Crear y editar conjuntos de opciones globales

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Un conjunto de opciones es un tipo de campo que se puede incluir en una entidad. Define un conjunto de opciones. Cuando un conjunto de opciones se muestra en un formulario usa un control de lista desplegable. Cuando se muestra en Advanced Find usa un control de lista desplegable. A veces, los desarrolladores llaman a los conjuntos de opciones listas desplegables.

Puede definir un conjunto de opciones para usar un conjunto de opciones definido en sí mismo (localmente) o puede usar un conjunto de opciones definido en otra parte (globalmente) que se pueda usar en otros campos del conjunto de opciones. Los conjuntos de opciones globales son útiles cuando existe un conjunto estándar de categorías que se pueden aplicar a más de una entidad. Mantener dos conjuntos de opciones independientes con los mismos valores es difícil y si no se sincronizan pueden aparecer errores, especialmente si está asignando campos de la entidad con una relación de entidad de uno a varios.Más información:Asignar campos de entidad

En este tema

Configurar conjuntos de opciones globales

Usar un conjunto de opciones globales

Configurar conjuntos de opciones globales

Creación de un conjunto de opciones global

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. Elija Personalizar el sistema.

3. En el explorador de soluciones, elija Conjuntos de opciones.

4. En la barra de herramientas de acciones, elija Nueva.

5. Introduzca un Nombre para mostrar y (opcionalmente) una Descripción.

   El valor del campo Nombre se generará en función del valor de Nombre para mostrar que escriba.

   El valor del campo Nombre incluirá el prefijo de personalización del editor de soluciones de la solución en la que está trabajando. Si el prefijo de personalización es importante para usted, asegúrese de que está trabajando en el contexto de una solución que tiene el prefijo de personalización que desea para este conjunto de opciones globales. Para obtener información acerca de cómo cambiar el prefijo de personalización, consulte Editor de soluciones.

   El valor del campo Nombre debe ser único. Si el valor generado es el mismo que el de un conjunto de opciones globales existente, deberá cambiarlo para poder guardarlo.

6. A diferencia de Descripción para los campos, el valor Descripción de un conjunto de opciones globales no se muestra como información sobre herramientas cuando el campo se usa en un formulario. Esta descripción solo es visible en la lista de opciones globales. Puede usar la descripción para proporcionar información sobre el motivo por el que ha creado este conjunto de opciones globales y para que se va a usar.

7. En la barra de herramientas, elija Guardar para guardar el conjunto de opciones globales. A continuación puede editar las opciones del conjunto de opciones mediante las instrucciones que se muestran a continuación.

Edición de un conjunto de opciones global

Vaya a Configuración > Personalizaciones.

Elija Personalizar el sistema.

En el explorador de soluciones, elija Conjuntos de opciones.

Haga doble clic en uno de los conjuntos de opciones existentes para abrirlo.

Puede editar los campos Nombre para mostrar o Descripción, pero la edición de las opciones es la razón más común para editar un conjunto de opciones globales.

Opciones de edición de conjuntos de opciones

En la sección Opciones puede crear, editar, eliminar y cambiar el orden en que se muestran las opciones.

Crear nuevas opciones

1. Elija el icono + verde para crear una opción.

2. Cada opción que cree tendrá un valor de Etiqueta de Elemento y un Valor que el empieza por 10.000 y se incrementa para cada opción agregada.

   Edite el valor de Etiqueta con el texto que desea que se muestre.

   Puede editar Valor, aunque se recomienda que se acepte el valor generado automáticamente. El valor debe ser único en las opciones.

   La Descripción de cada opción no está visible para los usuarios que trabajan con la aplicación. Úsela para proporcionar alguna definición de la categoría que representa, de modo que otros usuarios que editen este conjunto de opciones en el futuro puedan comprender la intención de agregarlo.

Editar las opciones existentes

1. Para editar una opción que ya existe puede cambiar los valores de Etiqueta, Valor y Descripción al igual que al crear una nueva opción.

Eliminar una opción

1. Para eliminar una opción debe seleccionarla y elegir el icono de eliminación.

   Importante

   Si elimina una opción que se ha usado ya en registros de entidad, el valor de datos en dichos registros no será válido. Si no está seguro, use Búsqueda avanzada para ver si hay registros definidos en el valor que se dispone a eliminar. Si están establecidos en la opción que va a eliminar, debe cambiar los datos antes de eliminar la opción. Después de eliminar la opción no podrá usar Búsqueda avanzada para consultar registros que tienen ese conjunto de opciones.

Cambiar el orden usado por las opciones

1. Use las flechas verdes de la barra de herramientas de opciones para mover las opciones seleccionadas hacia arriba o abajo.

   Use los botones de orden ascendente o descendente para ordenar todas las opciones en la dirección respectiva según los valores de sus etiquetas.

Usar un conjunto de opciones globales

Para usar un conjunto de opciones globales, cree o modifique un campo en el editor de campos.

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. Elija Personalizar el sistema.

3. En el explorador de soluciones, seleccione una entidad y luego elija Campos.

4. Seleccione el campo que desea editar o seleccione Nuevo para crear un nuevo campo.

5. En el editor de campos, seleccione Sí para Usar Conjunto de opciones existente.

   Si está creando un nuevo campo primero debe seleccionar Conjunto de opciones para el Tipo de datos.

6. Cree una selección en el menú desplegable Conjunto de opciones.

7. Cuando complete sus entradas, seleccione Guardar y cerrar.

Además de los conjuntos de opciones que se muestran en el explorador de soluciones, hay varios conjuntos de opciones globales del sistema. Puede usarlos si satisfacen sus necesidades, pero no se pueden personalizar.

Además de seleccionar el conjunto de opciones globales, puede elegir que las opciones (si existen) deben ser el Valor predeterminado para el campo.

Ver también

Crear y editar metadatos
Crear y editar entidades
Crear y editar campos
Crear y editar relaciones entre entidades

© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright