Planificación de la implementación de Power BI: planificación del área de trabajo en el nivel de inquilino

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Nota

Este artículo forma parte de la serie de artículos sobre el planeamiento de la implementación de Power BI. Esta serie se centra principalmente en la experiencia de Power BI en Microsoft Fabric. Para obtener una introducción a la serie, consulte el planeamiento de la implementación de Power BI.

Este artículo trata sobre el planeamiento del área de trabajo de Fabric de nivel de inquilino, poniendo énfasis en la experiencia de Power BI. Se dirige principalmente a:

  • Administradores de Fabric: los administradores responsables de supervisar Fabric en la organización.
  • Centro de excelencia, TI y equipo de BI: los equipos que también son responsables de supervisar los datos y la inteligencia empresarial y admitir usuarios de autoservicio en toda la organización.

En segundo lugar, este artículo también podría ser de interés para aquellos creadores de autoservicio que necesiten crear, publicar y administrar contenido en áreas de trabajo.

Dado que las áreas de trabajo se pueden usar de diferentes maneras, la mayoría de las decisiones tácticas se tomarán en el nivel de área de trabajo (algo que se describe en el siguiente artículo). Sin embargo, también hay algunas decisiones estratégicas de planeamiento que se deben tomar en el nivel de inquilino.

Se recomienda tomar las decisiones del área de trabajo de nivel de inquilino lo antes posible, ya que afectarán a todo lo demás. Además, es más fácil tomar decisiones individuales del área de trabajo cuando tenga claros los objetivos y las metas generales del área de trabajo.

Nota:

Concepto de un área de trabajo originada en Power BI. Con Fabric, el propósito de un área de trabajo se ha vuelto más amplio. El resultado es que un área de trabajo ahora puede contener elementos de una o varias experiencias de Fabric diferentes (también conocidas como cargas de trabajo). Aunque el ámbito de contenido se ha vuelto más amplio que Power BI, la mayoría de las actividades de planeamiento del área de trabajo descritas en estos artículos se pueden aplicar a la planificación del área de trabajo de Fabric.

Permisos de creación del área de trabajo

La decisión sobre quién puede crear áreas de trabajo en el servicio Power BI es una decisión de gobernanza y cultura de datos. Por lo general, hay dos maneras de abordar esta decisión:

  • Todos los usuarios (o la mayoría) pueden crear nuevas áreas de trabajo: este enfoque normalmente se alinea con las decisiones existentes para otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando se permite a los usuarios crear sus propios sitios de SharePoint o canales de Teams, tiene sentido que Fabric funcione de manera similar.
  • Limitado a un conjunto selectivo de usuarios que pueden crear nuevas áreas de trabajo: este enfoque suele indicar que hay un plan de gobernanza en vigor o está planeado. La administración de este proceso puede ser totalmente centralizada (por ejemplo, solo se permite al equipo de TI crear un área de trabajo). Un enfoque más flexible y práctico es cuando se trata de una combinación de individuos centralizados y descentralizados. En este caso, algunos miembros satélite del Centro de Excelencia (COE), expertos o usuarios de confianza se han entrenado para crear y administrar áreas de trabajo en nombre de su unidad de negocio.

Debería configurar la opción de inquilino Crear áreas de trabajo en el portal de administración de Fabric, según la decisión sobre quién podrá crear áreas de trabajo. Para más información, consulte Control de áreas de trabajo.

Lista de comprobación : al considerar los permisos para quién puede crear áreas de trabajo, las decisiones clave y las acciones incluyen:

  • Determine y valide las necesidades del usuario: programe discusiones colaborativas con las partes interesadas pertinentes para aprender cómo funcionan los usuarios actualmente. El objetivo es asegurarse de tener una comprensión clara sobre las necesidades del usuario.
  • Decida quién puede crear áreas de trabajo: determine si todos los usuarios, solo un equipo centralizado o determinados usuarios centralizados y descentralizados podrán crear nuevas áreas de trabajo. Asegúrese de que esta decisión está alineada intencionadamente con los objetivos de la cultura de datos. Asegúrese de obtener la aprobación del patrocinador ejecutivo.
  • Cree un grupo de seguridad para quienes puedan crear áreas de trabajo: si se permite que un subconjunto de usuarios cree áreas de trabajo, se necesita un grupo de seguridad. Asigne un nombre claro al grupo, como Creadores del área de trabajo de Fabric. Agregue miembros que puedan crear áreas de trabajo a este grupo de seguridad.
  • Actualice la configuración del inquilino: agregue el nuevo grupo de seguridad a la opción de inquilino Crear áreas de trabajo en el portal de administración. Además del grupo Creadores del área de trabajo de Fabric, otros grupos que también se pueden permitir para esta configuración de inquilino son los administradores de Fabric, la asistencia y el COE.

Convenciones de nomenclatura del área de trabajo

Las convenciones de nomenclatura del área de trabajo son un patrón acordado para el modo en que se denominan las áreas de trabajo. Normalmente, las convenciones de nomenclatura son más un requisito que una sugerencia.

Puede ser difícil aplicar estrictamente convenciones de nomenclatura cuando muchos usuarios poseen el permiso para crear áreas de trabajo. Puede mitigar este problema con el aprendizaje y la educación de los usuarios. También puede realizar un proceso de auditoría para buscar áreas de trabajo que no cumplan las convenciones de nomenclatura.

El nombre del área de trabajo puede transmitir información adicional sobre el área de trabajo, entre la que se incluye:

  • Propósito: un nombre de área de trabajo siempre debe incluir una descripción de su contenido. Por ejemplo, Seguimiento de bonificaciones trimestrales de ventas.
  • Tipos de elemento: un nombre de área de trabajo puede incluir una referencia a los tipos de elementos que contiene. Por ejemplo, use Datos de ventas para indicar que el área de trabajo almacena elementos como una casa de lago o modelos semánticos. Análisis de ventas podría indicar que el área de trabajo almacena informes analíticos y paneles.
  • Fase (entorno): un nombre de área de trabajo puede incluir su fase. Por ejemplo, es común tener espacios de trabajo separados (desarrollo, prueba y producción) para la administración del ciclo de vida.
  • Propiedad y responsabilidad: un nombre de área de trabajo puede incluir una indicación de quién es responsable de administrar el contenido. Por ejemplo, el uso de un prefijo o sufijo SLS puede indicar que el equipo de ventas posee y administra el contenido.

Sugerencia

Para que los nombres del área de trabajo sean cortos, puede incluir detalles adicionales en la descripción del área de trabajo. Sin embargo, asegúrese de que la información más relevante se incluya en el nombre del área de trabajo, especialmente si prevé que los usuarios buscarán áreas de trabajo. También puede usar una imagen de área de trabajo para aumentar el nombre del área de trabajo. Estas consideraciones se describen más adelante en la sección configuración del área de trabajo del siguiente artículo.

Tener nombres de área de trabajo coherentes ayuda a todos. La experiencia del usuario se mejora porque los usuarios pueden encontrar contenido más fácilmente. Además, los administradores podrán supervisar el contenido más fácilmente cuando se usen convenciones de nomenclatura predecibles.

Se recomienda incluir las convenciones de nomenclatura del área de trabajo en el portal centralizado y los materiales de aprendizaje.

En la lista siguiente se describen más consideraciones relacionadas con la nomenclatura del área de trabajo.

  • Use nombres cortos pero descriptivos: el nombre del área de trabajo debe reflejar con precisión su contenido, con la parte más importante al principio del nombre. En el portal de Fabric, los nombres de área de trabajo largos se pueden truncar en interfaces de usuario, lo que requiere que el usuario mantenga el cursor sobre el nombre del área de trabajo para mostrar el nombre completo en una información sobre herramientas. Este es un ejemplo de un nombre corto pero descriptivo: Finanzas trimestrales.
  • Use un prefijo estándar: un prefijo estándar puede organizar áreas de trabajo similares juntas cuando se ordenan. Por ejemplo: FIN-Finanzas trimestrales.
  • Use un sufijo estándar: puede agregar un sufijo para añadir información adicional, como cuando se usan diferentes áreas de trabajo para desarrollo, prueba y producción. Se recomienda usar sufijos [Dev] o [Test], pero dejar producción como un nombre descriptivo sin un sufijo. Por ejemplo: FIN-Finanzas trimestrales [Dev].
  • Sea coherente con el nombre de la aplicación de Power BI: el nombre del área de trabajo y su aplicación de Power BI pueden ser diferentes, especialmente si mejora la facilidad de uso o la comprensión para los consumidores de la aplicación. Se recomienda usar nombres similares para evitar confusiones.
  • Omitir palabras innecesarias: las siguientes palabras pueden ser redundantes, por lo que puede evitarlas en los nombres del área de trabajo:
    • La palabra área de trabajo.
    • Las palabras Fabric o Power BI. Muchas áreas de trabajo de Fabric contienen elementos de varias cargas de trabajo. Sin embargo, podría crear un área de trabajo destinada a tener como destino solo una carga de trabajo específica (como Power BI, Data Factory o ingeniería de datos de Synapse). En ese caso, podría elegir un sufijo corto para que el propósito del área de trabajo quede claro.
    • El nombre de la organización. Sin embargo, cuando la audiencia principal sean usuarios externos, añadir el nombre de la organización puede ser útil.

Nota

Se recomienda notificar a los usuarios cuando cambie un nombre de área de trabajo. Por lo general, es seguro cambiar el nombre de un área de trabajo en el portal de Fabric porque GroupID, que es el identificador único de un área de trabajo, no cambia (se encuentra en la dirección URL del área de trabajo). Sin embargo, las conexiones XMLA se verán afectadas porque se conectan mediante el nombre del área de trabajo en lugar de GroupID.

Lista de comprobación: cuando considere la creación de convenciones de nomenclatura del área de trabajo, las decisiones clave y las acciones incluyen:

  • Determine los requisitos o preferencias de los nombres de área de trabajo: tenga en cuenta cómo quiere nombrar las áreas de trabajo. Decida si quiere requisitos estrictos de convención de nomenclatura o requisitos más flexibles guiados por sugerencias y ejemplos.
  • Revise los nombres de área de trabajo existentes: actualice los nombres de área de trabajo existentes según corresponda para que sean buenos ejemplos que los usuarios puedan seguir. Cuando los usuarios vean que se cambia el nombre del área de trabajo existente, interpretarán que se trata de un estándar implícito que se ha de adoptar.
  • Cree documentación para las convenciones de nomenclatura del área de trabajo: proporcione documentación de referencia sobre los requisitos y preferencias de convención de nomenclatura del área de trabajo. Asegúrese de incluir ejemplos que muestren el uso correcto de acrónimos, prefijos y sufijos. Haga que la información esté disponible en el portal centralizado y en los materiales de aprendizaje.

Dominios de área de trabajo

La claridad sobre la propiedad y la administración del contenido es siempre esencial. Esa claridad es especialmente crítica cuando las responsabilidades de creación y administración de recursos de datos están descentralizadas entre muchos departamentos o unidades de negocio. A veces, este enfoque se conoce como una arquitectura distribuida, federada o de malla de datos.

Una manera de admitir la propiedad y la administración del área de trabajo en Fabric es con dominios. Un dominio es una manera de agrupar lógicamente varias áreas de trabajo que tienen características similares. Por ejemplo, puede crear un dominio para agrupar todas las áreas de trabajo de ventas y otro dominio para las áreas de trabajo financieras.

Estas son las principales ventajas del uso de dominios.

En la tabla siguiente se enumeran diferentes formas de organizar las áreas de trabajo relacionadas.

