerá la imagen en el correo electrónico o el artículo. Nota: Si la imagen se encuentra en el servidor externo, use la ruta de acceso absoluta completa. Si la imagen se encuentra en un servidor local, puede usar una ruta de acceso relativa. Si desea que la imagen esté vinculada a un objetivo, agregue una URL para la imagen. También puede especificar si desea que la página de destino se abra en una ventana nueva, la ventana siempre visible, la misma ventana, o la ventana principal.
	De izquierda a derecha		Cambie el texto de izquierda a derecha para contenido como un párrafo, un encabezado, una tabla o una lista. Se suele usar para contenido de lenguaje bidireccional. Esta es la configuración predeterminada.
	De derecha a izquierda		Cambie el texto de derecha a izquierda para contenido como un párrafo, un encabezado, una tabla o una lista. Se suele usar para contenido de lenguaje bidireccional. La configuración predeterminada es de izquierda a derecha.
	Deshacer escritura		Deshace los cambios realizados en el contenido.
	Rehacer escritura		Rehace los cambios realizados en el contenido.
	Borrar todo el formato		Quita todo el formato de una selección de texto, dejando únicamente el texto normal sin formato.
	Agregar una tabla		Agrega una tabla al contenido. Tras agregar una tabla, puede hacer lo siguiente: Para cambiar el tamaño de las columnas de la tabla, haga clic y arrastre hasta alcanzar el ancho deseado. Seleccione una o varias celdas dentro de una tabla y aplique un formato específico, agregue vínculos a la selección y corte, copie o pegue filas o columnas enteras. Haga clic con el botón secundario para acceder a las propiedades. Esta configuración admite características como tipo, ancho y alto de celda, ajuste de palabras, alineación, fusión y división de celdas horizontal y verticalmente, inserción o eliminación de filas y columnas, extensión de fila y columna, y color de celda y borde.
	Expandir barra de herramientas		Aparece cuando la barra de herramientas está contraída. Seleccione esta opción para expandir la barra de herramientas y hacer visibles todas las opciones.
	Copiar al Portapapeles		Copia el texto completo de una nota en el portapapeles para que pueda pegar el contenido en otra ubicación.

El editor de texto enriquecido está habilitado de forma predeterminada. Su administrador del sistema puede habilitar o deshabilitar el editor para usted.

Usar aspectos destacados de la escala de tiempo impulsados por IA generativa

Si los aspectos destacados de la escala de tiempo están habilitados en su aplicación, Copilot crea una lista con viñetas generada por IA que se completa en la parte superior de la escala de tiempo. Puede utilizar los aspectos destacados de la escala de tiempo para ponerse al día rápidamente con el estado de un registro.

Los aspectos más destacados incluyen las actividades principales de un registro, como detalles sobre con quién interactuó usted o el usuario anterior, el problema notificado y las acciones tomadas para intentar resolver el problema.

Puede copiar los aspectos más destacados de la escala de tiempo seleccionando Copiar.

Ver la transcripción de una conversación

En la línea de tiempo, puede ver las transcripciones de los chats completados que tuvo en los canales de conversación. Para ver estas transcripciones, debe tener el permiso prvReadmsdyn_transcript. Más información: Roles y permisos

Para ver la transcripción de una conversación, seleccione el enlace Ver más en la fila para la que desea ver la transcripción. La fila se expande y la transcripción completa se muestra en línea.

Ver lo que se ha perdido en la escala de tiempo

Cuando accede a la escala de tiempo después de estar ausente, las actividades que se perdió se muestran en la parte superior de la escala de tiempo, indicadas con una línea vertical azul al lado de ellas. Puede abrir rápidamente las actividades o desplazarse por ellas.

Anclar o desanclar registros en la escala de tiempo

Si su Administrador ha habilitado la configuración de anclar y usted tiene acceso de escritura o eliminación, puede acceder rápidamente a registros, como actividades, manteniéndolos en la parte superior de la escala de tiempo. Fijar un registro elimina la necesidad de desplazarse por cada registrro para encontrar la que necesita.

De forma predeterminada, puedes fijar notas. Las actividades que puede fijar dependen de cómo su Administrador haya configurado la función. Más información: Permitir que los usuarios fijen y desanclen actividades en la parte superior de la línea de tiempo.

Fija un registro seleccionando el icono del ancla junto a ella. Esta configuración lo mueve a la parte superior de la línea de tiempo en la sección Anclado, donde se puede acceder rápidamente. La sección Anclado también muestra la cantidad de registros que están anclados. Puede fijar un máximo de 15 registros. Los registros fijados permanecerán en la parte superior de la línea de tiempo durante un año a menos que los desancle.

Para desanclar un registro, seleccione el icono del ancla junto a ella. Al desanclarlo, sale de la sección Anclada y vuelve al lugar donde apareció originalmente en la lista de registros en la escala de tiempo.

Marcadores

Los marcadores son una forma rápida para que el usuario configure y cambie entre diferentes conjuntos de filtros. De forma predeterminada, los marcadores están habilitados. Si es necesario, puede desactivarlos desde la sección Avanzado.

Crear un marcador nuevo

1. Abra el panel de filtros y seleccione los filtros que se asociarán con el nuevo marcador. Es posible que no tenga ningún filtro seleccionado.

2. Seleccione el icono del marcador En la barra de acciones de la escala de tiempo.

3. Seleccione Agregar marcador.

4. Especifique un nombre de marcador. Opcionalmente, configúrelo como marcador predeterminado.

5. Seleccione Guardar.

Al seleccionar nuevamente el ícono de marcador, ahora se mostrará un menú lateral con los marcadores creados. Puede aplicar un marcador seleccionándolo de esta lista o editarlo usando el botón Más opciones en el lado derecho del marcador.

Si se selecciona un marcador, sus filtros se aplican a la línea de tiempo y se indica mediante un icono de marcador relleno En la barra de acciones. Pase sobre el icono para ver el nombre del marcador o seleccionar el icono. El marcador seleccionado tiene un color de fondo gris.

Editar un marcador

Se puede cambiar el nombre de cualquier marcador, actualizarlo o eliminarlo desde el menú Más opciones.

La actualización de un marcador cambiará sus filtros a los filtros seleccionados actualmente.

También puede configurar este marcador como predeterminado para el formulario actual o para todos los formularios.

Establecer un marcador predeterminado

Al crear o actualizar un marcador, puede seleccionar la casilla de verificación Establecer como marcador predeterminado, con la opción de aplicar este cambio para el formulario actual o globalmente.

Un marcador predeterminado tiene un icono de estrella junto a su nombre, y se selecciona automáticamente cuando se carga la escala de tiempo, anulando cualquier filtro de administrador establecido para la línea de tiempo.

Restablecer a la vista predeterminada

Si se selecciona un marcador no predeterminado, o si se aplican otros filtros, aparece un botón para restablecer el valor predeterminado en el menú lateral del marcador. Esto aplica el marcador predeterminado a la línea de tiempo, si existe; de ​​lo contrario, borra todos los filtros.

No se pueden aplicar filtros de marcadores

Si no se pueden aplicar los filtros de un marcador (por ejemplo, un marcador que filtra por notas mientras la línea de tiempo tiene las notas deshabilitadas), se muestra un icono de signo de exclamación junto a su nombre.

Consultar también

Configurar control de escala de tiempo

Preguntas más frecuentes sobre control de escala de tiempo

Preguntas frecuentes sobre las actividades y el muro de escala de tiempo