Configurar la autenticación basada en servidor con Dynamics CRM Online y SharePoint Online

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Los administradores de Microsoft Office 365 pueden habilitar funcionalidades de administración de documentos mediante la integración de SharePoint basada en servidor. La integración de SharePoint basada en servidor permite a Microsoft Dynamics CRM Online y Microsoft SharePoint Online realizar una conexión entre servidores. Además, la integración SharePoint basada en servidor no requiere software adicionales.

Importante

Después de habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, no podrá revertir al anterior método de autenticación basado en cliente.

Antes de implementar la integración SharePoint basada en servidor, consulte Consideraciones importantes para la integración de SharePoint basada en servidor.

Para habilitar la integración de SharePoint basada en servidor con Microsoft Dynamics CRM Online y SharePoint Online, siga estos pasos.

  1. Vaya a Configuración > Administración de documentos.

  2. Elija Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.

Cuando complete el asistente Habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, agregue o quite las entidades que se usarán para la administración de documentos con SharePoint.

  1. Vaya a Configuración > Administración de documentos.

  2. A continuación, vaya a Configuración de administración de documentos.Más información:Ayuda y entrenamiento: Habilitar la administración de documentos en entidades

Sugerencia

Para obtener información general y los detalles de configuración paso a paso, revise este vídeo sobre administración de documentos de SharePoint mediante la integración de SharePoint basada en servidor: http://youtu.be/guBcprvtiSo.

Información transmitida entre CRM Online y SharePoint cuando use la integración de SharePoint basada en servidor

Cuando usa la característica de administración de documentos en Microsoft Dynamics 365 mediante la integración de SharePoint basada en servidor, la siguiente información se transmite entre Microsoft Dynamics CRM Online y SharePoint.

  • Nombre de entidad para la entidad que se usa para crear carpetas en SharePoint, como cuenta, artículo o cliente potencial. Para configurar las entidades que se integran, vaya a Configuración > Administración de documentos > Configuración de administración de documentos.

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