Método para organizar áreas de trabajo Dominio de ejemplo
Por área de asunto, por dominio o por tipo de contenido El dominio Finanzas incluye cada área de trabajo relacionada con el contenido financiero.
Por el equipo o departamento que posee y administra el contenido El dominio Enterprise BI incluye todas las áreas de trabajo que el equipo es directamente responsable de administrar.
Por unidad de negocio organizativa o segmento El dominio División europea incluye todas las áreas de trabajo relacionadas directamente con las operaciones de Europa.
Por proyecto El dominio Adquisición subsidiaria incluye todas las áreas de trabajo de un proyecto altamente confidencial.

Estas son algunas consideraciones al planear dominios de Fabric en el inquilino.

  • ¿Cómo asignará cada área de trabajo a un dominio? Cada área de trabajo solo se puede asignar a un dominio (en lugar de varios dominios), por lo que debe prepararse para realizar alguna planificación. Considere la posibilidad de crear un diagrama de matriz con áreas de trabajo en las filas y dominios de las columnas, para ayudarle a planificar cómo se asignan. Puede reasignar el dominio en la configuración del área de trabajo, o en el portal de administración, si descubre que necesita reorganizar las áreas de trabajo.
  • ¿Quién estará autorizado para administrar un dominio? Los miembros del rol de administrador de dominio están autorizados para administrar un dominio existente. Cuando sea posible, asigne administradores de dominio que posean y administren directamente el contenido del dominio. Los administradores de dominios deben ser expertos que estén familiarizados con las regulaciones internas, regionales y gubernamentales para el área temática. También deben estar familiarizados con todos los requisitos internos de gobernanza y seguridad. Para obtener más información, consulte Roles de dominio.
  • ¿Quién podrá asignar áreas de trabajo a un dominio? Los miembros del rol colaborador de dominio definen qué usuarios (que también son administradores del área de trabajo) pueden asignar un área de trabajo a un dominio. Si permite que más usuarios asignen áreas de trabajo a un dominio, con frecuencia debe auditar la precisión de las agrupaciones asignadas. Si solo permite grupos específicos de usuarios o administradores de tejido y administradores de dominio, tendrá más control sobre cómo se asignan. Para obtener más información, consulte Roles de dominio.
  • ¿Hay restricciones o necesidades de cumplimiento específicas, como el área geográfica? Tenga en cuenta que el área geográfica para el almacenamiento de datos se establece para cada capacidad (en lugar de para el dominio). Tenga en cuenta cómo la asignación de un área de trabajo a un dominio y a una capacidad afecta al proceso de planificación.

Para más información, consulte Control de dominios.

Lista de comprobación: al planear los roles del área de trabajo, las decisiones clave y las acciones incluyen las siguientes:

  • Valide cómo funciona la propiedad de los contenidos: Asegúrese de que comprende en profundidad cómo se produce la propiedad y la administración de los contenidos en toda la organización. Tenga en cuenta esa información en los planes para organizar áreas de trabajo en dominios.
  • Planear dominios de área de trabajo: Tenga discusiones para planear cómo organizar mejor las áreas de trabajo en dominios. Confirme todas las decisiones clave con el Centro de Excelencia, así como con su patrocinador ejecutivo.
  • Eduque a los administradores de Fabric:Asegúrese de que los administradores de inquilinos están familiarizados con cómo crear un dominio y cómo asignar y administrar administradores de dominio.
  • Eduque a los administradores de dominio: Asegúrese de que los administradores de dominio comprendan las expectativas para este rol en la administración de un dominio.
  • Decida cómo controlar los colaboradores de dominio: Tenga en cuenta qué usuarios deben tener permiso para asignar áreas de trabajo a un dominio.
  • Cree un proceso de auditoría: De forma periódica, valide que las agrupaciones de dominios asignadas sean correctas.

