Crear y editar campos

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

En Microsoft Dynamics 365, los campos definen los elementos de datos individuales que se pueden usar para almacenar datos en una entidad. A veces, los desarrolladores denominan atributos a los campos. Puede usar las herramientas de personalización del explorador de soluciones para modificar los campos del sistema que admitan personalizaciones, o bien para crear, editar o eliminar entidades personalizadas.

En este tema

Crear y editar campos

Tipos de campos

Campos de imagen

Eliminar campos

Establecer las propiedades administradas de los campos

Crear y editar campos

Antes de crear un campo personalizado, evalúe si el uso de un campo existente cumple sus requisitos.Más información:Crear nuevos metadatos o usar los metadatos existentes

La parte del nombre de cualquier campo personalizado que cree es el prefijo de personalización. Esto se establece en función del editor de soluciones para la solución en la que trabaja. Si le interesa el prefijo de personalización, asegúrese de que está trabajando en una solución no administrada o en la solución predeterminada donde el prefijo de personalización es el que desea para esta entidad. Para obtener información acerca de cómo cambiar el prefijo de personalización, consulte Editor de soluciones.

Puede obtener acceso a los campos de la aplicación de diversas formas:

• Desde el explorador de soluciones, puede expandir la entidad y elegir el nodo Campos. En la lista de campos, haga clic en Nuevo para crear un nuevo campo o haga doble clic en cualquiera de los campos de la lista para modificarlo.

• Expanda la entidad y elija el nodo Formularios. Abra un formulario en el editor de formularios y debajo de Explorador de campos haga clic en Nuevo campo para crear un nuevo campo. Para los campos agregados al formulario puede hacer doble clic en el campo para mostrar Propiedades de campo. En la pestaña Detalles, haga clic en Editar.

  • Otra forma de ir al editor de formularios es usar el comando Formulario en la barra de comandos para los registros de entidad.

• Si usa la herramienta de explorador de metadatos, use la página Explorador de los metadatos de la entidad para ver los detalles de una entidad específica y, a continuación, haga clic en el botón Atributos. Si un campo se puede editar, puede hacer clic en el botón Editar atributo para modificar el campo.Más información:Use el explorador de metadatos

Todos los campos tienen las siguientes propiedades:

Cualquiera de los campos que proporcionan la entrada de texto directa tienen un Modo IME. El editor de métodos de entrada (IME) se usa para idiomas asiáticos orientales como el japonés. Los IME permiten que el usuario especifique miles de caracteres distintos usados en idiomas escritos del este de Asia con un teclado estándar de 101 teclas.

Creación o edición de campos de entidad

Cree nuevos campos para capturar datos cuando las entidades del sistema existentes no tengan campos que cumplan sus requisitos. Después de crear campos nuevos, asegúrese de incluirlos en los formularios y vistas de la entidad, de modo que estén disponibles en la interfaz de usuario relevante de Microsoft Dynamics 365. También es posible agregar los nuevos campos a los informes con las restricciones siguientes:

• Es posible que algunas entidades del sistema o entidades personalizadas que se incluyen en una solución administrada no permitan que agregue nuevos campos.

• Es posible que algunos campos del sistema o campos personalizados que se incluyen en una solución administrada no permitan que los edite.

• La solución predeterminada es una solución no administrada especial que muestra todos los componentes de la solución de las soluciones administradas o no administradas. No puede editar NADA en el contexto de una solución administrada. Pero todo lo que hay allí se encuentra en la solución predeterminada de todos modos, por lo que no necesita editarlo.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Haga clic en Personalizar el sistema.

4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.

5. Seleccione Campos.

   • Para agregar un nuevo campo, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Nuevo e introduzca un Nombre para mostrar para generar el Nombre.

     O bien:

   • Para editar uno o más campos, seleccione el campo o los campos (mediante la tecla Mayús) que desee modificar y en la barra de herramientas Acciones, seleccione Editar. Puede realizar cambios en los siguientes campos:

     • Para Requisito de campo, seleccione si es opcional, recomendado, o requerido.

     • En Búsqueda, seleccione si desea incluir este campo en la lista de campos que se muestran en Búsqueda avanzada para esta entidad, así como en el campo disponible para personalizar las columnas de búsqueda en la vista de búsqueda rápida y en la vista de búsqueda.

     • Para Seguridad de campo, habilite o deshabilite la característica de este campo.

     • Para Auditoría, habilite o deshabilite la característica de este campo.

   Nota

   Al seleccionar varios campos para la edición, el diálogo Editar varios campos aparece. Puede editar Requisito de campo, Búsqueda y Auditoría.

6. Para los campos nuevos, en Tipo especifique la información necesaria para el tipo indicado. Para los campos existentes, no puede modificar el tipo, pero puede cambiar su configuración para Tipos de campos.

