Integración de Microsoft Dynamics CRM con OneNote 2015
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Configure la integración de OneNote en Microsoft Dynamics 365 para crear un bloc de notas dedicado de OneNote automáticamente para los registros de entidad seleccionados en Dynamics 365. Esta característica le ofrece la posibilidad de tomar notas fácilmente en el contexto de un registro de CRM en distintos formatos como imágenes, gráficos, texto con formato (viñetas y tablas), y grabaciones de voz en un bloc de notas de OneNote. Puede obtener acceso al bloc de notas de OneNote directamente en el muro de actividad del cliente web de CRM o desde el formulario de registro en las aplicaciones móviles de CRM.
Nota
En las organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online, esta característica solo está disponible si su organización se ha actualizado a la Actualización 1 de Dynamics CRM Online 2015. Esta característica no está disponible para Dynamics CRM (local).
Los desarrolladores pueden habilitar o detectar la integración de OneNote para una entidad en CRM mediante el atributo IsOneNoteIntegrationEnabled. La integración de OneNote solo se puede habilitar para una entidad cuando se cumplen estas dos condiciones:
La integración de SharePoint basada en servidor está habilitada.Más información:Habilitar la integración de SharePoint
La administración de documentos está habilitada para la entidad.Más información:Habilitar la administración de documentos para entidades
De forma predeterminada, la integración de OneNote está habilitada para las siguientes entidades: Account, Lead, Opportunity, y Product.
También debe asegurarse de que el muro de fuentes de actividades esté habilitado para que una entidad pueda ver y usar el archivo de OneNote para el registro de entidad. Para obtener más información acerca de la configuración del muro de fuentes de actividades, consulte Configuración de fuentes de actividades.
Puede usar el atributo SharePointDocumentLocationRecord.LocationType para identificar si la ubicación de un registro de entidad señala a una carpeta de SharePoint o a un bloc de notas de OneNote. Este atributo puede tener los siguientes valores:
Atributo |
Valor |
Descripción |
|---|---|---|
SharePointDocumentLocationRecord.LocationType |
|
|
No puede crear manualmente una instancia de SharePointDocumentLocationRecord con el valor del atributo LocationType como 2. Se crea automáticamente para un registro de entidad cuando habilita la integración de OneNote para él.
Un registro de entidad en Dynamics 365 puede tener como máximo un registro de ubicación que señale al bloc de notas de OneNote. Un bloc de notas de OneNote se crea automáticamente para un registro la primera vez que seleccione la pestaña OneNote en el área de actividades de Dynamics 365. El bloc de notas se almacena en la carpeta de registro de ubicación de documentos de SharePoint asociada para el registro. Si hay más de una carpeta asociada, el bloc de notas se crea en la primera carpeta. Los grupos de sección no se admiten en archivos de OneNote en Dynamics 365. Para obtener más información sobre el uso de la característica de integración de OneNote, vea Ayuda y entrenamiento: Configuración y uso de OneNote en CRM.
Ver también
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Mensajes y métodos de la entidad SharePointDocumentLocation
Integrar Microsoft Dynamics CRM 2015 con SharePoint
Integración de Microsoft Dynamics CRM 2015 con Parature
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