Tutorial: Introducción a la creación en el servicio Power BI

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SE APLICA A: Power BI Desktop Servicio Power BI

Este tutorial es una introducción a algunas de las características del servicio Power BI. En este tutorial se conecta a los datos, se crea un informe y un panel y se formulan preguntas acerca de los datos. Los ejercicios muestran cómo trabajar con datos en un panel y diseñar visualizaciones de modelos semánticos. Este es un panel de ejemplo:

Screenshot of an example Power BI dashboard with sample semantic model visualizations.

En el servicio Power BI, puede realizar muchas tareas diferentes y este tutorial puede ayudarle a empezar. Para entender cómo encaja el servicio Power BI con otras ofertas de Power BI, es recomendable leer primero ¿Qué es Power BI?

Si es un lector de informes en lugar de un creador, consulte el tutorial Introducción al servicio Power BI.

En este tutorial, va a completar las siguientes tareas:

  • Iniciar sesión en la cuenta de Power BI en línea (o bien registrarse, si todavía no tiene una).
  • Abrir el servicio Power BI.
  • Agregar y ver datos en modo de lectura o edición.
  • Usar datos para crear visualizaciones y guardar los diseños como un informe.
  • Crear un panel anclando iconos desde el informe.
  • Agregar otras visualizaciones a un panel con la herramienta de lenguaje natural de Q&A.
  • Cambiar el tamaño, reorganizar y editar los detalles de los iconos en el panel.
  • Limpiar los recursos mediante la eliminación del modelo semántico, el informe y el panel.

Suscribirse al servicio Power BI

Para crear contenido en Power BI, se necesita una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario (PPU). Si no tiene una cuenta de Power BI y prevé crear contenido, regístrese para obtener una versión de prueba de 60 días de la licencia de Power BI Premium por usuario antes de empezar. Complete el asistente para obtener una licencia gratuita. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) y seleccione el icono Yo. Elija Premium por usuario: iniciar prueba o Comprar Fabric ahora.

Screenshot that shows how to choose the type of license to purchase.

Paso 1: Adición de datos para crear un informe

A menudo, cuando quiere crear un informe de Power BI, empieza en Power BI Desktop. Power BI Desktop ofrece más posibilidades. Puede transformar y modelar los datos, así como darles forma, antes de empezar a diseñar los informes.

Para este tutorial, comenzamos desde cero mediante la creación de un informe en el servicio Power BI en lugar del dispositivo de escritorio. Creamos un modelo semántico a partir de un archivo simple de Microsoft Excel que contiene datos financieros de ejemplo.

  1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) en el explorador.

    ¿No tiene una cuenta? Regístrese para obtener una versión de prueba de 60 días de Power BI Premium por usuario.

  2. Descargue el archivo de Excel que tiene los datos del Ejemplo financiero.

  3. Seleccione Mi área de trabajo en el panel de navegación.

  4. Seleccione Nuevo>Modelo semántico para iniciar el proceso de importación. Se abre la página Agregar datos para empezar a compilar un informe.

    Screenshot that shows how to create a new semantic model to initiate the import process.

    Nota:

    Si selecciona Cargar en lugar de Nuevo, el servicio Power BI carga todo el libro de Excel. Después, puede abrir y editar el libro en Excel Online.

  5. En la página Agregar datos para empezar a compilar un informe, seleccione Excel.

    Screenshot that shows how to build a report from an Excel semantic model.

  6. En el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo, vaya a la ubicación donde guardó el archivo de Excel en el equipo.

  7. Seleccione el archivo y elija Importar.

    El servicio Power BI importa los datos de ejemplo del archivo de Excel como un modelo semántico y abre la página Ejemplo financiero.

    Screenshot that shows the imported Financial Sample semantic model page.

    Ahora puede usar el modelo semántico de ejemplo para crear informes y paneles.

  8. En la página del modelo semántico Ejemplo financiero, en la parte superior, seleccione Crear un informe>Iniciar desde cero para abrir el editor de informes.

    Screenshot that shows how to create a report from scratch.

El servicio Power BI abre el nuevo informe en Mi área de trabajo. El lienzo del informe está en blanco y muestra los paneles Filtros, Visualizaciones y Datos.

Screenshot that shows a blank report canvas in My workspace with the Filters, Visualizations, and Data panes open.

Cambiar entre las vistas del informe

El nuevo informe se abre en la vista de Edición. Para ver el informe en curso, puede cambiar a la vista Lectura en la parte superior de la página:

Screenshot that shows how to switch to the Reading view of a report canvas.

En la vista de edición puede crear y modificar los informes, ya que es el propietario y el creador del informe. Cuando comparte el informe con compañeros de trabajo, a menudo ellos solo pueden interactuar con el informe en la vista de lectura. Otros usuarios son consumidores de informes en su sección Mi área de trabajo.

Cuando esté listo para seguir trabajando en el informe, seleccione Editar:

Screenshot that shows how to switch to the Editing view of a report canvas.