7. Seleccione Tipo de campo, Formato y Longitud máxima del campo.

8. Seleccione el modo IME para este atributo.

   Nota

   Especifica si el estado activo de un editor de métodos de entrada (IME) está habilitado. Un IME permite escribir y editar caracteres chinos, japoneses y coreanos. Los IME pueden tener estado activo o inactivo. El estado activo acepta caracteres chinos, japoneses o coreanos. El estado inactivo se comporta como un teclado normal y usa un conjunto de caracteres limitado.

9. Para un nuevo campo, recuerde agregar una Descripción del campo - esto proporciona instrucciones a los usuarios sobre cómo usar el nuevo campo.

10. Haga clic en Guardar y cerrar.

11. Publique la personalización.

    • Para publicar los cambios para una entidad, en Componentes, seleccione Entidades, y luego escriba la entidad en la que ha realizado cambios. En la barra de herramientas Acciones, seleccione Publicar.

    • Para publicar todos los cambios realizados en varias entidades o componentes, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Publicar todas las personalizaciones.

Tipos de campos

La tabla siguiente incluye información sobre los tipos de campos disponibles en Microsoft Dynamics 365.

La tabla siguiente incluye información sobre los tipos de datos de campo.

Campo personalizado

En versiones anteriores, varias entidades directas en Dynamics 365, como las entidades Caso, Cliente potencial y Oportunidad, incluían un tipo especial de campo de consulta que representaba un cliente. Con este campo de búsqueda puede elegir entre dos entidades: Cuenta o Contacto. Con esta nueva capacidad, puede agregar el campo Cliente a cualquier sistema o entidad personalizada. Puede usar el campo Cliente en más entidades para realizar un seguimiento de la información del cliente de la misma manera que ha usado el campo Cliente en el las entidades Caso, Cliente potencial y Oportunidad.

Veamos el siguiente escenario empresarial. Su compañía es un proveedor de seguros. Use Dynamics 365 para administrar las interacciones con los clientes y para estandarizar los procesos de negocio. Es importante saber si un destinatario de directivas notificaciones es un individuo o una compañía. Para abordar este requisito empresarial, puede crear dos entidades personalizadas: directivas y notificaciones. Para obtener la información del cliente que desea y realizar un seguimiento de la misma, agregue el campo de búsqueda Cliente a la entidad Directivas y la entidad Notificaciones, mediante la nueva capacidad de campo Cliente.

Opciones de formato de una línea de texto única

La siguiente tabla proporciona información sobre las opciones de formato de los campos de una sola línea de texto.

Opciones de formato de número entero

La siguiente tabla proporciona información sobre las opciones de formato de los campos de número entero.

Usar el tipo de número correcto

Al elegir el tipo correcto de campo de número que se va a usar, la opción para usar el tipo Número entero o Divisa debe ser suficientemente directa. La decisión entre usar números de Punto flotante o Decimal requiere más premeditación.

Los números decimales se almacenan en la base de datos exactamente como están especificados. Los números de punto flotante almacenan una aproximación extremadamente parecida al valor. ¿Por qué elige la aproximación extremadamente parecida cuándo puede tener el valor exacto? La respuesta es que se obtiene un rendimiento diferente del sistema.

Use decimales si necesita proporcionar informes que requieren cálculos muy precisos, o si suele usar consultas que buscan valores iguales o distintos a otro valor.

Use los números de punto flotante cuando almacene datos que representen fracciones o valores que normalmente consultaría para compararlos con otro valor utilizando operadores mayor que o menor que. En la mayoría de los casos, la diferencia entre los tipos decimal y flotante es imperceptible. A menos que necesite realizar cálculos los más precisos posible, los números de punto flotante son una opción adecuada para usted.

Usar campos de divisa

Los campos de divisa permiten a una organización configurar varias divisas que puedan usarse para registros de la organización. Cuando las organizaciones tienen varias divisas, suelen desear poder realizar cálculos para proporcionar valores usando la divisa base. Cuando se agrega un campo de divisa a una entidad que no tiene ningún otro campo de divisa, se agregan dos campos adicionales:

• Un campo de búsqueda llamado Divisa que puede establecer en cualquier divisa activa configurada para su organización. Puede configurar varias divisas activos para su organización en Configuración > Administración de empresas > Divisas. Aquí puede especificar la divisa y un tipo de cambio con respecto a la divisa base establecida para su organización. Si tiene varias divisas activas, puede agregar el campo de divisa al formulario y permitir a los usuarios especificar qué divisa debería aplicarse a los valores monetarios del registro. Esto cambiará el símbolo de moneda que aparece para los campos de divisa en el formulario.

  Los individuos también pueden cambiar sus opciones personales para seleccionar una divisa predeterminada para los registros que crean.

• Un campo decimal llamado Tipo de cambio que proporciona el tipo de cambio para una divisa seleccionada asociada a la entidad en cuanto a la divisa base. Si este campo se agrega al formulario, los usuarios pueden ver el valor, pero no pueden modificarlo. El tipo de cambio se almacena con la divisa.