Proceso de creación del área de trabajo

Si ha decidido limitar quién puede crear áreas de trabajo, la mayoría de los usuarios deberá saber cuál es el proceso para solicitar una nueva área de trabajo. En este caso, es importante establecer un proceso de solicitud fácil y cómodo para que los usuarios puedan encontrarlo y seguirlo.

También es fundamental responder rápidamente a una solicitud de una nueva área de trabajo. Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de 2 a 4 horas es ideal. Si el proceso para solicitar una nueva área de trabajo es demasiado lento o complicado, las personas usarán las áreas de trabajo que tienen para poder seguir trabajando. Si deciden omitir la creación de un área de trabajo, lo que usan en su lugar podría ser poco óptimo. Pueden optar por reutilizar un área de trabajo existente que no sea adecuada para el nuevo contenido o quizá puedan compartir contenido de su área de trabajo personal.

Sugerencia

El objetivo al crear un nuevo proceso es facilitar que las personas cumplan el proceso. Al igual que con todas las decisiones de gobernanza de datos, el objetivo es facilitar a los usuarios a hacer lo correcto.

En la tabla siguiente se muestra la información que se ha de recopilar en una solicitud de una nueva área de trabajo.

Información necesaria Ejemplo Validación requerida
Nombre del área de trabajo SLS-Análisis de ventas de campo • ¿El nombre se adhiere a las convenciones de nomenclatura?

• ¿Existe otra área de trabajo con el mismo nombre?
Fases necesarias SLS-Análisis de ventas de campo [Dev], SLS-Análisis de ventas de campo [Test] y SLS-Análisis de ventas de campo • ¿Son necesarias varias áreas de trabajo para admitir correctamente el contenido?

•Si es así, ¿se debe crear también una canalización de implementación?
Descripción Historial de ventas y pedidos de clientes para el análisis mensual, trimestral y anual. • ¿Hay alguna expectativa de que se almacenen datos confidenciales o datos regulados?

• Si es así, ¿afectará a cómo se regula el área de trabajo?
Audiencia de destino Organización de ventas de campo global • ¿Qué amplitud tiene el ámbito de entrega de contenido?

• ¿Cómo afectará a cómo se regula el área de trabajo?
Modo de licencia asignado al área de trabajo Se necesita una capacidad de Fabric para el equipo de ventas porque un gran número de vendedores son solo visores y tienen una licencia gratuita • ¿Qué nivel de capacidad de Fabric es necesario?
Requisitos de almacenamiento Residencia de datos en Canadá • ¿Hay necesidades de residencia de datos que requerirán Multi-Geo?

• ¿Cuáles son los volúmenes de datos esperados?
Administradores del área de trabajo FabricContentAdmins-FieldSalesAnalytics • ¿Es el administrador (preferiblemente) un grupo?

• ¿Hay al menos dos administradores?
Persona que envía la solicitud requestor@contoso.com • ¿La persona que envía la solicitud funciona en un rol o línea de negocio relacionada con la información proporcionada?

La tabla anterior incluye la cantidad mínima de información necesaria para configurar un área de trabajo. Sin embargo, no incluye todas las configuraciones posibles. En la mayoría de los casos, un administrador del área de trabajo tendrá la responsabilidad de completar la configuración una vez creada el área de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración del nivel de área de trabajo.

Hay muchas tecnologías que puede usar para crear un formulario en línea para la solicitud de creación del área de trabajo. Considere la posibilidad de usar Microsoft Power Apps, que es una opción de software de poco código que es ideal para crear aplicaciones y formularios sencillos basados en web. La tecnología que elija usar para crear un formulario basado en web depende de quién será responsable de crear y mantener el formulario.

Sugerencia

Para mejorar la eficacia y la precisión, considere la posibilidad de automatizar el proceso mediante la API de REST de Power BI para crear o actualizar un área de trabajo mediante programación. En este caso, se recomienda incluir procesos de revisión y aprobación en lugar de procesar automáticamente cada solicitud.