Paso 2: Crear un gráfico en un informe

Después de conectar los datos para compilar un informe, está listo para empezar a explorar. Cuando encuentre un elemento interesante, puede guardarlo en el lienzo del informe. Puede anclar el elemento a un panel para supervisar los datos de los cambios a lo largo del tiempo.

Podemos empezar por agregar un gráfico de columnas al informe en el editor para crear una visualización de los datos.

  1. En el panel Datos, seleccione la flecha situada junto al encabezado finanzas para mostrar los elementos de datos.

    Algunos elementos de datos tienen un símbolo sigma (Σ) junto al nombre. Power BI muestra el sigma junto a los datos que tienen valores numéricos.

    Screenshot that shows items in the Data pane with a sigma symbol to indicate the data has numeric values.

  2. En finanzas, seleccione el elemento de datos Ventas brutas y, a continuación, seleccione el elemento Fecha.

    Screenshot that shows the Gross Sales and Date data items selected in the Data pane.

    Power BI analiza los datos seleccionados y crea una visualización del gráfico de columnas.

    Screenshot that shows a column chart visualization for the selected data items.

    Nota:

    Si selecciona el elemento Fecha antes de seleccionar el elemento Ventas brutas, Power BI crea una tabla en lugar de un gráfico de columnas. Si seleccionó los elementos de datos en este orden, no es un problema. Cambiaremos la visualización de los datosen el paso siguiente.

  3. Vamos a probar otra presentación de los datos seleccionados. Los gráficos de líneas son buenos objetos visuales para mostrar cambios en los valores a lo largo del tiempo. En el panel Visualizaciones, seleccione la opción Gráfico de líneas.

    Screenshot that shows how to select the line chart display in the Visualizations pane.

  4. El gráfico de líneas parece interesante, por lo que vamos a anclar la visualización a un panel. Seleccione el icono Anclar en la visualización.

    Screenshot that shows how to pin a visualization to a dashboard.

    Cuando se trata de un informe nuevo, se le pide que lo guarde antes de poder anclar la visualización a un panel.

    • Escriba un nombre para el informe, como Informe de ejemplo financiero y seleccione Guardar.

    Power BI guarda el informe en la ubicación seleccionada. El valor predeterminado es Mi área de trabajo. Power BI muestra el informe en la vista de lectura.

  5. Coloque el mouse sobre la visualización y vuelva a seleccionar el icono Anclar. Se abre el cuadro de diálogo Anclar al panel.

  6. En el cuadro de diálogo emergente, seleccione Nuevo panel y escriba un nombre para el panel, como Panel de ejemplo financiero. Seleccione Anclar.

    Screenshot that shows how to save a new dashboard so you can pin an item.

    Power BI muestra un mensaje de operación correcta después de que el servicio agregue la visualización al panel. El cuadro de diálogo correcto incluye una opción para crear un diseño optimizado del panel para el dispositivo móvil.

  7. En el cuadro de diálogo del mensaje, seleccione Ir al panel.

    Screenshot of the Pinned to dashboard dialog with the option to go to the new dashboard.

    Después de anclar una visualización, se ancla en el panel como un icono. Los datos en la visualización permanecen actualizados para que pueda realizar un seguimiento del valor más reciente de un vistazo.

    Screenshot that shows the dashboard with a pinned visualization tile.

    Nota:

    Después de anclar una visualización, si cambia el tipo de visualización del informe después de anclarla, la visualización anclada en el panel no cambiará. Para ver la nueva visualización, ánclela al panel para crear otro icono. El uso de varios iconos le permite tener más de una visualización de los mismos datos en el panel.

  8. Ahora seleccione el icono en el panel:

    Screenshot that shows a selected tile on the dashboard.

    El servicio Power BI le devuelve al editor de informes, donde puede refinar la visualización:

    Screenshot that shows a visualization open in the report editor and the Edit option selected.

    Puede seleccionar Editar para volver a la vista de edición y continuar explorando y anclando iconos.

Paso 3: explorar visualizaciones con Q&A

Para realizar una exploración rápida de los datos, pruebe a formular una pregunta en el cuadro Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas le permite formular consultas en lenguaje natural sobre los datos.

En el servicio Power BI, puede encontrar el cuadro de Q&A en dos lugares.

  • En un panel, el cuadro de Q&A Formular una pregunta sobre los datos se encuentra en la parte superior de la vista de mosaico:

    Screenshot that shows the Q&A question box in the dashboard tile view.

  • En el editor de informes, el cuadro de Q&A Formular una pregunta se encuentra en la barra de menús superior:

    Screenshot that shows the Q&A question box in the report editor menu bar.

Al seleccionar el cuadro de Q&A, Power BI abre una vista extendida para ayudarle a formular preguntas y encontrar respuestas.

Vamos a probar la experiencia de Q&A para un panel.

  1. En el servicio Power BI, seleccione Mi área de trabajo y, a continuación, seleccione el panel de Ejemplo financiero.

    Screenshot that shows how to return to My workspace and open the Financial Sample dashboard.

  2. En la parte superior de la vista de mosaico, seleccione Hacer una pregunta sobre los datos. La vista se expande y Q&A ofrece varias sugerencias.

    Screenshot that shows the expanded view of Q&A with suggestions.