Para cada campo de divisa que agregue, se agrega otro campo de divisa con el prefijo "_Base" en el nombre. Este campo almacena el cálculo del valor del campo de divisa que ha agregado y la divisa base. Una vez más, si este campo se agrega al formulario, no se puede editar.

Cuando se configura un campo de divisa puede elegir el valor de precisión. Esencialmente, existen tres opciones, como se muestra en la siguiente tabla.

Diferentes tipos de búsquedas

Cuando crea un nuevo campo de búsqueda se crea una nueva relación de entidad de varios a uno (N:1) entre la entidad en la que está trabajando y el Tipo de registro de destino definido para la búsqueda. Existen opciones de configuración adicionales para esta relación que se describen en Crear y editar relaciones entre entidades. Pero todas las búsquedas personalizadas pueden permitir solo una referencia a un registro único para un único tipo de registro de destino.

Sin embargo, debe conocer que no todas las búsquedas se comportan de esta forma. Existen varios tipos diferentes de búsquedas del sistema como se indica a continuación.

Campos de imagen

Use los campos de imagen para presentar una sola imagen por cada registro de la aplicación. Cada entidad puede tener un campo de imagen. Puede agregar un campo de imagen a entidades personalizadas pero no a entidades del sistema. Las siguientes entidades del sistema tienen un campo de imagen. Los que estén marcados con un asterisco están habilitados de forma predeterminada.

Aunque una entidad tenga un campo de imagen, la visualización de dicha imagen en la aplicación requiere un paso adicional. En la definición de la entidad, los valores del campo Imagen principal son [Ninguna] o Imagen de la entidad. Haga clic en Imagen de la entidad para visualizar la imagen en la aplicación.Más información:Creación y edición de entidades

Cuando se habilita la visualización de la imagen para una entidad, cualquier registro que no tenga una imagen mostrará una imagen de marcador de posición. Por ejemplo, la entidad Lead:

Los usuarios pueden elegir la imagen predeterminada para cargar una imagen desde su equipo. Las imágenes deben ser de tamaño inferior a 5120 KB y deben tener uno de los siguientes formatos:

• jpg

• jpeg

• gif

• tif

• tiff

• bmp

• png

Cuando la imagen se cargue, se convertirá al formato .jpg y todas las imágenes descargadas también usarán este formato. Si se carga un archivo .gif animado, solo se guardará el primer fotograma.

Cuando se cargue una imagen, su tamaño se modificará hasta una tamaño máximo de 144 píxeles por 144 píxeles. Los usuarios deben cambiar el tamaño de las imágenes o recortarlas antes de cargarlas, de modo que se muestren correctamente con este tamaño. Todas las imágenes se recortan para ser cuadradas. Si ambos lados de una imagen son más pequeños que 144 píxeles, la imagen se recortará para que sea cuadrada con las dimensiones del más pequeño.

Eliminar campos

Como usuario con el rol de seguridad de administrador del sistema, puede eliminar campos personalizados que no sean parte de una solución administrada. Si elimina campos, los datos almacenados en los campos se perderán. La única forma de recuperar datos de un campo que se haya eliminado es restaurar la base de datos de un punto anterior a la eliminación del campo.

Antes de poder eliminar una entidad personalizada, debe quitar las dependencias que pueden existir en otros componentes de la solución. Abra el campo y use el botón Mostrar dependencias de la barra de menú para ver los Componentes dependientes. Por ejemplo, si el campo se usa en un formulario o una vista, primero debe quitar las referencias al campo en esos componentes de la solución.

Si elimina un campo de búsqueda, la relación de entidad 1:N correspondiente se eliminará automáticamente.

Establecer las propiedades administradas de los campos

Propiedades administradas se aplica únicamente al incluir campos en una solución administrada e importar la solución en otra organización. Estos valores permiten al desarrollador de la solución tener un determinado control sobre el nivel de personalización que desea permitir a los usuarios que instalen la solución administrada al personalizar este campo. Para establecer las propiedades administradas de un campo, haga clic en Propiedades administradas en la barra de menú.

La opción Se puede personalizar controla el resto de opciones. Si esta opción es False, no se aplicará ninguno de los demás valores. Si es True, puede especificar las demás opciones de personalización.

Si el campo es personalizable, defina las siguientes opciones en True o False.

• Se puede modificar el nombre para mostrar

• Se puede cambiar el nivel de requisito

• Se puede cambiar propiedades adicionales

Estas opciones se explican por sí mismas. Si establece todas las opciones individuales en False, también puede establecer Se puede personalizar en False.

Ver también

Crear y editar metadatos
Creación y edición de entidades
Crear y editar relaciones entre entidades
Crear y editar conjuntos de opciones globales
Valores predeterminados de estado y razón para el estado
Edite transiciones de razón para el estado
Establecer icono personalizado para origen de caso personalizado
Definir campos consolidados
Definir campos calculados
Comportamiento y formato del campo de fecha y hora
Blog: Microsoft Dynamics CRM Online Blog

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