Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Puede crear una vista y una sensación personalizadas (un tema), para su aplicación web Microsoft Dynamics 365 realizando cambios en los colores predeterminados y los elementos visuales proporcionados en el sistema Dynamics 365 sin personalizar. Por ejemplo, puede crear su marca de producto personal agregando un logotipo de compañía y proporcionando colores específicos de la entidad. Un tema se crea mediante las herramientas de personalización de la interfaz de usuario, sin necesidad de que un programador escriba código. Puede crear, cambiar o eliminar temas que se usen en su organización. La personalización del tema se admite en los formularios web de Dynamics CRM para Outlook. Puede definir varios temas, pero solo puede establecer y publicar uno como tema predeterminado.

En este tema

Use temas para mejorar la interfaz de usuario y crear su marca de producto

Conocimiento de la solución

Copie y edite el tema existente

Obtener una vista previa y publicar un tema

Prácticas recomendadas

Consideraciones sobre temas personalizados

Use temas para mejorar la interfaz de usuario y crear su marca de producto

Los temas se usan para mejorar la interfaz de usuario de Dynamics 365, no para modificarla drásticamente. Los colores del tema se aplican globalmente en toda la aplicación. Por ejemplo, puede mejorar los siguientes elementos visuales en la interfaz de usuario:

• Cambie logotipos de productos y colores de navegación para crear una marca de producto

• Ajustar colores de énfasis, como los colores de selección o del puntero

• Proporcionar colores específicos de la entidad

¿Qué puede cambiar o ajustar?

• Logotipo

• Información de logotipo

• Color de barra de navegación

• Color de área de barra de navegación

• Color de encabezado

• Color de vínculo global

• Efecto de vínculo seleccionado

• Efecto de pasar el puntero sobre el vínculo

• Color de control de proceso

• Color predeterminado de entidad

• Color predeterminado de entidad personalizada

• Tono de control

• Borde de control

Conocimiento de la solución

El tema no tiene conocimiento de la solución. Los cambios realizados en el tema de una organización no están incluidos en soluciones exportadas desde la organización. Los datos se almacenan en la entidad del tema que se puede exportar y reimportar a otro entorno. El tema importado debe publicarse para que surta efecto.

Copie y edite el tema existente

La forma más fácil y más rápida de crear un nuevo tema es clonar y editar un tema existente, luego guardarlo, realizar una vista preliminar y publicarlo. Vaya a Vaya a Configuración > Personalizaciones. Elija Temas y luego elija Tema predeterminada de CRM. La captura de pantalla siguiente muestra la configuración predeterminada del tema.

Hemos clonado el tema predeterminado y cambiado los colores. Las siguientes capturas de pantalla muestran los nuevos colores para desplazamiento y resaltado. También puede elegir un nuevo logotipo del producto.

La captura de pantalla siguiente muestra el nuevo color de navegación.

La captura de pantalla siguiente muestra la cuadrícula de entidad de cuenta con el nuevo color del resalte.

Obtener una vista previa y publicar un tema

Para obtener una vista previa y publicar un tema, siga estos pasos:

• Cree un nuevo tema desde cero o clone uno existente.

• Obtenga una vista previa del nuevo tema eligiendo VISTA PREVIA en la barra de comandos. Para salir del modo de vista previa, seleccione SALIR DE VISTA PREVIA en la barra de comandos, junto al botón VISTA PREVIA.

• Publique un tema. Elija PUBLICAR TEMA en la barra de comandos.

La captura de pantalla siguiente muestra los botones de la barra de comandos para vista previa y publicación.

Prácticas recomendadas

A continuación se ofrecen recomendaciones para diseñar contrastes de tema y elegir colores.

Contraste de temas

Se recomienda el siguiente método para proporcionar colores de contraste:

• Elija cuidadosamente los colores de contraste. El tema predeterminado predefinido de Dynamics 365 tiene los coeficientes de contraste correctos para asegurar una facilidad de uso óptima. Use coeficientes similares para los nuevos temas.

• Para el modo de contraste alto, use la configuración predeterminada de colores.

Colores de temas

Recomendamos no usar un gran número de diferentes colores. Aunque puede establecer un color diferente para cada entidad, se recomienda uno de dos patrones:

• Cree todas las entidades en colores neutrales y resalte las entidades clave.

• Use el mismo color para entidades similares o entidades relacionadas, como elemento de cola y cola, o entidades del catálogo de productos. Mantenga bajo el número total de grupos.

Consideraciones sobre temas personalizados

Deberá tener en cuenta lo siguiente al planificar el uso de temas personalizados:

• La mayoría de las áreas de la interfaz de usuario (UI) actualizadas se mostrarán en los colores del tema personalizado.

• Aunque los colores de tema se aplican globalmente en toda la aplicación, algunas áreas heredadas de la interfaz de usuario, como los botones del degradado, mantendrán los colores predeterminados.

• Ciertas áreas deben usar colores oscuros o claros con los colores predeterminados de icono. El color del icono no se puede personalizar.

• Una entidad no se puede mostrar en diferentes colores en diferentes nodos del mapa del sitio.

• Los colores de los nodos del mapa del sitio no se pueden personalizar.

Ver también

Personalizar el sistema CRM
Ayuda y entrenamiento: Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización
Cambios en formularios y vistas en Microsoft Dynamics CRM 2015
Vídeo: Temas en Microsoft Dynamics CRM

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