Conectar Microsoft Dynamics 365 a Yammer

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Yammer proporciona a los compañeros de la organización un lugar central para tener conversaciones, crear y modificar documentos, y compartir información sin enviar un solo correo electrónico o asistir a reuniones.

Después de configurar su organización para trabajar con Yammer, los empleados verán las publicaciones en una fuente de noticias en su panel de Microsoft Dynamics 365 cada vez que alguien actualice la información del cliente, y podrán participar en la conversación con sus propias publicaciones.

Conecte la organización a Yammer

Preparar una edición de Dynamics 365 local

Permitir credenciales mediante HTTP

1. Abra una ventana de comandos de Windows PowerShell.

2. Agregue el complemento PowerShell de Microsoft Dynamics 365:

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. Escriba lo siguiente:

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

A continuación, ejecute el comando siguiente en un símbolo del sistema: iisreset

Requisitos previos

• Para que su organización pueda usar Yammer en Dynamics 365, su organización debe adquirir licencias de empresa de Yammer.

• Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

• También deberá disponer de privilegios de administrador del sistema verificados para la cuenta de Yammer de su organización, además de privilegios Organización, Escribir y Configurar Yammer. Si usted no es administrador, estos privilegios no están disponibles de forma predeterminada, y deben agregarse.

• Instale las actualizaciones de productos más recientes para Microsoft Dynamics 365.

• Cumplir los requisitos de explorador y sistema.

Conectar a Dynamics 365 con Yammer

1. Suscríbase a una cuenta de empresa de Yammer, y anote el nombre de red que recibe.Más información:Visite el sitio web de Yammer

2. Vaya a Configuración > Sistema. (¿Cómo llegar ahí?)

3. Elija Administración > Configuración de Yammer.

4. Lea la declinación de responsabilidades y, a continuación elija Continuar.

5. Elija Autorizar Microsoft Dynamics 365 (online) (o Dynamics 365) para conectarse a Yammer.

6. Inicie sesión en su cuenta de Yammer de la compañía utilizando sus credenciales de administrador.

7. Siga las instrucciones de la pantalla para aceptar los términos de servicio de Yammer, anote qué red de Yammer se ha configurado y conecte su organización a ella. Después de que su organización esté conectada, verá un mensaje de confirmación en la parte inferior de la pantalla.

   Nota

   Dynamics 365 solo admite conectarse a la red principal de Yammer. No se admite la conexión con redes externas en Yammer.

8. Si lo desea, mantenga la sesión en su cuenta de Yammer y establezca las preferencias de la organización para las publicaciones de Yammer.

Establezca las preferencias de la organización para publicaciones Yammer (opcional)

1. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta de Yammer de la compañía utilizando sus credenciales de administrador.

2. Si lo desea, seleccione si las publicaciones de Yammer son públicas (todo el mundo vea las publicaciones de Microsoft Dynamics 365 en la fuente de noticias, o privadas (las personas debe "seguir" un registro para ver publicaciones sobre ese registro en la fuente de noticias).

3. Si lo deseado, seleccione el grupo predeterminado donde desea que aparezcan las publicaciones de Microsoft Dynamics 365.

4. Si lo desea, seleccione qué tipos de registro activan publicaciones automáticas a la fuente de noticias de Yammer.

Habilitar entidades de Dynamics 365 para Yammer

Una vez que ha conectado Dynamics 365 a Yammer, debe especificar qué entidades de Dynamics 365 se habilitan para uso con Yammer. Los usuarios pueden seguir las entidades habilitadas

1. Vaya a Configuración > Sistema. (¿Cómo llegar ahí?)

2. Elija Configuración de Fuentes de actividades > Configuraciones de publicación

3. Elija la entidad y luego elija Actividad.

4. Confirme la activación y, a continuación, elija Más Comandos (...) > Publicar todas las personalizaciones

¿Qué desencadena publicaciones automáticas a la fuente de noticias de Yammer?

Los tipos de registro y las reglas en la siguiente lista pueden habilitarse para desencadenar una publicación de Yammer automáticamente. Los tipos de registros que se habilitan de forma predeterminada se marcan como "Sí". Si desea habilitar un tipo de entidad o regla, compruebe que la entidad o la regla está activada y que los tipos de publicaciones automáticas que desea estén habilitados.

Cuando haya instalado Yammer, tenga en cuenta estos aspectos:

• Todas las publicaciones de usuarios (conversaciones) se almacenan en Yammer, no en Microsoft Dynamics 365.

• Todas las publicaciones del sistema se almacenan en Microsoft Dynamics 365.

• Si la regla Publicar en Secuencia de actividades de Yammer (o el atributo posttoyammer) se establece en True en Configuración de reglas de publicación, esa actividad se publicará en Yammer.

Consideraciones adicionales

Al conectar Dynamics 365 con un Yammer federado

Si ha configurado Yammer para usar inicio de sesión único, deberá generar y usar una contraseña temporal para conectar Dynamics 365 con Yammer.

1. Inicie sesión en Yammer con las credenciales de inicio de sesión único.

2. Elija Más comandos (...) > Aplicaciones

3. Desplácese a la parte inferior de la página a la sección Todas las aplicaciones.

4. Seleccione la pestaña Yammer y a continuación, seleccione una aplicación como Windows Phone. La aplicación debe admitir la generación de una contraseña temporal.

5. Complete el proceso para obtener un nombre de usuario y una contraseña temporales.

6. Use el nombre de usuario y la contraseña temporales para completar la configuración de la conexión de Dynamics 365 con Yammer.

Agregue sitios de confianza de Yammer al explorador

Agregue los sitios de confianza de Yammer al explorador. Por ejemplo, para Dynamics 365 (en línea), agregue lo siguiente:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

Aviso de privacidad

Al habilitar Yammer, consiente en compartir sus datos con un sistema externo. Los datos importados desde sistemas externos a Microsoft Dynamics 365 (online) están sujetos a nuestra declaración de privacidad, a la que se puede acceder desde aquí.

Ver también

Colaborar y comunicar con Yammer
Visite el sitio web de Yammer

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