    Puede seleccionar una sugerencia y ver los resultados o escribir su propia pregunta en el cuadro de Q&A.

  3. En el cuadro de Q&A, escriba la pregunta ¿Cuál es la venta promedio?. A medida que escribe, Q&A intenta hacer coincidir la entrada de texto con las preguntas reconocidas.

    Screenshot that shows how Q&A tries to pattern match your text for recognized questions.

    Q&A busca una respuesta y la presenta como una visualización de una tarjeta.

  4. En la parte superior derecha, seleccione Anclar visualización y ancle esta visualización al panel de Ejemplo financiero.

    Screenshot that shows how to pin the Q&A answer visualization to a dashboard.

  5. Pruebe otra pregunta en el cuadro de Q&A. Escriba beneficio total por país.

    Screenshot of the Q&A map visualization of the Financial Sample data for total profit by country and region.

  6. Ancle la visualización del mapa de país o región al panel de Ejemplo financiero.

  7. En el cuadro de diálogo correcto, seleccione Ir al panel para ver los iconos recién anclados en el panel.

  8. En el panel, seleccione el mapa de país o región anclado. Observe cómo se abre la visualización en Q&A.

  9. En el cuadro Q&A, coloque el cursor después de por país y escriba como barra. Power BI crea un gráfico de barras con los resultados.

    Screenshot that shows the Q&A bar chart visualization for the Financial Sample country and region data.

  10. Ancle el gráfico de barras al panel de Ejemplo financiero.

  11. En la parte superior, seleccione Salir de Q&A para volver al panel.

Ahora tiene cuatro iconos anclados en el panel: gráfico de líneas, promedio numérico, mapa de país o región y gráfico de barras.

Screenshot of the Financial Sample dashboard with pinned Q&A visualization tiles.

Anclar vistas diferentes de datos con varios iconos

Tenga en cuenta que, aunque cambió la visualización de mapa a un gráfico de barras en Q&A, el icono correspondiente en el panel sigue apareciendo un mapa.

Al anclar un icono a un panel, el icono siempre muestra los datos mediante el tipo de visualización original. Si cambia el tipo de visualización de un icono existente y ancla el icono, Power BI crea un nuevo icono con el nuevo tipo de visualización. El icono original permanece sin cambios. El uso de varios iconos le permite tener más de una visualización de los mismos datos en el panel.

Paso 4: Ajustar el diseño del icono en el panel

Los iconos del panel se pueden reorganizar y ajustar para hacer un mejor uso del espacio. Puede cambiar los tamaños de los iconos, su posición y trabajar con los detalles para mejorar el diseño.

Ajustar el tamaño del icono

Vamos a cambiar el tamaño del icono del gráfico de líneas de Ventas brutas para que sea del mismo alto que el icono Promedio de ventas.

  1. Seleccione la esquina inferior derecha del icono gráfico de líneas de Ventas brutas y arrastre el contorno del icono hacia arriba para reducir el alto general del icono.

  2. Continúe arrastrando el contorno del icono hacia arriba hasta que el icono se ajuste a su lugar en el mismo alto que el icono Promedio de ventas.

  3. Cuando el icono tenga el alto deseado, suelte el mouse.

Screenshot that shows how to resize a tile on the dashboard.

Ahora los dos iconos tienen la misma altura.

Modificación de los detalles del icono

A veces, cambiar los detalles del icono puede mejorar la presentación del panel.

Screenshot that shows how to open the details for a tile on the dashboard.

  1. En el icono Promedio de ventas, seleccione Más opciones (...)>Editar detalles.

  2. En el cuadro de diálogo Detalles del icono, en el cuadro Título, escriba Promedio de ventas.

  3. Seleccione Aplicar.

Screenshot that shows how to edit the details for a tile on the dashboard.

Reorganizar iconos

Puede mover un icono al seleccionarlo y arrastrarlo a una nueva ubicación.

  1. Seleccione el icono de mapa de país o región y arrastre el icono a la derecha del gráfico de barras.

  2. Cuando el icono esté en la posición deseada, suelte el mouse.

Observe que estos dos iconos ocupan más ancho en el panel que el icono de gráfico de líneas de Ventas brutas y el icono Promedio de ventas. Puede mejorar el diseño aumentando el ancho general del icono del gráfico de líneas.

Este es un ejemplo del panel con el diseño mejorado:

Screenshot that shows the tiles rearranged on the dashboard to make better use of the space.

Limpieza de recursos

Después de finalizar el tutorial, se recomienda eliminar el modelo semántico, el informe y el panel.

Al eliminar un modelo semántico, el servicio Power BI también elimina todos los informes e iconos del panel que usan datos del modelo semántico.

  1. En el servicio Power BI, seleccione Mi área de trabajo.

  2. Busque el modelo semántico Ejemplo financiero.

  3. Seleccione Más opciones>Eliminar.

    Screenshot that shows how to delete a semantic model in My workspace.

    Power BI muestra un mensaje de advertencia que indica que También se eliminarán todos los iconos del panel y los informes que contengan datos de este modelo semántico.

  4. Seleccione Eliminar.

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