Lista de comprobación: cuando considere el proceso para solicitar un área de trabajo nueva, las decisiones clave y las acciones incluyen:

  • Establezca un proceso para solicitar una nueva área de trabajo: decida cuál es el proceso específico para solicitar una nueva área de trabajo. Tenga en cuenta la información que necesitará, cómo capturar la información y quién procesará la solicitud.
  • Cree un formulario estándar para solicitar una nueva área de trabajo: decida qué información se incluirá en el formulario para una nueva área de trabajo. Considere la posibilidad de crear una aplicación de Power Apps para recopilar la información del usuario. Asegúrese de que los vínculos al formulario están ampliamente disponibles y sean fáciles de encontrar en el portal centralizado y en otras ubicaciones comunes. Incluya también un vínculo al formulario en comunicaciones continuas.
  • Decida quién responderá a las solicitudes enviadas y con qué rapidez: determine quién procesará las solicitudes. Tenga en cuenta cuál es el tiempo de respuesta esperado para gestionar una solicitud de una nueva área de trabajo. Compruebe que puede gestionar las solicitudes rápidamente para que los usuarios de autoservicio no experimenten retrasos.
  • Realice una sesión de transferencia de conocimiento: si otro equipo colaborará en el proceso de solicitud del área de trabajo, realice una sesión de transferencia de conocimiento con ellos para que tengan toda la información que necesitan.
  • Cree documentación sobre cómo aprobar o denegar una solicitud: cree documentación sobre cómo aprobar una solicitud, dirigida a aquellos que revisarán o procesarán las solicitudes. Incluya también los motivos por los que se puede denegar una solicitud y qué acción se debe realizar.
  • Cree documentación para solicitar un área de trabajo: cree documentación sobre cómo solicitar una nueva área de trabajo dirigida a los usuarios que no pueden crear sus propias áreas de trabajo. Incluya la información necesaria y las expectativas de una respuesta. Asegúrese de que la información está disponible en el portal centralizado y en los materiales de aprendizaje.

Nivel de gobernanza del área de trabajo

No todas las áreas de trabajo necesitan el mismo nivel de supervisión. Es posible que determinadas áreas de trabajo se consideren como reguladas. Un área de trabajo regulada significa que hay más requisitos y expectativas respecto a su contenido. Algunas organizaciones usan el término administrada en lugar de regulada.

Hay cuatro criterios clave de decisión para determinar el nivel de gobernanza:

  • ¿Quién posee y administra el contenido de BI?
  • ¿Cuál es el ámbito de entrega del contenido de BI?
  • ¿Cuál es el área de interés de los datos?
  • ¿Se consideran críticos los datos o la solución de BI?

Nota:

Para más información sobre los cuatro criterios de decisión clave, consulte el artículo de gobernanza que forma parte de la hoja de ruta de adopción de Fabric.

Puede empezar con dos niveles de áreas de trabajo: reguladas y no reguladas. Se recomienda mantener los niveles de gobernanza lo más sencillos posible. Sin embargo, en función de sus circunstancias específicas, es posible que tenga que subdividir la clasificación de regulación. Por ejemplo, el contenido crítico administrado por el equipo de BI empresarial podría tener un conjunto de requisitos de gobernanza. Mientras que el contenido crítico que poseen y administran directamente las unidades de negocio podría estar sujeto a un conjunto de requisitos ligeramente diferente. En algunos casos, las decisiones se adaptarán a unidades de negocio individuales.

En la tabla siguiente se enumeran algunos de los requisitos más comunes cuando se considera que un área de trabajo es regulada.

Categoría Requisito de gobernanza potenciales
Propiedad y soporte • La propiedad se asigna con responsabilidades claras para el propietario del contenido técnico o el experto en la materia.

• Se asigna el equipo o persona de soporte técnico y los usuarios entienden cómo solicitar ayuda o enviar problemas.

• Se ha implementado un mecanismo para las solicitudes de comentarios, preguntas y mejoras de los usuarios.

