Crear y editar formularios de vista rápida

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

En Microsoft Dynamics 365, un formulario de vista rápida se puede agregar a otro formulario como un control de vista rápida. Proporciona una plantilla para ver información sobre un registro de entidad relacionada dentro de un formulario de otro registro de entidad. Esto significa que no es necesario navegar a otro registro para ver la información que necesita para realizar el trabajo.

Los controles de vista rápida están asociados a un campo de búsqueda que se incluye en un formulario. Si el valor del campo de búsqueda no está configurado, el control de vista rápida no estará visible. Los datos de los controles de vista rápida no se pueden editar y formularios de vista rápida no admiten scripts de formularios.

Dado que los formularios de vista rápida se ven mediante un control de vista rápida en un formulario, no incluyen las áreas de encabezado, pie de página y navegación. Los roles de seguridad no se pueden asignar a formularios de vista rápida ni se pueden activar o desactivar.

En este tema

Crear un formulario de vista rápida

Editar un formulario de vista rápida

Agregar un control de vista rápida a un formulario principal

Crear un formulario de vista rápida

Puede crear formularios de vista rápida mediante el editor de formularios de forma similar al proceso de creación de otros formularios. Los formularios de vista rápida son de solo lectura. Úselos para crear formularios solo con fines de lectura.

  1. En la solución predeterminada, utilice el explorador de soluciones para expandir el nodo Entidades y seleccione la entidad para la que desea crear un nuevo formulario de vista rápida.

  2. Expanda la entidad y seleccione el nodo Formularios.

  3. Elija Nuevo y seleccione Formulario de vista rápida. Se abrirá el editor de formularios.

  4. En el editor de formularios, elija Propiedades de formulario en el grupo Formulario de la pestaña Inicio.

  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de formulario, escriba un Nombre del formulario y una Descripción para distinguir este formulario de vista rápida de cualquier otro y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de formulario.

  6. Edite el formulario para agregar los campos que desee.Más información:Editar un formulario de vista rápida

    Importante

    Si agrega un campo y elige Requisito de campo > Requerido por la empresa y después lo guarda, no podrá eliminar el campo.

  7. Para guardar el formulario y cerrar el editor de formularios, en la pestaña Inicio, en el grupo Guardar, elija Guardar y cerrar.

Editar un formulario de vista rápida

Los formularios de vista rápida tienen un diseño simplificado porque se han diseñado para visualizarse en una sección del formulario. Solo está disponible una pestaña de una sola columna. Solo puede agregar secciones, campos, subcuadrículas y espaciadores adicionales de una sola columna.Más información:Usar el editor de formularios

Nota

No puede eliminar un campo que sea Requerido por la empresa. Recibirá este mensaje si intenta eliminar el campo: "El campo que intenta quitar es necesario para el sistema o la empresa". Si no desea el campo del formulario, debe eliminar el formulario completo y volver a crearlo.

Cuando edite un formulario de vista rápida, debe publicar los cambios antes de que estén visible en la aplicación.

Agregar un control de vista rápida a un formulario principal

Los formularios de vista rápida pueden agregarse solo a un formulario principal donde exista un campo de búsqueda que tenga como destino la entidad del formulario de vista rápida.

  1. En un formulario de entidad principal, elija Formulario de vista rápida en el grupo Control de la pestaña Insertar.

  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de control de vista rápida, establezca propiedades descritas en Propiedades del control de vista rápida.

  3. Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de control de vista rápida.

Debe guardar y publicar el formulario principal para que los cambios de control de vista rápida sean visibles.

Ver también

Vídeo: Nuevas características de personalización de Microsoft Dynamics CRM - Formularios rápidos
Crear y diseñar formularios
Usar el editor de formularios
Crear y editar formularios móviles para CRM para Phone Express
Crear y editar formularios de creación rápida

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