• Existe un plan de comunicación para anunciar cambios importantes en el contenido del área de trabajo.
Configuración del área de trabajo • El área de trabajo está bien organizada con un propósito bien definido.

• Se usa una convención de nomenclatura específica.

• El área de trabajo se asigna a un dominio específico.

• Se requieren la descripción, la imagen y los contactos del área de trabajo.
Precisión • Todo el contenido está certificado.

• Las validaciones de datos se automatizan para que los propietarios de contenido conozcan los problemas de calidad de los datos a tiempo.
Distribución • Se usa una aplicación de Power BI para distribuir informes y paneles.
Seguridad y protección de los datos • Se usan grupos de seguridad (en lugar de cuentas individuales) para administrar roles de área de trabajo.

• Se usan etiquetas de confidencialidad para la protección de la información.

• Solo se permiten orígenes de datos autorizados (o aprobados).

• Todos los archivos de origen residen en una ubicación segura con copia de seguridad.
Administración de cambios • Se usan áreas de trabajo de desarrollo, pruebas y producción independientes.

• El control de código fuente (como la integración de Git) se usa para todos los archivos y elementos de Power BI Desktop en el portal de Fabric.

• El control de versiones o de código fuente se utiliza para todos los archivos de origen de datos.

• Se siguen los procesos de la administración del ciclo de vida y la administración de cambios, incluyendo las canalizaciones de implementación o los procesos de DevOps.
Capacidad • El área de trabajo se asigna a un nivel de capacidad de Fabric adecuado.

• La capacidad de Fabric se administra y supervisa.
Puerta de enlace • Se usa una puerta de enlace de datos en modo estándar (no personal).

• Todas las credenciales del origen de datos de la puerta de enlace usan credenciales aprobadas.
Auditoría y supervisión • Existen procesos activos de auditoría y supervisión para rastrear la adopción, los patrones de uso y el rendimiento.

Sugerencia

Normalmente, los requisitos de gobernanza no son opcionales. Por este motivo, la auditoría pertinente es importante y la aplicación se hace necesaria en determinadas situaciones. Por ejemplo, si las áreas de trabajo reguladas requieren que todos los archivos estén en una ubicación segura y se detecta una ubicación de archivo no aprobada durante la auditoría, se debe realizar una acción para actualizar la ubicación del archivo.

Lista de comprobación: cuando considere el nivel de gobernanza del área de trabajo, las decisiones y las acciones clave incluyen:

  • Decida los niveles de gobernanza del área de trabajo: determine los niveles de gobernanza que necesitará. Intente que todo sea lo más sencillo posible.
  • Decida los criterios para clasificar un área de trabajo: determine cuáles serán los criterios de decisión para clasificar las áreas de trabajo en un nivel de gobernanza específico.
  • Decida cuáles son los requisitos de gobernanza del área de trabajo: para cada nivel de gobernanza, determine cuáles serán los requisitos específicos.
  • Decida cómo designar el nivel de gobernanza del área de trabajo: busque la manera más sencilla de identificar el nivel de gobernanza de un área de trabajo. Puede registrarlo como parte de su nombre, parte de su descripción o almacenado en otro lugar (por ejemplo, una lista de SharePoint que contiene más información sobre cada área de trabajo).
  • Cree documentación sobre los requisitos de gobernanza del área de trabajo: cree documentación útil dirigida a creadores de contenido que incluya sus responsabilidades a la hora de administrar el contenido en un área de trabajo regulada. Haga que la información esté disponible en el portal centralizado y en los materiales de aprendizaje.
  • Cree procesos de auditoría del área de trabajo: en el caso de las áreas de trabajo que se consideran reguladas, cree un proceso de auditoría para identificar áreas que no cumplen con los requisitos más importantes. Asegúrese de que alguien es responsable de ponerse en contacto con los propietarios de contenido para solucionar problemas de cumplimiento.

Contenido relacionado

En el siguiente artículo de esta serie, obtendrá información sobre la planificación en el nivel de área de trabajo.